Resumir um tópico de e-mail utilizando informações de vendas com o Copilot no Outlook
O Microsoft Copilot for Sales inclui todas as capacidades do Copilot para o Microsoft 365 para fornecer aos utilizadores informações valiosas para ajudar a suportar as interações com os clientes. As experiências combinadas do Copilot no Microsoft Outlook ajudam a suportar os vendedores com o poder do Copilot no Outlook e a função do Copilot for Sales num design "melhor em conjunto" totalmente integrado. A experiência mostra tópicos de e-mail resumidos e respostas de e-mail geradas, de forma a permitir que os vendedores aumentem as relações com os clientes e fechem negócios.
Requisitos de licença
Tem de ter uma licença do Microsoft Copilot for Sales para começar a trabalhar com esta experiência combinada. A licença do Microsoft Copilot for Sales inclui a licença do Copilot for Microsoft 365.
Se já tiver o Copilot for Microsoft 365, poderá adicionar a licença do Copilot for Sales de atualização para incluir todas as funcionalidades baseadas em funções e ligações da CRM.
Se for um cliente do Dynamics 365 Sales Premium, a funcionalidade específica de vendas está incluída. A única compra necessária é o Copilot for Microsoft 365 para a funcionalidade completa do Copilot for Sales.
Para informações sobre preços, consulte Preços do Microsoft Copilot for Sales e Preços do Copilot for Microsoft 365.
Nota
Se tiver a licença padrão do Copilot for Sales, consulte Ver e guardar resumo de e-mails na CRM.
Pré-requisitos
- As caraterísticas de IA do Copilot têm de estar ativas no seu ambiente
- Tem de estar ativado para utilizar o Copilot no Microsoft 365
- Atribuir licença de utilizador do Copilot for Sales ao perfil de utilizador
- Tem de utilizar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na Web para utilizar a experiência combinada.
- A aplicação Copilot for Sales tem de ser instalada pelo seu admin.
Idiomas suportados
Para ver uma lista de idiomas suportados para a experiência combinada do Copilot for Microsoft 365 e do Copilot for Sales, consulte Idiomas suportados.
O e-mail tem de estar num dos idiomas suportados para gerar o tópico de e-mail resumido.
Ver resumo do e-mail
Com o Copilot no Outlook e o Copilot for Sales juntos, obtém resumos de e-mail no Outlook enriquecidas com informações de vendas do seu sistema de CRM, como o Dynamics 365 ou o Salesforce ©.
Também pode abrir o painel do Copilot for Sales a partir do resumo de email para ver informações específicas de vendas no contexto do e-mail. As informações de vendas são apresentadas no cartão Informações importantes de vendas. O cartão apresenta informações sobre a oportunidade, conta e contacto ligados.
Para ver o resumo do e-mail
- No Outlook, abra um tópico de e-mail que pretenda resumir.
- Selecione a caixa Resumo pelo Copilot no topo do tópico de e-mail. O Copilot analisa o tópico de e-mail, cria e apresenta um resumo no topo do tópico de e-mail.
- Na caixa Resumo pelo Copilot, selecione a lista pendente Do Outlook no canto superior direito e selecione Adicionar o Sales Insights. O resumo é atualizado para incluir informações de vendas do CRM.
Nota
Se um e-mail externo estiver incluído no tópico de e-mail, Adicionar Sales insights é selecionado por predefinição.
- Para abrir o Copilot for Sales, selecione Aceder ao Sales. O cartão Informações importantes de vendas apresenta informações sobre a oportunidade, conta e contacto ligados.
Consulte também
Enriquecer o resumo de e-mail com informações da sua aplicação
Ativar todos os utilizadores para o Microsoft Copilot for Microsoft 365
Resumir um tópico de e-mail com o Copilot for Microsoft 365 no Outlook