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Para enviar uma avaliação, requisito ou facto para aprovação, siga estes passos para criar e gerir uma política de aprovação e um fluxo de trabalho.
Passo 1: Criar uma política de aprovação
Na navegação à esquerda, em Aprovações, selecione Políticas.
Selecione Novo para criar uma nova política de aprovação.
Insira um nome para a apólice e selecione Guardar.
Selecione Aprovador da Nova Política de Aprovação na grelha Aprovadores. Para cada aprovador, forneça um nome, selecione a equipa ou o indivíduo atribuído a esse nível de aprovação e especifique a sua posição na sequência de aprovação.
Por exemplo, se a sua política de aprovação exigir dois níveis, adicione dois aprovadores e atribua-lhes os números de sequência um e dois.
Nota
As equipas ou indivíduos designados como aprovadores têm permissão para ler e escrever nos detalhes do registo de aprovação. Pode ativar os aprovadores atribuindo a função Aprovador ESG, conforme descrito em Atribuir funções de segurança.
Depois de adicionar todos os aprovadores, selecione Guardar e Fechar.
Passo 2: Atribuir política de aprovação à avaliação, facto ou requisito
Quando criar ou editar uma avaliação, facto ou requisito, adicione uma política de aprovação. O menu pendente apresenta as políticas de aprovação criadas anteriormente.
Passo 3: Submeter avaliação, facto ou requisito para aprovação
Quando estiver pronto para enviar a sua avaliação, facto ou requisito para aprovação, altere o estado do registo de Rascunho para Submetido para aprovação. Para evitar um erro, verifique se os aprovadores associados à política de aprovação escolhida têm a função Aprovador ESG, conforme descrito em Atribuir direitos de acesso.
Passo 4: Gerir aprovações
O registo que criou aparece na secção Aprovações na navegação do lado esquerdo. Contém campos que incluem:
- Nome do registo
- Artefacto submetido para aprovação
- Política de aprovação atribuída
- Estado de aprovação
- Data de criação
Pode personalizar e filtrar esta tabela de acordo com as suas necessidades selecionando Editar colunas e Editar filtros.
Um aprovador seleciona o nome do registo de aprovação para alterar o seu estatuto. Os aprovadores podem Aprovar, Rejeitar ou Cancelar. Também podem deixar comentários com a sua submissão. Em seguida, o aprovador seleciona Guardar e fechar.
O separador Detalhes mostra as aprovações relacionadas com a política. No caso de aprovações de vários níveis, o aprovador atual é marcado como Ativo e os aprovadores subsequentes são marcados como Pendentes.