Criar e gerir Avaliações de Soluções no Centro de Parceiros
Funções apropriadas: Administrador de referências | Usuário de referências
As ofertas de avaliação de solução são tipos de avaliação que os parceiros elegíveis podem selecionar de acordo com as necessidades do cliente. Pode trabalhar com parceiros aprovados pela equipa comercial das avaliações de soluções para avaliar as necessidades tecnológicas dos clientes que utilizem ou pretendam utilizar as tecnologias Microsoft.
Criar um acordo de Avaliação de Solução
Para criar um negócio de avaliação de solução, siga o processo de criação de uma oportunidade no Partner Center selecionando o botão Novo negócio na guia Oportunidades de covenda.
Selecione o seu cliente
Selecione o cliente para uma oferta específica. Introduza a sua localização e comece a escrever o nome. A caixa de sugestões mostrará recomendações com base nos critérios de pesquisa. Como muitas empresas têm mais de uma entidade comercial no mesmo local, você pode ver vários resultados. Se não tiver certeza de qual escolher, você pode confirmar qual número DUNS pertence ao seu cliente. Certifique-se de selecionar a correspondência exata para o cliente com quem você está trabalhando.
Depois de selecionar Selecionar o cliente, você será solicitado a inserir o nome, número de telefone e endereço de e-mail da pessoa que é seu principal ponto de contato para esta oferta. Esses detalhes são opcionais e são necessários apenas se você estiver planejando convidar o departamento de vendas da Microsoft para ajudá-lo com o contrato. Selecione Seguinte.
Importante
Certifique-se de que obteve o consentimento do cliente para fornecer as respetivas informações de contacto à Microsoft para o negócio. Podemos usar essas informações para entrar em contato diretamente com o cliente.
Adicionar contato do cliente
Forneça as informações de contato obrigatórias para o contato principal da oportunidade inserindo as informações necessárias de nome do cliente, número de telefone, email e notas para o especialista em avaliação de soluções da Microsoft.
Detalhes do negócio
Insira os detalhes do negócio atual. Os campos definidos abaixo podem mudar à medida que você trabalha ativamente com o cliente para fechar o negócio.
Nome do campo | Obrigatório/facultativo | Detalhes |
---|---|---|
Nome do negócio | Obrigatório | O nome amigável para identificar o seu negócio em um momento posterior. |
Location | Obrigatório | O escopo de localização do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN) da referência. Os usuários de referência com esse escopo de local podem visualizar as referências se fizerem parte da equipe. Os administradores de referência e os administradores de referência com âmbito global podem ver as referências independentemente da localização. O local não pode ser editado depois de criar a referência. |
Valor estimado | Obrigatório | O valor do negócio com base nas informações disponíveis durante a criação do negócio. |
Data de encerramento estimada | Obrigatório | A data até a qual você espera fechar o negócio com o cliente. |
CRM ID | Opcional | Marque o negócio com o ID da oportunidade em seu respetivo CRM para fins de rastreamento. |
ID da campanha de marketing | Opcional | Capture a campanha de marketing que resultou no negócio. Essas informações podem ajudá-lo a acompanhar o ROI de uma campanha se você marcar todos os negócios originados da campanha com o mesmo ID. |
Notas | Necessário | Atualize todas as informações mais recentes para dar visibilidade a outros funcionários da sua empresa que trabalham no mesmo negócio ou tentam entender o estado atual do negócio. Também pode utilizar esta entrada como uma comunicação registada para discussões entre vendedores/outros parceiros da Microsoft com a sua empresa. |
Adicionar membros de equipa
Depois de adicionar os detalhes do negócio, adicione os funcionários que trabalharão nesse negócio específico. Você precisa inserir o nome, número de telefone e endereço de e-mail do funcionário. Esses detalhes são obrigatórios, e você precisa ter pelo menos um contato com todos os detalhes inseridos para você criar um negócio. Esses detalhes podem ser alterados mesmo após a criação de um acordo. Os contatos recentes de suas ofertas anteriores são mostrados no lado direito para que você os adicione rapidamente à oferta.
Adicionar soluções
Nesta seção, selecione o tipo de solução como Avaliação de solução e adicione um tipo de avaliação de solução à oportunidade. Adicionar soluções é uma seção obrigatória onde você deve adicionar apenas um tipo de avaliação de solução para criar um negócio. Você pode fazer alterações nos detalhes do negócio, mas não nos detalhes da solução depois de criar um negócio.
Importante
Apenas um tipo de avaliação pode ser selecionado para um acordo de avaliação de solução e nenhuma outra solução pode ser adicionada. Uma vez selecionada a avaliação da solução, o parceiro tem de escolher o local para o qual a avaliação está a ser criada. Isto é necessário para pagamentos de incentivos corretos.
Depois de fornecer as informações da solução, selecione Avançar.
Selecione a caixa Consentimento e, em seguida, selecione o botão Criar negócio para concluir o processo de criação do negócio.
O negócio de avaliação de solução recém-criado estará disponível na guia de oportunidade de saída com um rótulo de Avaliação de Solução. Você pode filtrar todas as ofertas de Avaliações de Solução usando a opção de filtro e selecionando o Tipo de Negócio como Avaliação de Solução.
Responder a uma oportunidade de avaliação de solução
Cada oportunidade de avaliação de solução passa por um ciclo de vida próprio.
Etapa recebida
Nesta etapa, se você recebeu uma nova oportunidade de venda conjunta de um vendedor da Microsoft ou de outros parceiros no ecossistema de covenda da Microsoft, revise os detalhes e sinta-se à vontade para entrar em contato com o cliente se quiser saber mais sobre suas necessidades de negócios. Você pode executar duas ações nesta etapa. aceitar ou recusar a indicação:
Aceitar: insira um nome para o negócio, edite o valor estimado do negócio e o prazo estimado de compra com base na sua avaliação. Depois de estabelecer o contato com o cliente, você deve fornecer informações no campo Notas para explicar mais sobre o que o cliente está procurando. Opcionalmente, pode introduzir o seu ID de CRM aqui (apenas para sua referência), o ID da campanha de marketing que resultou na respetiva oportunidade e adicionar contactos da sua empresa que irão trabalhar neste negócio.
Quando terminar, selecione Avançar. Vamos mover a referência para a próxima etapa, o que significa que você planeja se envolver ativamente com o cliente para atender às suas necessidades. Também usaremos essas informações para ajudá-lo a encontrar ofertas semelhantes no futuro.
Recusar: selecione o motivo pelo qual está a recusar o negócio, adicione as notas que pretende incluir e, em seguida, selecione Fechar negócio. Vamos arquivá-lo como Recusado e notificar a Microsoft ou o parceiro que lhe enviou esta oportunidade.
Se você não responder dentro do prazo estipulado (atualmente 14 dias), arquivaremos como Expirado e notificaremos a Microsoft ou o parceiro que lhe enviou esta oportunidade.
Fase aceite
Trabalhar para fechar o negócio com o cliente. Se quiser alterar qualquer uma das informações fornecidas para uma referência aceita, selecione Editar e atualize o nome do negócio, a data de compra estimada, o valor estimado, as notas, o ID do CRM e o ID da campanha de marketing. Você também pode selecionar Adicionar sua equipe para fornecer o nome, número de telefone e endereços de e-mail de mais pessoas que estão trabalhando no negócio. As soluções não podem ser editadas com base na necessidade do cliente.
Todas as ofertas que você criou estão no estágio Aceito por padrão.
Depois de começar a trabalhar no negócio, você pode fornecer os detalhes do progresso que está fazendo marcando os estágios de vendas no ciclo de vida do negócio. Existem quatro estágios no ciclo de vida do negócio, além da aceitação ou criação inicial e dos estágios finais ganhos ou perdidos, conforme mencionado abaixo. Fornecer esses detalhes é opcional, mas você é altamente incentivado a compartilhá-los para obter ajuda adequada ao estágio dos representantes de vendas da Microsoft em um acordo de venda conjunta.
Nota
A marcação da etapa de vendas é obrigatória para negócios de avaliação de soluções. O botão Won só será ativado depois que todas as etapas de vendas forem marcadas como concluídas pelo parceiro.
Esta tabela mostra os estágios de vendas e as porcentagens correspondentes para negócios de avaliação de soluções, conforme determinado pelo sistema de referências do Partner Center.
Nome da planta de vendas | Percentagem da fase de vendas | Definição da etapa de vendas |
---|---|---|
Criado | 10% | Criação de um acordo de avaliação de soluções. |
Aceite | 10% | Aceitar um acordo de avaliação de solução. |
Cliente seguro LOE | 20% | |
Recolher dados | 40% | |
Preparar relatório de avaliação | 60% | |
Apresentar ao cliente | 80% | |
Ganha | 100% | Marcando o negócio como ganho. |
Quando terminar, você pode executar uma das duas ações, que estão marcando o negócio como Ganho ou Perdido para relatar o resultado.
É assim que o Partner Center reconhece os estágios de vendas de negócios e mapeará automaticamente os estágios da sua empresa para esses estágios padrão se você estiver passando esses valores usando a API. Se você estiver usando o portal da Web do Partner Center, as porcentagens mostradas na tabela serão usadas para marcar os estágios de vendas.
Fase de Registo de Negócios
Para determinadas soluções elegíveis, depois de selecionar Ganho, ser-lhe-á pedido que forneça informações adicionais para registar a sua oferta. A Microsoft analisará as informações fornecidas aqui e poderá pedir mais detalhes durante o processo de revisão. Para obter mais informações, consulte Registrar suas ofertas.
Fase fechada
Fechado é a etapa final para todas as oportunidades. Você pode ver todos os negócios que estão em ganhos, perdidos, recusados e expirados no estágio fechado. Não há ações que você possa tomar nesta etapa.