Configurar regras de comissões de venda

Este procedimento mostra-lhe como configurar e permitir o cálculo e a monitorização da comissão de vendas. O procedimento mostra como criar grupos de comissão de clientes e itens e, em seguida, como ligar um cliente e produto selecionados aos respetivos grupos. Esses grupos são então utilizados na configuração do cálculo da comissão para criar uma combinação de clientes, itens e representantes de vendas que deve ser igualada pela ordem de venda para dar direito aos vendedores a uma comissão. A criação de grupos de comissões de clientes e item é opcional, uma vez que o cálculo da comissão também pode ser feito para um cliente e/ou item individual. Pode executar este procedimento nos seus próprios nos dados de demonstração da empresa USMF ou nos seus próprios dados.

Criar grupos de comissões e taxas de comissões

1. Aceda a Vendas e marketing > Comissões > Grupos de clientes para comissão.
2. Selecione Novo.
3. No campo Grupo, digite um valor.
4. No campo Nome, escreva um valor.
5. Selecione Guardar.
6. Feche a página.
7. Aceda a Vendas e marketing > Comissões > Grupos de itens.
8. Selecione Novo.
9. No campo Grupo, digite um valor.
10. No campo Nome, escreva um valor.
11. Selecione Guardar.
12. Feche a página.
13. Aceda a Vendas e marketing > Comissões > Grupos de vendas.
    • Um Grupo de vendas da comissão especifica os empregados em funções representativas de vendas que são elegíveis para receber uma comissão quando um cliente associado ao grupo de vendas relevante compra determinados itens.
    • Na empresa de dados de demonstração USMF, existe um grupo de vendas chamado "Reps de vendas EUA".
14. No Painel de Ações, selecione Geral.
15. Clique em Rep. de vendas. A página Rep. de vendas apresenta uma lista dos vendedores da empresa que estão associados a um grupo de comissão específico. Pode atribuir vários representantes de vendas ao mesmo grupo e definir a respetiva parte da taxa total de comissões como um valor percentual. A quota total de comissões em todos os trabalhadores não deve exceder 100.
16. Na lista, marque a linha selecionada.
17. Selecione Editar.
18. Defina Quota da comissão como "50".
19. Clique em Nova.
20. No campo Nome, clique no botão pendente para abrir a procura.
21. Utilize o Filtro Rápido para encontrar registos. Por exemplo, filtre no campo Nome com um valor "Susana Borges".
22. Clique em Selecionar.
23. Defina Quota da comissão como "50".
24. Clique em Guardar.
25. Aceda a Vendas e marketing > Comissões > Cálculo da comissão. Na página Cálculo da comissão, defina a taxa de comissão que o trabalhador deve receber para uma transação de vendas quando contiver a combinação pré-definida de cliente e produto. Como parte da configuração da taxa de comissão, deve especificar a base de cálculo da comissão e se deve incluir ou excluir descontos. Também pode introduzir um período de validade para quando a taxa de comissão estiver ativa.
26. Clique em Nova.
27. No campo Código do item, selecione "Grupo".
28. No campo Relação de itens, clique no botão pendente para abrir a procura.
29. Na lista, encontre e selecione o grupo que criou anteriormente.
30. No campo Código do cliente, selecione "Grupo".
31. No campo Relação com o cliente, clique no botão pendente para abrir a procura.
32. Na lista, selecione o grupo que configurou anteriormente.
33. No campo Relação com rep. de vendas, clique no botão pendente para abrir a procura.
34. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
    • Mantenha a opção "Antes do desconto de linha".
    • Mantenha a opção "Receita" como base para o cálculo do valor da comissão.
35. No campo Percentagem da comissão, introduza um número.
36. Clique em Guardar.

Configurar o lançamento da comissão

1. Aceda a Vendas e marketing > Comissões > Lançamento da comissão. As taxas de comissões são devidas aos trabalhadores e, por conseguinte, devem ser criadas para garantir o correto lançamento financeiro nas contas adequadas no Razão geral. Isto é feito na página Lançamento da comissão. Reveja a configuração que está disponível para a empresa atual. Normalmente, os valores da comissão são lançados numa conta de despesas dedicada e são compensadas numa conta a pagar dedicada. Se não tiver as regras de lançamento da comissão configuradas, o sistema deixará de completar a faturação de uma ordem de venda que tenha comissões elegíveis.
2. Feche a página.

Atribuir um grupo de comissão a um cliente e um produto

1. Aceda a Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes.
2. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
3. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
4. Clique em Editar.
5. Expanda a secção Predefinições da ordem de venda.
6. No campo Grupo de comissão, clique no botão pendente para abrir a procura.
7. Na lista, selecione o grupo que criou anteriormente.
8. No campo Grupo de vendas, clique no botão pendente para abrir a procura.
9. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
10. Clique em Guardar.
11. Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.
12. Utilize Filtrar para encontrar os registos. Por exemplo, filtre no campo Número do item com um valor de "T0020".
13. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
14. Clique em Editar.
15. Expanda a secção Vender.
16. No campo Grupo de comissão, clique no botão pendente para abrir a procura.
17. Na lista, selecione o grupo de comissão que criou anteriormente.
18. Selecione Guardar.