Detalhes do cabeçalho para oportunidades de projetos

Aplica-se a: Implementação lite - oportunidade potencial para fatura pró-forma

O cabeçalho de oportunidade contém as informações gerais sobre um negócio baseado em projetos que se aplica a todas as linhas da oportunidade baseada em projeto.

As oportunidades baseadas no Dynamics 365 Project Operations são extensões de oportunidades no Dynamics 365 Sales. Estas extensões fornecem funcionalidades adicionais específicas e necessárias para as oportunidades baseadas em projetos. Estas extensões podem incluir novos campos e ações do friso disponíveis em oportunidades baseadas em projetos. Pode concluir que alguns dos campos, funcionalidades e lógica de predefinição que estão disponíveis em Vendas não estão disponíveis no Project Operations.

A tabela seguinte inclui os campos numa oportunidade baseada em projetos que são exclusivos do Project Operations ou têm algumas alterações importantes no comportamento das Oportunidades em Vendas.

Campo	Localização	Descrição	Impacto a jusante
Tipo	Separador Geral (oculto)	Este campo de conjunto de opções tem as seguintes opções: - Baseado em trabalho (disponível apenas com o Project Operations) - Baseado em itens (disponível apenas quando o Project Operations e o Sales estão instalados) - Baseado em manutenção do serviço (disponível quando o Field Service está instalado)	Quando utiliza o Project Operations, este valor de campo é definido automaticamente como Baseado em trabalho, que classifica a Oportunidade como baseada em projetos. Uma oportunidade deve ser baseada em projetos para ativar todas as funcionalidades e extensões específicas do projeto no processo de vendas a jusante para este negócio.
Contato	Aba Geral	Referência ao contacto principal do cliente para este negócio.
Conta	Aba Geral	Referência ao registo da conta ou empresa do cliente.
Gestor de Conta	Aba Geral	O nome do Gestor de conta para esta oportunidade baseada em projetos.	O Gestor de conta é responsável pela gestão da relação com o cliente até à conclusão deste projeto. Baseado no registo de recurso reservável associado ao Gestor de conta, a unidade de contratação é assumida por predefinição.
Unidade de Contratação	Aba Geral	A Unidade organizacional que é responsável pela entrega do projeto ou projetos associados a este negócio.	A unidade de contratação é a divisão da empresa que executará os projetos após o fecho do negócio. Todas as unidades de contratação têm uma moeda, e esta moeda é utilizada para reportar os custos estimados e reais incorridos durante o projeto.

Para todos os outros campos e seções na guia Resumo da oportunidade, consulte Criar ou editar oportunidades (hub de vendas e vendas)