Detalii antet pentru oportunități bazate pe proiect

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate

Antetul sau rezumatul Oportunitate captează informațiile generale despre o afacere bazată pe proiect care se aplică tuturor liniilor unei oportunități bazate pe proiect.

Oportunități bazate pe proiecte în Dynamics 365 Project Operations sunt extensii de oportunități în Dynamics 365 Sales. Aceste extensii oferă funcționalități suplimentare specifice și necesare pentru oportunități bazate pe proiecte. Aceste extensii pot include câmpuri noi și acțiuni panglică disponibile în oportunități bazate pe proiecte. Este posibil să găsiți câteva câmpuri, funcționalitate și logică implicită care sunt disponibile în Vânzări nu sunt disponibile în Project Operations.

Următorul tabel include câmpurile dintr-o oportunitate bazată pe proiect, care sunt fie unice pentru Project Operations, fie au unele modificări importante în comportament din oportunitățile în vânzări.

Câmp	Locaţie	Descriere	Impact în aval
Tip	Fila General (ascuns)	Acest câmp set de opțiuni are următoarele opțiuni: - bazat pe muncă (disponibil numai cu operațiuni de proiect) - pe bază de articole (disponibil numai când sunt instalate operațiuni de proiect și vânzări) - Serviciu bazat pe întreținere (disponibil atunci când Field Service este instalat)	Când utilizați Operațiuni de proiect, această valoare de câmp este setată automat la Bazat pe muncă care clasifică Oportunitatea ca fiind bazată pe proiect. O oportunitate ar trebui să fie bazată pe proiect pentru a permite toate extensiile și funcționalitățile specifice proiectului în procesul de vânzare din aval pentru această ofertă.
Firmă proprietară	Fila General	Aceasta este compania sau entitatea juridică care va livra proiectul pentru client.	Aceste informații despre câmp vor fi copiate în câmpul corespunzător din Oferta de proiect care este creată din această oportunitate.
Contact	Fila General	Trimitere la persoana de contact principală a clientului pentru această tranzacție.
Cont	Fila General	Trimitere la compania clientului sau la înregistrarea contului.
Manager de cont	Fila General	Numele managerului de cont pentru această oportunitate bazată pe proiect.	Managerul de cont este responsabil pentru gestionarea relației cu clientul prin finalizarea acestui proiect. Pe baza înregistrării resursei rezervabile legată de Managerul de cont, unitatea contractantă este implicită.
Unitate contractantă	Fila General	Unitatea organizației care este responsabilă pentru livrarea proiectului sau proiectelor asociate acestei tranzacții.	Unitatea contractantă este divizia companiei care va finaliza proiectele după încheierea tranzacției. Fiecare unitate contractantă are o monedă, iar această monedă este utilizată pentru a raporta costurile estimate și reale suportate în timpul proiectului.

Pentru toate celelalte câmpuri și secțiuni din fila Rezumat a oportunității, consultați Crearea sau modificarea oportunităților (Vânzări și Hub de vânzări).