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Entidades de gerenciamento de metas

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O gerenciamento de metas em Microsoft Dynamics 365 permite que você defina as vendas, marketing e outros objetivos de negócios da sua organização e meça os resultados com as metas. O gerenciamento de metas ajudará você a motivar a equipe de trabalho, identificar programas de sucesso, melhorar o planejamento e expandir sua empresa.

O gerenciamento de metas oferece os seguintes recursos:

  • Criar uma hierarquia de metas complexa onde cada meta é atribuída a uma equipe ou a um colaborador de meta individual.

  • Use as metas da hierarquia para acompanhar dados de negócios importantes, como rendimentos, exemplos de atendimento ao consumidor ou telefonemas. Você também pode acompanhar os dados representados pelas entidades personalizadas.

  • Transfira os totais de cada meta, como os rendimentos totais ou as unidades enviadas, na árvore de hierarquia.

  • Meça os resultados do valor acumulado em relação aos alvos ou objetivos ambiciosos.

  • Acompanhe os resultados das metas por um período fiscal ou por um período personalizado.

  • Alinhe o período da meta com as configurações atuais do ano fiscal.

  • Ofereça suporte a diferentes tipos de metas, como Quantidade ou Contagem.

  • Acompanhe os dados personalizados e em andamento atuais.

  • Adicione consultas complexas para refinar os resultados do valor acumulado.

  • Substitua os resultados do valor acumulado para incluir dados novos ou adicionais.

  • Insira os resultados das metas nos relatórios, gráficos e painéis.

  • Apoio aos fluxos de trabalho e personalizações.

Nesta Seção

Creiar hierarquia de metas, metas e destinos

Definir a métrica de objetivo e os campos de acúmulo

Adicionar critérios da meta complexos

Totais de metas acumuladas

Mensagens e métodos da entidade Goal

Mensagens e métodos da entidade Metric (métrica de meta)

Mensagens e métodos da entidade RollupField

Mensagens e métodos da entidade GoalRollupQuery

Exemplo: Obter o valor acumulado dos dados da meta de um período personalizado em relação à receita de destino

Exemplo: Obter o valor acumulado dos dados da meta de um período fiscal em relação à contagem de destino de ampliação

Exemplo: Usar consultas de valor acumulado para acompanhar metas

Exemplo: Substituir a contagem total meta e fechar a meta

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