Partilhar via


Criar ou editar registos de localização de documentos

As localizações dos documentos do SharePoint são registos nas aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), que apontam para uma pasta ou biblioteca de documentos do SharePoint.

Para armazenar documentos de registos, as bibliotecas de documentos ou pastas têm de estar criadas. Se as aplicações de interação com os clientes não conseguirem criar as bibliotecas de documentos e pastas automaticamente, poderá criá-las manualmente no SharePoint. Depois de criar as bibliotecas de documentos e pastas no SharePoint, tem de criar registos de localização de documentos nas aplicações de interação com os clientes para apontarem para essas bibliotecas de documentos e pastas do SharePoint.

  1. Aceda a Definições>Gestão de Documentos.

  2. Escolha Localizações de Documentos do SharePoint.

  3. Escolha Novo.

  4. Especifique as seguintes informações, conforme for necessário:

    • Nome. Escreva um nome para a localização de documentos. Este nome é apresentado na lista de localizações no registo de tabela.

    • Proprietário. Por predefinição, o utilizador é adicionado como o proprietário deste registo de localização.

    • Descrição. Escreva uma descrição para a localização de documentos.

    • Tipo de URL. Selecione se pretende criar a localização com um URL absoluto ou com um URL relativo.

      • Seleccione o URL Absoluto e, na caixa URL Absoluto, especifique o URL totalmente qualificado da localização da pasta no SharePoint.

        - OU -

      • Seleccione URL Relativo. No URL Relativo, para criar uma localização de documentos relativa para o site ou registo de localização de documentos existente, seleccione o site SharePoint ou o registo de localização de documentos existente. Na segunda caixa, introduza o nome da pasta do SharePoint.

    • Sobre isso. Escolha o botão Procura Botão Procurar.. Na caixa de diálogo Pesquisar Registo, na lista Procurar, seleccione o tipo de registos que pretende encontrar. procure e selecione o registo para o qual pretende criar o registo de localização e selecione OK.

  5. Escolha Guardar e Fechar.

Nota

Para ativar ou desativar uma localização de documentos, na página Localizações de Documentos, selecione o registo de localização de documentos e selecione Ativar ou Desativar.