Compararea și rezervarea din resursele sugerate (versiune preliminară)

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/non-stoc, implementare simplă - acord cu facturarea proforma.

Important

Funcționalitățile din acest articol sunt disponibile pentru utilizatorii vizați ca parte a unei versiuni preliminare. Conținutul și funcționalitățile pot fi modificate. Pentru mai multe informații despre versiunile de previzualizare, consultați Întrebări frecvente privind actualizările serviciului cu o versiune.

Restrângeți sugestiile prin selectarea resurselor

Resursele sugerate sunt afișate în două file: Sugerate și Scurtlist. În mod implicit, fila Scurtlist este goală, iar toate sugestiile apar în fila Sugerate . Pentru a selecta resursele care îndeplinesc criteriile de personal, urmați unul dintre acești pași din fila Sugerate .

• Selectați Afișați detalii pentru o resursă. În vizualizarea de detalii, utilizați butonul Lista scurtă pentru a adăuga resursa la fila Lista scurtă . Puteți accesa alte resurse selectând butoanele Următorul și Anterior .
• Selectați unul sau mai multe rânduri de resurse, apoi selectați Shortlist. Resursele selectate apar în fila Sortlisted . Puteți adăuga mai multe resurse într-un mod similar.

Pentru a elimina o resursă din fila Shortlisted și a o returna în fila Sugerate , utilizați Butonul de eliminare .

Comparați mai multe resurse sugerate împreună

Utilizarea butonului Afișează detalii pentru a parcurge toate resursele sugerate poate dura mult. În plus, această abordare nu se extinde bine. Pentru a facilita evaluarea scorurilor și a valorilor pentru mai multe resurse simultan, este oferită capacitatea de a compara resurse.

Butonul Compara devine disponibil după ce selectați mai multe resurse în fila Sugerate . Când selectați Compara, o fereastră pop-up arată o grilă în care resursele selectate sunt sortate în ordinea descrescătoare a scorului general de recomandare. Capacitățile de filtrare și sortare sunt disponibile pentru Scor de recomandare, Tipul lucrător, Resurse Unitate și coloanele Nume furnizor din grila Comparați . Cu toate acestea, grila conține, de asemenea, Tipul lucrător, Numele furnizorului/unității de resurse, Experience Fit (%), Impactul costurilor, Disponibilitate și Skill-Match coloane care nu pot fi folosite pentru filtrare sau sortare.

Puteți utiliza grila Comparați pentru a compara resursele în funcție de scorurile și valorile acestora. Puteți lista resurse direct din fereastra pop-up utilizând butonul Shortlist . Aceste resurse devin apoi disponibile în fila Shortlisted din panoul lateral al ferestrei principale.

Rezervați din lista de resurse selectate

După ce restrângeți lista de resurse sugerate, puteți finaliza angajarea unui membru al echipei din lista de recomandări rezervând o resursă.

Pentru a rezerva resurse din fila Scurtat , selectați una sau mai multe resurse, apoi selectați Continuați rezervarea. Ca alternativă, selectați una sau mai multe resurse din Comparați grilă, apoi selectați Continuați rezervarea.

Este creată o nouă cerință de resurse. Alternativ, o cerință existentă este actualizată pentru membrul echipei și include acum condiția de a rezerva numai din resursele selectate. Sunteți redirecționat către tabloul de programare, unde puteți examina informații despre disponibilitatea resurselor și le puteți utiliza pentru a lua decizia finală de rezervare.

Notă

Dacă panoul de planificare nu afișează nici una sau toate resursele pe care le-ați selectat, probabil că resursele lipsă nu sunt disponibile pe întreaga durată a cerinței de membru al echipei sau unitățile de resurse diferă. Selectați Filtre pentru a accesa secțiunea Schedule Assistant Filter . Debifați câmpul Unități organizaționale sau bifați caseta de selectare Ignorați durata sub Avansat. Apoi selectați Căutare din nou.

Pentru mai multe informații despre cum să utilizați panoul de programare pentru a rezerva o resursă, consultați Rezervați din panoul de programare.