Personalizar e utilizar o portal do Cliente
Isto artigo descreve as diferentes páginas que estão disponíveis no Portal do cliente. Explica o que as páginas fazem e como pode personalizá-las.
O portal do Cliente oferece algumas páginas Web e ações prontas para utilizar. O mapa do site a seguir fornece uma descrição geral dessas páginas e ações, bem como as funções que podem executar as ações.
Personalizações típicas
Os artigos que se seguem ajudá-lo-ão a conhecer as noções básicas sobre os portais Power Apps e a forma como pode personalizar os portais:
- Trabalhar com modelos - Isto artigo fornece uma visão geral do funcionamento dos portais Power Apps e de como pode efetuar personalizações simples dos portais.
- Gerir o conteúdo do portal - Isto artigo explica como pode gerir e personalizar o conteúdo que aparece no seu portal.
- Editar CSS - Isto artigo ajuda-o a fazer personalizações mais complexas na interface do utilizador (IU) do seu portal.
- Criar um tema para o seu portal - Isto artigo ajuda-o a criar um tema de interface do utilizador para o seu portal.
- Criar e expor facilmente o conteúdo do portal - Isto artigo ajuda-o a gerir os dados e tabelas subjacentes que utiliza para o seu portal.
- Configurar um contacto para utilização num portal - Isto artigo explica como criar e personalizar funções de utilizador e como funcionam a segurança e a autenticação nos portais Power Apps .
- Configurar notas para formulários de tabela e formulários Web em portais - Isto artigo explica como adicionar documentos e armazenamento adicional ao seu portal.
- Tratamento de erros para o sítio Web do portal - Isto artigo explica como visualizar os registos de erros do portal e armazená-los na sua conta de armazenamento Blob Microsoft Azure .
Personalizar o processo de criação de encomendas
Quando um utilizador envia uma encomenda utilizando o portal do Cliente, a encomenda é sincronizada automaticamente com o ambiente correspondente do Dynamics 365 Supply Chain Management. Como o utilizador é um cliente externo, algumas informações necessárias são intencionalmente ocultas. Estas informações serão preenchidas automaticamente quando o formulário for enviado.
Esta secção mostra como deve configurar os contactos para evitar erros. Explica os campos que são definidos automaticamente e como pode modificar o valor desses campos, se necessário.
O processo de criação de ordens pronto para utilizar
Estes são os passos padrão para enviar uma encomenda do portal do Cliente.
Na página inicial, seleccione o mosaico Criar encomenda para abrir o assistente Criar encomenda .
Na página Order Information , defina os seguintes campos:
- Data de receção solicitada - Especificar a data de entrega.
- Endereço de entrega - Introduza o endereço para o qual a encomenda deve ser entregue.
- Empresa - Seleccione o nome da empresa do cliente. Este campo é automaticamente definido para utilizadores não administradores.
- Número de requisição - Introduzir o número de requisição da encomenda. Este campo não é obrigatório.
- Enviar para país/região - Introduza o país ou a região para onde os artigos serão entregues. Este campo é automaticamente definido para utilizadores não administradores.
Selecione Seguinte.
Na página Items , seleccione Add Item.
Na caixa de diálogo Item Information , defina os seguintes campos:
- Nome do produto - Localize e seleccione um produto para adicionar à encomenda.
- Quantidade - Introduza a quantidade do produto selecionado.
- Unidade - Especifique a unidade de medida (por exemplo, ea., kgs, ou box).
- Montante líquido estimado - O valor é calculado como o preço estimado do item × a quantidade da unidade selecionada.
Seleccione Submeter para adicionar o item à encomenda.
Repita os passos 4 a 6 até adicionar todos os itens que pretende encomendar.
Quando terminar de adicionar itens, seleccione Next na página Items .
A página Order Information apresenta um resumo da encomenda. Examine o conteúdo da encomenda e os detalhes da entrega. Se tudo estiver correto, seleccione Submit para submeter a encomenda.
Configuração de dados padrão
Para ajudar a garantir uma experiência de utilizador tranquila, o portal do Cliente preenche automaticamente os valores para vários campos obrigatórios. Estes valores baseiam-se em informações no registo de contacto do cliente que está a enviar a encomenda.
Para cada linha de contacto que pertença a um cliente que irá utilizar o portal do Cliente para submeter encomendas, devem ser especificados valores para os seguintes campos obrigatórios. Caso contrário, ocorrerão erros.
- Empresa - A entidade jurídica a que pertence a encomenda
- Cliente potencial - A conta de cliente que está associada à encomenda
- Lista de preços - A lista de preços personalizada para o cliente
- Moeda - A moeda do preço
- Enviar para país/região - O país ou região para onde os artigos serão entregues
Os seguintes campos são automaticamente definidos para a tabela de ordens de venda:
- Idioma - O idioma da encomenda (por defeito, o valor é retirado do registo do contacto).
- Enviar para país/região - O país ou região para onde os itens serão entregues (por predefinição, o valor é retirado do registo do contacto).
- Pessoa de contacto - O utilizador que pode ser contactado para obter informações sobre a encomenda (por defeito, o valor é retirado do registo de contacto).
- Empresa - A entidade jurídica a que pertence a encomenda (por defeito, o valor é retirado do registo de contacto).
- Cliente potencial - A conta de cliente que está associada à encomenda (por defeito, o valor é retirado do registo de contacto).
- Cliente da fatura - A conta de faturação da encomenda (o valor predefinido é o cliente potencial do registo de contacto).
- Nome da ordem de venda - O nome da ordem de venda (o valor predefinido é ordem de venda.)
- Moeda - A moeda do preço (por predefinição, o valor é retirado do registo do contacto).
- Lista de preços - A lista de preços personalizada para o cliente (por defeito, o valor é retirado do registo do contacto).
- Descrição do endereço de entrega - O endereço de entrega da encomenda de venda (o valor predefinido é descrição do endereço de entrega.)
Modificar o processo de criação de encomendas
Poderá modificar livremente a aparência e a IU do portal do Cliente se não alterar o processo básico de criação de encomendas. Se pretender alterar o processo de criação de encomendas, há alguns pontos a serem lembrados.
Não remova as seguintes colunas da tabela da ordem de venda no Microsoft Dataverse, pois são necessários para criar uma ordem de venda na escrita dupla:
- Empresa - A entidade jurídica a que pertence a encomenda
- Nome - O nome da ordem de venda
- Moeda - A moeda do preço
- Lista de preços - A lista de preços personalizada para o cliente
- Enviar para país/região - O país ou região para onde os artigos serão entregues
- Cliente potencial - A conta de cliente que está associada à encomenda
- Língua - A língua da encomenda (normalmente, esta língua é a língua do potencial cliente).
- Descrição do endereço de entrega - O endereço de entrega da encomenda de venda
Para itens, as seguintes colunas são obrigatórias:
- Produto - O produto a encomendar
- Quantidade - A quantidade do produto selecionado
- Unidade - A unidade de medida (por exemplo, ea., kgs, ou box)
- Enviar para país/região - O país ou região de entrega
- Descrição do endereço de entrega - O endereço de entrega da encomenda
Deve verificar se o portal do Cliente envia valores para todas essas colunas.
Se pretender adicionar colunas à página ou remover colunas, consulte Criar ou editar formulários de criação rápida para uma experiência de introdução de dados simplificada.
Se pretender alterar a forma como as colunas são predefinidas e como os valores são definidos quando a página é guardada, consulte as seguintes informações na documentação dos portais do Power Apps:
Personalizar a página inicial
Todos os controlos no portal do Cliente são controlos de portais do Power Apps integrados. Pode personalizá-las seguindo os passos em Compor uma página na documentação dos portais Power Apps .
O único controlo personalizado incluído no modelo do portal do Cliente é utilizado para criar os mosaicos na página inicial.
Para modificar os mosaicos, siga estes passos.
Abra a aplicação de gestão do portal.
No painel de navegação à esquerda, seleccione Modelos de página.
Seleccione o modelo de página com o nome Home.
No campo Web Template , seleccione a ligação Home para abrir o código fonte dessa página.
Agora, deve ver todo o código fonte da página inicial e pode modificá-lo conforme necessário.
Recursos
Para saber mais sobre como pode configurar e personalizar o portal do Cliente, consulte os seguintes recursos: