Utilizați Angajament e-mail pentru a vizualiza interacțiunile cu mesajul

Angajamentul prin e-mail în Dynamics 365 Sales urmărește interacțiunile clienților cu mesajele dvs. Puteți afla dacă au selectat un conecta, au deschis un atașament sau au trimis un răspuns. De asemenea, puteți primi alerte pentru a vă ajuta să vă amintiți să Urmărire cu clienții dvs.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări

Cerințe preliminare

• Administratorul dvs. a activat implicarea prin e-mail.
• Administratorul dvs. a pornit Asistent. Implicarea prin e-mail folosește Asistent pentru a livra alerte și alte mesaje.

Cum te ajută implicarea prin e-mail să fii un vânzător mai eficient

Cu implicarea prin e-mail, puteți:

• Aflați când un client a deschis mesajul dvs., a selectat un conecta, a deschis un atașament sau a trimis un răspuns. (Atunci când clientul de e-mail al clientului vă scanează e-mailul din motive de securitate, acesta poate crește artificial numărul pentru e-mailurile deschise și selecțiile conecta.)
• Primiți o alertă imediată când un client deschide mesajul dvs. pentru prima dată.
• Programați cel mai eficient timp de livrare în funcție de fusul orar al destinatarului.
• Alegeți cel mai eficient șablon de mesaj pe baza istoricului interacțiunilor prin e-mail al organizației dvs.
• Setați o alertă pentru a vă reaminti când este timpul să Urmărire pe un e-mail.
• Examinați istoricul complet de interacțiune al unui singur mesaj sau vizualizați indicatorii cheie de performanță (KPI) pentru toate mesajele dvs.

Unele caracteristici ale implicării prin e-mail pot fi vizibile chiar și atunci când funcția este dezactivată. Aceste caracteristici apar în continuare, dar sunt goale:

• Tabelul Atașamente , care este afișat atunci când compuneți un mesaj de e-mail sau un șablon de e-mail, include întotdeauna coloana Urmărite .
• Tabelul E-mail urmărit afișează întotdeauna Se deschide, Ora ultimei deschideri, Vizualizări ale atașamentului, conecta Clicuri și Răspunsuri coloane.
• Tabelul Șablon de e-mail afișează întotdeauna Rata de răspuns, Rata de deschidere, Coloane recomandate și Număr de e-mailuri .
• Versiunile disponibile ale formularelor de cont, persoane de contact și clienți potențiali includ toate câmpul Urmăriți e-mailul .

Considerații

Examinați următorul aspect înainte de a utiliza implicarea prin e-mail:

• Un e-mail este urmat numai dacă lista destinatarilor conține înregistrări de cont, persoane de contact sau clienți potențiali în Către sau CC câmpuri. Dacă în câmpurile Către și CC sunt adăugate alte tipuri de înregistrări, e-mailul nu poate fi urmărit. În astfel de cazuri, este afișat un mesaj care afirmă că e-mailul nu poate fi urmărit, deoarece lista de destinatari nu conține înregistrări de cont, client potențial sau contact.

Vedeți istoricul angajamentului de e-mail

Starea, statisticile de interacțiune și indicatorii cheie de performanță (KPI) pentru mesajele de e-mail urmărite sunt disponibile în multe părți ale Dynamics 365 Sales pentru fiecare înregistrare unde sunt relevante.

Istoricul e-mailurilor în coloana Activități

După ce salvați sau trimiteți un mesaj, acesta apare în lista Activități pentru înregistrarea Cu privire la , care este de obicei înregistrarea pe care o vizualizați când ați compus-o. În unele cazuri, poate fi o înregistrare asociată.

Mesajele urmărite arată starea lor actuală de interacțiune pe țiglă din Activități lista. Utilizați butoanele din colțul din dreapta sus al unui e-mail pentru a-și extinde conținutul și istoricul interacțiunilor chiar în listă sau pentru a deschide pagina completă a mesajului.

KPI-urile de e-mail din lista de e-mailuri

Puteți vedea numărul de deschideri, vizualizări de atașamente, clicuri conecta și răspunsuri pentru mesajele urmărite în lista de e-mailuri trimise de organizația dvs. de vânzări.

1. Accesați Vânzări>Activități.

2. În lista din partea de sus a paginii, selectați E-mail>Toate e-mailurile urmărite.

Detalii mesaj

Pentru a deschide o vizualizare numai în citire a detaliilor unui mesaj livrat, selectați subiectul acestuia într-un Activități sau E-mailuri lista. Detaliile pe care le puteți vizualiza includ istoricul interacțiunilor cu mesajele și KPI-urile.

Indicatorii KPI din partea de sus a cronologiei arată deschiderile totale, vizualizările atașamentelor, clicurile și răspunsurile care au fost înregistrate pentru mesaj. Cronologia arată un simbol pentru fiecare eveniment de interacțiune, cu cel mai nou în partea de sus și câteva detalii despre fiecare eveniment.

Rezultate șabloane și recomandări în lista de șabloane

Puteți vedea performanța șabloanelor dvs. de e-mail, inclusiv rata de răspuns, rata de deschidere, de câte ori au fost utilizate și dacă sunt recomandate sau nu.

Accesați Setări>Afaceri>Șabloane, apoi selectați Șabloane de e-mail.

Înțelegeți istoricul interacțiunilor prin e-mail

De obicei, atunci când trimiteți un e-mail, nu știți dacă a fost deschis sau citit decât dacă destinatarul alege să vă scrie înapoi. Acest lucru se datorează faptului că e-mailul a fost creat pentru a simula corespondența tradițională și nu a fost conceput pentru urmărirea răspuns. Dynamics 365 Sales utilizează tehnici speciale pentru a rezolva această limitare și pentru a oferi caracteristici de urmărire a mesajelor în implicarea prin e-mail.

• Aflați când a fost deschis mesajul dvs.: când trimiteți un mesaj de e-mail urmărit de la Dynamics 365 Sales, sistemul generează un GIF transparent de un pixel cu nume unic și îl adaugă la mesaj ca imagine legată. . Acest GIF invizibil, împreună cu orice alte imagini pe care le adăugați la mesaj, sunt stocate în Dynamics 365. Acestea sunt preluate atunci când destinatarul deschide mesajul și alege să-și descarce imaginile. Când este solicitat un GIF unic, Dynamics 365 Sales înregistrează că mesajul asociat a fost deschis.

  Vă recomandăm să includeți întotdeauna imagini în mesajele dvs., cum ar fi sigla unei companii sau o ilustrație captivantă, deoarece îi motivează pe destinatari să le descarce. Nu veți ști că au deschis mesajul dacă imaginile nu sunt încărcate.

• Aflați când s-a făcut clic pe fiecare conecta: când trimiteți un mesaj de e-mail urmărit de la Dynamics 365 Sales, sistemul înlocuiește fiecare dintre hyperlinkurile sale cu o redirecționare unică conecta care indică către Dynamics 365. Fiecare link de redirecționare include un ID care identifică în mod unic atât mesajul care îl conține, cât și URL-UL linkului țintă original. Când Dynamics 365 primește solicitarea conecta, înregistrează clicul și apoi redirecționează clicul către adresa sa inițială, astfel încât destinatarul să primească informațiile corecte cu o întârziere mică sau deloc.

• Aflați când a fost deschis fiecare atașament: când adăugați un atașament urmărit la un mesaj, fișierul nu este atașat direct, ca în cazul unui e-mail standard. În schimb, este stocat pe partajarea OneDrive for Business care este utilizată de Dynamics 365 și adăugat la mesaj ca conecta. Ca și în cazul linkurilor urmate, atunci când un destinatar face clic pentru a descărca atașamentul, Dynamics 365 notează clicul și ora. Destinatarii dvs. pot prefera chiar să primească atașamente ca linkuri, mai degrabă decât fișiere, deoarece mesajele dvs. ocupă mult mai puțin spațiu în căsuța lor de e-mail.

  Puteți combina atașamentele urmărite și neurmărite într-un singur e-mail. Acest lucru poate fi important dacă trimiteți fișiere sensibile pe care nu doriți să le salvați în OneDrive for Business.

Acțiunile care sunt efectuate pe e-mail sunt stocate în Microsoft Azure Stocare. Azure Storage este unic pentru fiecare organizație. Dacă o organizație este restaurată unei alte organizații, istoricul acțiunilor prin e-mail din organizația anterioară nu este transferat organizației restaurate.

Important

Ar trebui să tratați toate datele privind interacțiunile de e-mail ca aproximări. Sistemul poate înregistra un eveniment deschis prin e-mail numai dacă destinatarul descarcă și imaginile mesajului, inclusiv GIF-ul invizibil. Numărul real de deschideri poate fi mai mare decât numărul înregistrat în Dynamics 365 Sales. În mod similar, dacă imaginile sunt stocate în cache, ceea ce este tipic pentru clienții de e-mail bazați pe web, este posibil ca deschiderile ulterioare să nu fie raportate vânzărilor.

Considerații pentru numărul de e-mailuri

Angajamentul prin e-mail oferă informații valoroase despre e-mailurile dvs., dar pot apărea rezultate false pozitive din cauza filtrelor de spam și a altor mecanisme care sunt implementate de organizația dvs. Prin urmare, este posibil ca numărul de e-mailuri să nu fie precis și ar trebui utilizat pentru a determina tendințele, mai degrabă decât pentru a măsura exact dacă un prospect a citit un anumit mesaj. Iată câteva considerații pe care trebuie să le cunoașteți:

• Din motive de securitate, organizația dvs. poate configura scanarea e-mailurilor trimise, iar aceste scanări se pot înregistra pe măsură ce se deschide e-mailurile, în special pentru e-mailurile care conțin hyperlinkuri sau atașamente. Acesta ar putea fi un motiv pentru care mai multe e-mailuri par să fie deschise simultan, mai ales atunci când sunt trimise către diverși destinatari din diferite organizații.
• Anumiți Furnizori de servicii de e-mail (ESP) scanează mesajele de ieșire, vizând în primul rând cutiile poștale noi, cele cu o creștere recentă a activității de corespondență și cutiile poștale semnalate pentru comportament suspect sau de tip spam. De asemenea, ESP efectuează scanări aleatorii pe o bază temporară pentru o parte din cutiile poștale. De obicei, utilizatorii nu pot configura acest proces, care servește pentru a descuraja spammerii să-și exploateze platforma.
• O integrare sau o extensie terță parte scanează mesajele dvs. de ieșire pentru spam sau raportări interne. De fiecare dată când un e-mail este deschis, chiar și de către un instrument de scanare sau de urmărire, acesta se înregistrează ca un eveniment deschis.
• Filtrele de spam ale destinatarului pot scana și deschide e-mailurile pe care le trimiteți, iar acestea pot fi considerate ca fiind deschise în timpul procesului de scanare de securitate.

Consultați și

Activați implicarea prin e-mail
Creați și trimiteți un mesaj de e-mail
Configurați preferințele de confidențialitate