Descrição geral da Inteligência de relações
A Inteligência das relações ajuda-o a manter-se atualizado sobre as relações com os clientes ao fornecer informações sobre o estado da relação, Quem Conhece Quem, entre outros.
As equipas de vendas da sua organização podem utilizar a análise de relações no Dynamics 365 Sales para monitorizar o estado e os riscos das respetivas com os clientes. As representações gráficas de KPIs e históricos de atividade estão disponíveis para qualquer contacto, oportunidade, oportunidade potencial ou conta. Análises detalhadas sobre interações com clientes, padrões e tendências são baseadas em dados de interação a partir do Dynamics 365 e Microsoft Exchange. Com informações de relações mais precisas e completas, as equipas de vendas podem identificar de forma mais eficaz os clientes que precisam da sua atenção.
A análise de relações aparece nos formulários de registo de oportunidades do Sales Insights. O estado da relação aparece em formulários de registos de oportunidade, nas vistas de lista e nos gráficos.
Para obter mais informações sobre como a análise de relações e as pontuações de estado de funcionamento aparecem para os vendedores, consulte Utilizar análise de relações para reunir KPIs. Para obter mais informações sobre a configuração desta caraterística, consulte Configurar a análise de relações e o estado de funcionamento
Como representante de vendas, muitas vezes, irá interagir com oportunidades potenciais com quem nunca falou ou conheceu antes. Se, ao menos, soubesse de alguém que conheça a oportunidade potencial, uma introdução poderia aumentar as possibilidades de um resultado positivo. Quem conhece quem no Dynamics 365 Sales faz exatamente isso. Quem conhece quem sugere os nomes e endereços de e-mail dos seus colegas que conhecem a oportunidade potencial. Até o ajuda a enviar rapidamente e-mails aos seus colegas para pedir uma introdução.
As relações quem conhece quem são calculadas com base nas interações de e-mail e reuniões dos utilizadores no seu ambiente Microsoft Exchange. Estes dados ajudam-no a ligar outros utilizadores no seu ambiente Microsoft Exchange que podem ajudar a fazer uma ligação. Os contactos ou oportunidades potenciais que são de fora da organização do Microsoft Exchange podem ser consultados e, em alguns casos, também os utilizadores internos da organização do Microsoft Exchange. Por exemplo, isto é possível se um utilizador na organização do Microsoft Exchange tiver adicionado o endereço de e-mail do utilizador interno ao livro de endereços do Microsoft Exchange.
Para obter mais informações sobre como os vendedores podem utilizar Quem conhece quem, consulte Como ser introduzido a oportunidades potenciais ou contactos. Para obter mais informações sobre a configuração desta caraterística, consulte Configurar Quem conhece quem.