Adăugați părți interesate, echipa de vânzări și concurenți pentru această oportunitate
Când lucrați la o oportunitate, veți interacționa cu mai multe persoane, atât din interior, cât și din exterior. Acești oameni sunt clasificați în general ca părți interesate, echipă de vânzări și concurenți. Captarea informațiilor despre oamenii cu care lucrați în această oportunitate ajută echipa dvs. de conducere să înțeleagă cum se conturează oportunitatea și unde aveți nevoie de ajutor.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Adăugați părțile interesate și factorii de decizie pentru această oportunitate
O parte interesată poate fi un factor de decizie sau orice persoană care lucrează cu tine cu privire la oportunitatea din partea clientului, cum ar fi un campion, utilizator final, cumpărător economic, influență sau cumpărător tehnic.
Pentru a adăuga părți interesate:
În harta site-ului Hub de vânzări, selectați Oportunități.
Deschideţi oportunitatea.
În fila Rezumat , accesați secțiunea Părți interesate .
Notă
Dacă ați selectat o persoană în câmpul Contact al oportunității, acea persoană de contact este adăugată automat la Părți interesate sectiunea.
Selectați Conexiune nouă și apoi selectați înregistrarea părții interesate din lista de contacte.
Notă
Butonul Nouă conexiune este acceptat numai pentru vizualizările disponibile ale părților interesate și ale echipei de vânzări din entitatea Oportunitate. Dacă utilizați vizualizări personalizate, butonul Conexiune nouă nu apare în subgrilă. În astfel de cazuri, navigați la vizualizarea Conexiune asociată pentru înregistrare și utilizați butonul Conectați pentru a crea o nouă conexiune. Mai multe informații: Cum sunt urmăriți părțile interesate și membrii echipei de vânzări pentru oportunități?
Persoana de contact selectată este adăugată ca parte interesată.
Pentru a converti o parte interesată în orice altă categorie de părți interesate (de exemplu, factorul de decizie), selectați înregistrarea părților interesate și apoi selectați Editare.
În câmpul Ca acest rol , eliminați Partea interesată și selectați rolul care se potrivește cel mai bine persoanei de contact. De exemplu, selectați Factorul de decizie dacă persoana de contact este un factor de decizie pentru oportunitate.
Reveniți la oportunitate și verificați dacă rolul părții interesate este actualizat.
Adaugă echipa de vânzări pentru oportunitate
Dacă mai mulți utilizatori și echipe din organizația dvs. lucrează la o oportunitate, adăugați-i ca echipă de vânzări pentru oportunitate. După ce le adăugați, membrii echipei de vânzări vor putea vedea oportunitatea în vizualizarea Oportunități din care sunt membru .
Pentru a adăuga echipa de vânzări:
În harta site-ului Hub de vânzări, selectați Oportunități.
Deschideţi oportunitatea.
În fila Rezumat, derulați în jos la secțiunea Echipa de vânzări .
Selectați Conexiune nouă și apoi adăugați utilizatori sau echipe din organizația dvs. care sunt implicate în oportunitate.
Notă
Dacă nu vedeți butonul Conexiune nouă , navigați la vizualizarea asociată conexiunii pentru înregistrare și utilizați Conexiune pentru a crea o nouă conexiune. Mai multe informații: Cum sunt urmăriți părțile interesate și membrii echipei de vânzări pentru oportunități?
Adăugați concurenți pentru oportunitate
Adaugă organizațiile care concurează cu tine pentru oportunitate ca concurenți pentru oportunitate.
Notă
Entitatea concurentă nu este acceptată pentru licența Sales Professional.
Pentru a adăuga concurenți:
În harta site-ului Hub de vânzări, selectați Oportunități.
Deschideţi oportunitatea.
În fila Rezumat, derulați în jos la secțiunea Concurenți .
Selectați Adăugați un concurent existent pentru a adăuga un concurent.
Consultați și
Creați sau editați oportunități
Mutați oportunitatea prin diferite etape
Rezolvați problemele legate de oportunități