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Compreender a sua fatura

Funções apropriadas: Administrador de gerenciamento de usuários | Administrador de faturação | Agente administrativo | Agente de vendas

Entenda a sua fatura. Ele lista todas as cobranças e créditos para o seu programa CSP (Provedor de Soluções na Nuvem).

Onde posso encontrar as faturas legadas (série D) e novas faturas de comércio (série G)?

Para visualizar e descarregar as suas faturas, navegue até ao espaço de trabalho de faturação no Partner Center. Este espaço de trabalho fornece uma visão geral do seu faturamento e histórico. Além disso, você pode baixar arquivos de reconciliação e gerenciar os gastos do Azure de seus clientes neste espaço de trabalho.

Para encontrar e descarregar as suas faturas:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione a área de trabalho Faturação.

  2. Vá para o menu de tarefas Visão Geral de Faturação (NCE).

  3. Navegue até à página Faturamento | Resumo de Faturação (NCE).

  4. Escolha o ano e a moeda desejados (se houver várias moedas disponíveis) no canto superior direito.

  5. Selecione o número da fatura.

  6. Encontre a fatura no painel lateral.

  7. Selecione Baixar relatório.

Quais são os diferentes tipos de fatura?

Identifique os tipos de fatura por seus prefixos.

  • Fatura herdada: começa com "D", abrange o Office/Dynamics 365 e o Azure, 145 P.
    • Disponível dois dias após a data de aniversário do ciclo de faturação mensal.
  • Nova fatura comercial: começa com "G", inclui planos do Azure, serviços online, subscrições de software e produtos e serviços do marketplace/não Microsoft.
    • Disponível até ao oitavo de cada mês.

Geramos faturas na moeda de faturação do parceiro. No entanto, as faturas emitidas antes de agosto de 2021 na União Europeia (UE) utilizavam a moeda do cliente.

Nota

Aceda a faturas a partir da área de trabalho "Faturação" do portal do Partner Center ou através de APIs de faturação.

Quais são os campos comuns no PDF da fatura?

  • Número da fatura: identifica cada fatura através de um número único.
  • Período de faturamento: Exibe o período de tempo para cobranças, incluindo as datas de início e fim.
  • Data da fatura: indica quando a fatura foi criada.
  • Data de vencimento do pagamento: Especifica o prazo para o pagamento. Os atrasos de pagamento podem causar interrupções do serviço.
  • Encargos: Lista o valor devido para o período de faturamento.
  • Créditos: Créditos por interrupções, uso do Azure ou outros motivos.
  • Instruções de pagamento: Fornece detalhes sobre como fazer o pagamento (lembre-se de incluir o número da fatura no seu pagamento).

Quais são os novos campos PDF da fatura comercial?

Veja os campos de distribuidores de risco limitado (LRD) e de faturas não-LRD no novo setor comercial. Alguns destes atributos aplicam-se apenas a faturas LRD.

Atributo Definição
Número da Fatura Número da fatura para um parceiro não LRD
Data da fatura (documento) Data de geração da fatura
Termos de Pagamento Duração do prazo de pagamento
Número de Faturação Número da fatura para um parceiro LRD
Perfil de Faturação Identificador de parceiro
Número da OC Número da ordem de compra
Estado de Destino e Código Localização do parceiro e identificador de localização exclusivo
Número da fatura fiscal Número de sequência da fatura específico do país ou da região
Data da fatura fiscal Data de geração da fatura
Número da Nota de Crédito Número sequencial específico do país ou da região
Data da Nota de Crédito Data de geração das notas de crédito
Número de Faturação Original Fatura inicial destes produtos
Montante Total Montante devido
Data de vencimento Data de vencimento do pagamento
Vendido a Localização do produto vendido
Destinatário da Fatura Localização da fatura enviada
Período de Faturação Mês das transações
Cobranças Total de encargos mensais
Créditos Total de créditos mensais
Subtotal Total após dedução do crédito
Imposto Imposto adicionado ao subtotal
Instruções de Pagamento Passos para pagar faturas. Inclua o número da fatura com o seu pagamento.
Compras Nome do produto.
Nome do publicador Nomes de editores de produtos que não são da Microsoft
Endereço do editor Endereços de editores de produtos que não são da Microsoft
Moeda de Cotação Moeda de preço do produto
Taxa de câmbio para a moeda de faturação Taxa de câmbio utilizada para converter para a moeda de faturação
Intervalo de datas Período de faturação

O que são campos PDF de fatura legada?

Aqui estão os principais campos da fatura herdada:

Atributo Definição
Número de Identificação Federal dos EUA Número Federal de Identificação do Empregador (FEIN). O seu número de identificação fiscal federal dos Estados Unidos.
Número de cliente Número de cliente
Faturar a Endereço para onde enviamos a sua fatura. Pode alterar o nome e o endereço da sua empresa no seu perfil de faturação do Partner Center.
Encargos baseados em licença Soma de todos os encargos dos produtos Office e Dynamics
Encargos baseados na utilização Soma de todos os encargos para produtos do Azure
Outros produtos e serviços Cobranças para cancelar, ativar ou alterar sua oferta ou instância.
Descontos Descontos que recebes das cobranças regulares da assinatura.
Créditos Créditos ou ajustes
Subtotal Total antes de impostos e encargos e créditos sem impostos.
Imposto Valor total do imposto para os seus encargos. Somamos o TaxAmount dos seus dados baseados na utilização e o Tax dos seus dados baseados na licença.
Outros créditos Créditos sem incluir impostos.
Total dos encargos correntes Valor devido na sua moeda de faturação para o período de faturação.
Instruções de pagamento Como pagar as suas faturas. Inclua o número da fatura ao efetuar um pagamento.
N.º da fatura Um número único para identificar cada fatura.
Período de faturação Linha do tempo durante a qual as transações ocorreram.
Data da fatura Data de aniversário de faturação na qual a fatura é gerada todos os meses.
Termos de pagamento Período de tempo para efetuar pagamentos.
Data de vencimento do pagamento Data até à qual o seu pagamento deve ser recebido.
PO do Cliente Número de ordem de compra.
Suporte ao cliente URL do site para acessar o atendimento ao cliente.
Destinatário do serviço Endereço onde o serviço está a ser utilizado. (A morada legal da empresa associada ao processo de verificação.)

Como posso encontrar o ID do inquilino do meu parceiro?

O ID do locatário parceiro não está listado na sua fatura. Para encontrar o ID do locatário parceiro, siga estas etapas simples:

Etapas para identificar o ID do locatário parceiro

  1. Download de informações de reconciliação da fatura:
    • Aceda e descarregue os seus ficheiros de reconciliação de faturas ou itens de linha a partir do portal do Partner Center ou através de APIs (interfaces de programação de aplicações).
  2. Procure o campo "PartnerId":
    • Abra o arquivo baixado e procure a coluna ou atributo rotulado "PartnerId".
    • O valor desta coluna ou campo representa o ID do tenant parceiro.

Por que o ID do locatário é importante?

O ID do locatário parceiro é importante pelos seguintes motivos:

  • Garanta uma faturação precisa: A identificação do inquilino parceiro garante que as faturas sejam atribuídas corretamente à sua organização.
  • Simplifique o gerenciamento de contas: Ajuda você a gerenciar contas e processos de reconciliação de forma mais eficiente.
  • Resolva problemas rapidamente: Se houver discrepâncias na cobrança, o ID do locatário parceiro é crucial para resolver problemas.

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  1. Verifique o ID do locatário parceiro:
    • Verifique a sua ID com o ID do Microsoft Entra no espaço de trabalho "Contas".
  2. Use o ID para reconciliação:
    • Use o ID do locatário parceiro ao revisar ou reconciliar faturas para garantir o alinhamento adequado com suas contas.

Compreender o seu ID de inquilino ajuda a garantir uma faturação precisa e uma melhor gestão das suas contas.

Onde posso encontrar o meu extrato de conta?

Compreendemos a importância de gerir os seus pagamentos. Embora não forneçamos um extrato de conta consolidado para todas as faturas pendentes ou vencidas, você pode acompanhar facilmente o saldo da conta e os detalhes de pagamento seguindo estas etapas:

  1. Etapa 1: acessar o portal do Partner Center
    1. Faça login no Partner Center.
    2. Vá para o espaço de trabalho de faturamento.
    3. Selecione "Visão geral da faturação (NCE)" para ver as suas informações relacionadas com a faturação.
  2. Passo 2: Ver o saldo da sua conta
    • Verifique a página "Visão geral de faturação (NCE)" para saber o valor que deve à Microsoft.
  3. Etapa 3: Revisar faturas individuais Cada fatura inclui:
    • Número da fatura: Um identificador único.
    • Status do pagamento: Indica se a fatura está paga, a vencer ou vencida.
    • Montante devido: O montante devido.
    • Data de vencimento: O prazo de pagamento.
  4. Passo 4: Encontre ou calcule o saldo total da sua conta
    • Somar os valores devidos de todas as faturas listadas ou encontre o saldo da conta na página "Visão geral de faturamento (NCE)".
    • Pague este valor total para manter a sua conta atualizada e evitar interrupções do serviço.
  5. Passo 5: Faça pagamentos e tome outras medidas
    • Para evitar interrupções do serviço, siga as instruções de pagamento incluídas nas suas faturas.
    • Para resolver discrepâncias ou esclarecer dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

Nota

  • Nenhuma demonstração consolidada: Não está disponível um único extrato consolidado da conta.
  • Evite interrupções de serviço: Pague todas as faturas pendentes ou vencidas até as datas de vencimento.
  • Opções de pagamento: Encontre métodos de pagamento e instruções na fatura.

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Consulte periodicamente a página da Visão Global da Faturação (NCE) para se manter informado sobre o estado da sua conta.

Seguindo estes passos, pode monitorizar o saldo da sua conta de forma eficaz e garantir pagamentos atempados. Se precisar de mais assistência, contacte o seu gestor de conta ou a equipa de suporte.

Por que recebo várias faturas em um período ou mês de faturamento?

Você pode receber mais de uma fatura ou várias faturas por um mês ou período de faturamento por vários motivos. Esses motivos incluem faturamento separado para produtos diferentes, notas de crédito para devoluções, faturas refaturadas e regulamentações fiscais.

  • Faturação separada para produtos e serviços Microsoft e não Microsoft: Emitimos faturas separadas para Microsoft e produtos e serviços não Microsoft (marketplace) devido a políticas de faturação em alguns países ou regiões. Como resultado, você recebe duas faturas separadas a cada mês ou período de faturamento. Por exemplo, você recebe uma fatura para assinaturas do Azure e outra para produtos SaaS de terceiros comprados por meio do marketplace.
  • Notas de crédito para ajustes: Se vir várias faturas apenas em determinados períodos de faturação, isto poderá dever-se a créditos para devoluções. Emitimos uma fatura para os eventos de faturação relativos ao período de faturação atual. Também emitimos outras faturas ou notas de crédito para devoluções de produtos ou serviços adquiridos em períodos de faturação anteriores sob diferentes códigos de empresa ou Centros de Operações Regionais.
  • Faturas refaturadas: Se a fatura do período de faturamento atual for anulada devido a um erro ou ajustes e, em seguida, refaturada, as faturas anuladas e refaturadas aparecerão em seus registros.
  • Faturas de impostos ou IVA: De acordo com os regulamentos locais, determinados países ou regiões exigem faturas fiscais separadas para cada período de faturação. Essas faturas são fornecidas automaticamente no Partner Center ou disponibilizadas mediante solicitação por meio do suporte.

Nota

Certifique-se de que o valor do imposto nas suas faturas de imposto corresponde ao valor total do imposto na sua fatura comercial para o mesmo período de faturação. Para comparar os impostos, siga estes passos:

  • Reúna todas as faturas de impostos para o período de faturamento, incluindo faturas de impostos negativas para notas de crédito.
  • Some todos os montantes dos impostos.
  • Compare o total com o valor do imposto na sua fatura comercial.

Para garantir transparência e clareza na sua faturação, seguimos os requisitos regionais e mantemos registos precisos.

Como posso obter as minhas faturas fiscais ou de IVA?

Para obter faturas de impostos ou IVA para os seus registos de faturação, siga estes passos:

  1. Etapa 1: Verifique se há faturas de impostos eletrônicos no Partner Center: Para alguns países/regiões, o Partner Center suporta o download direto de faturas de impostos/IVA do portal.
    1. Faça login no Partner Center.
    2. Vá para o espaço de trabalho de faturamento e selecione a fatura para baixá-la.
  2. Passo 2: Solicite via ticket de suporte (se não for possível descarregar): Se as faturas de IVA não puderem ser descarregadas para o seu país ou região:
    1. Abra um ticket de suporte no Centro de Parceiros.
    2. Inclua estes detalhes:
      • Período de faturação (por exemplo, janeiro de 2024).
        • Números de fatura.
        • Nome do parceiro ou ID do inquilino.
        • Quaisquer requisitos regionais de conformidade fiscal.

Esta abordagem estruturada ajuda-o a obter as faturas de que necessita de forma eficiente e sem problemas.

Por que tenho modelos de fatura diferentes?

Para cumprir os requisitos legais e garantir clareza na cobrança, a Microsoft usa diferentes modelos de fatura adaptados às necessidades específicas. Esses modelos incluem faturas LRD (distribuidores de risco limitado) e faturas não LRD, cada uma projetada para se alinhar com as normas regulatórias e atender às expectativas dos clientes.

1. Fatura LRD

O modelo de fatura LRD (distribuidores de risco limitado) está estruturado em três seções principais para fornecer informações claras de faturamento.

Resumo de faturação

Esta secção fornece uma descrição geral dos seus detalhes de faturação, incluindo:

  • Encargos: Valor total devido por produtos e serviços.
  • Créditos: Quaisquer reembolsos, descontos ou ajustes aplicados.
  • Impostos: Discriminação dos impostos aplicáveis.
  • Instruções de pagamento: Informações sobre como e quando efetuar pagamentos.
  • Métodos de pagamento: Métodos aceites para liquidar a fatura.

Fatura comercial

A fatura comercial lista todos os encargos incorridos durante o período de faturamento, categorizados da seguinte forma:

  • Novas compras: Custos de novos produtos ou serviços adquiridos durante o período de faturação.
  • Ajustes: Alterações em cobranças anteriores devido a modificações ou correção de serviços.
  • Upgrades: Custos adicionais para melhorar serviços ou produtos existentes.
  • Pagamentos de planos de faturação ou encargos de ciclo: Encargos regulares com base no seu plano de faturação ou ciclo de cobrança.
  • Renovações: Taxas para renovação de assinaturas ou serviços.
  • Devoluções ou cancelamentos: Reembolsos ou créditos emitidos para itens devolvidos ou cancelados.

Notas de crédito

As notas de crédito são emitidas para produtos e serviços cancelados ou devolvidos de períodos de faturação anteriores. Os principais recursos incluem:

  • Reembolso detalhes: Cada nota de crédito corresponde à fatura original e especifica o valor do reembolso.
  • Notas de crédito separadas: As notas de crédito são emitidas separadamente para cada período de faturamento para manter registros precisos.
  • Objetivo: Garante que os clientes recebam reembolsos adequados e ajuda a manter a transparência na faturação.

2. Fatura sem LRD

A fatura não LRD é projetada para simplicidade e clareza, tornando mais fácil para os clientes entenderem seus detalhes de faturamento sem extensa documentação legal.

Secção superior: resumo da fatura

Esta seção fornece um resumo de alto nível do período de faturamento, incluindo:

  • Encargos: Valor total devido por produtos e serviços.
  • Créditos: Quaisquer reembolsos, descontos ou ajustes aplicados.
  • Impostos: Discriminação dos impostos aplicáveis.
  • Instruções de pagamento: Informações sobre como e quando efetuar pagamentos.
  • Métodos de pagamento: Métodos aceites para liquidar a fatura.

Páginas subsequentes: taxas detalhadas

As páginas seguintes detalham os encargos para cada produto e serviço, incluindo:

  • Novas compras: Custos de novos produtos ou serviços adquiridos durante o período de faturação.
  • Ajustes: Alterações em cobranças anteriores devido a modificações ou correção de serviços.
  • Upgrades: Custos adicionais para melhorar serviços ou produtos existentes.
  • Pagamentos de planos de faturação ou encargos de ciclo: Encargos regulares com base no seu plano de faturação ou ciclo de cobrança.
  • Renovações: Taxas para renovação de assinaturas ou serviços.
  • Devoluções ou cancelamentos: Reembolsos ou créditos emitidos para itens devolvidos ou cancelados.

Por que são usados modelos diferentes?

  • de conformidade legal: Certas regiões ou indústrias exigem documentação legal específica (por exemplo, faturas LRD) para atender às normas regulamentares. As faturas não LRD são usadas em regiões onde essa documentação detalhada não é obrigatória.
  • Clareza e transparência: Ambos os modelos visam garantir que os clientes possam entender facilmente seus detalhes de faturamento, mas atendem a diferentes níveis de complexidade e requisitos regulamentares.
  • Cliente precisa: Alguns clientes podem exigir documentação legal detalhada (LRD), enquanto outros preferem um formato mais simples e conciso (não LRD).

Como posso identificar diferentes tipos de fatura?

Consulte a estrutura da fatura:

  • Se incluir um resumo de faturamento, fatura comercial e notas de crédito, é provável que seja uma fatura LRD.
  • Se se focar num resumo da fatura seguido por uma descrição detalhada dos encargos, é provável que não seja uma fatura LRD.

A Microsoft usa esses modelos de fatura personalizados para garantir a conformidade com os requisitos legais, mantendo a transparência e a clareza na cobrança.

Como faço para verificar notas de crédito usando arquivos de reconciliação de fatura ou itens de linha?

Siga estes passos para verificar o valor do crédito:

  1. Abra os dados de reconciliação no Microsoft Excel.
  2. Classifique os itens de linha por nome ou ID do produto.
  3. Crie uma tabela dinâmica para os elementos de linha classificados.
  4. Coloque OrderId na seção Linhas e soma (Total) na seção Valores.
  5. Adicione os valores negativos.
  6. Compare a soma dos valores negativos com o valor da nota de crédito do produto. Devem corresponder.

Por que o valor do imposto na fatura não corresponde exatamente ao percentual do imposto?

Às vezes, as faturas mostram valores de impostos que não correspondem aos encargos líquidos multiplicados pela taxa de imposto. A diferença ocorre porque arredondamos para baixo o imposto de cada linha de faturamento, até duas casas decimais, antes de somá-los.

Digamos que você comprou dois itens por US $ 9,75 e US $ 10,25, cada um com uma taxa de imposto de 10%. Primeiro, calcule o imposto para cada item: $9.75 x 0.1 = $0.975 (arredondado para US$ 0,98) e $10.25 x 0.1 = $1.025 (arredondado para US$ 1,03). O montante total antes de impostos é 20 US $, e o imposto esperado é $20 x 0.1 = $2. No entanto, os itens da linha de reconciliação mostram o imposto combinado como $2.01 ($0.98 + $1.03) devido aos arredondamentos.

Produto Valor da cobrança Imposto
Produto 1 $9,75 $0,98
Produto 2 10,25 € $1,03

Há uma diferença de um centavo entre o total de impostos no nível do item de linha (US$ 2,01) e o imposto total esperado (US$ 2).

A fatura mostra o imposto total como $2,01.

Para atualizar o número da ordem de compra, os endereços de cobrança ou de entrega ou outras informações do perfil comercial do CSP, siga as etapas no guia passo a passo:

Para faturas futuras

Você pode atualizar diretamente as informações do perfil da sua empresa para modificar detalhes como o número da ordem de compra, o endereço da fatura e o endereço de envio, ou outros detalhes relevantes permitidos para modificação.

  • Aceda ao perfil da sua empresa: inicie sessão no Partner Center e vá para a área de trabalho de definições da conta .
  • Atualize as suas informações: Procure opções relacionadas ao seu perfil na página de verificação ou atualização das informações do perfil da sua empresa e atualize-as conforme necessário.
  • Verificar suas alterações: Verifique as faturas do próximo período de faturamento para garantir que as alterações sejam refletidas corretamente.

Para faturas anteriores

Modificar faturas já emitidas é mais complexo. Veja o que o processo envolve:

  • Abrir um tíquete de suporte: Entre no Partner Center e envie um tíquete de suporte.
  • Forneça uma justificativa: Inclua um motivo comercial conciso e convincente para atualizar faturas passadas, como para fins de conformidade ou auditoria.
  • Pedido de ajuste de fatura: Peça para anular a fatura original e gerar uma nova com os detalhes atualizados.
  • Aguarde a aprovação: Este processo requer aprovação da equipe de conformidade e pode levar algum tempo, dependendo da complexidade e do volume de alterações.

Importante

  • Linha do tempo: Atualizar faturas anteriores pode ser demorado, portanto, planeje de acordo se as atualizações forem urgentes.
  • Acompanhamento: Reserve algum tempo para que a equipa de conformidade analise a sua solicitação e, se necessário, acompanhe.

Seguindo estas etapas, você pode atualizar com êxito seu número de ordem de compra, endereços e outros detalhes para faturas CSP futuras e passadas. Esse processo garante que seus registros sejam precisos e compatíveis.

O que é refaturamento de fatura?

As faturas de refaturamento asseguram que os seus registos financeiros e transações sejam precisos e em conformidade com as normas. Veja por que a cobrança recorrente ocorre e como ela o beneficia:

Porque é que as faturas são refaturadas?

A refaturação corrige erros ou atualiza os detalhes na fatura original de modo a refletir informações precisas. Motivos comuns:

  • detalhes do parceiro: Para atualizar endereços, IDs fiscais ou informações de contato.
  • Atualizações de ordem de compra (PO): para alinhar as faturas às ordens de compra revistas para conformidade contabilística.
  • Correções de custos: Para corrigir erros de preços, como descontos não aplicados ou erros de cálculo.
  • Conformidade regulamentar: Para garantir que as faturas cumprem os requisitos fiscais ou legais locais.

Como funciona o re-faturamento?

  • Anular a fatura original: A fatura original é rotulada como "VoidNote" com um valor de negativo igual ao valor da fatura original e atribuído um novo número de fatura.
  • Emitir uma nova fatura: Contém detalhes corrigidos e um novo número de fatura é emitido.
  • Manter o período de faturamento original: As faturas anuladas e refaturadas mantêm o período de faturamento original. Essa consistência ajuda no acompanhamento de todas as faturas juntas.

Quais são os benefícios da refaturação?

  • Precisão: Garante que as cobranças e os detalhes do parceiro estão livres de erros.
  • Conformidade: Alinha-se com as leis fiscais, termos contratuais ou normas de auditoria.
  • Trust: Demonstra compromisso com a transparência e a prestação de contas.

O que devo fazer com as faturas reeemitidas?

  • Consulte o Partner Center: Revise as faturas refaturadas no espaço de trabalho de faturação.
  • Reconciliar registos: Emparelhar faturas refaturadas com as originais, utilizando etiquetas "VoidNote".
  • Contacte o suporte: Para discrepâncias ou esclarecimentos não resolvidos, entre em contato.

Ao compreender e gerenciar faturas refaturadas de forma eficaz, mantenha registros financeiros precisos e promova um ambiente de negócios transparente e confiável.

Como funciona a conversão de moeda?

Ao gerenciar transações financeiras e conversões de moeda, é essencial seguir diretrizes específicas que garantam clareza e precisão. Esta abordagem não só mantém a precisão, como também respeita as normas regionais.

Para JPY, KRW e TWD:

  • Sem casas decimais: Quando convertemos montantes para Iene Japonês (JPY), Won Sul-Coreano (KRW) e Novo Dólar de Taiwan (TWD), eliminamos casas decimais. Estas moedas são normalmente utilizadas sem frações, alinhando-se com práticas comuns e aumentando a clareza nos registos financeiros.

Para todas as outras moedas suportadas:

  • Arredondamento para duas casas decimais: Para garantir precisão e consistência, os montantes em todas as outras moedas suportadas são arredondados para duas casas decimais. Esta prática alinha as normas internacionais e facilita a gestão financeira simples em várias transações.

Ao aderir a essas diretrizes, mantemos a integridade dos dados financeiros e garantimos que todas as conversões sejam tratadas com a máxima precisão. Essa abordagem simplifica o gerenciamento de transações em várias moedas e facilita operações financeiras sem problemas.

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