Blocați sau deblocați prețul pentru o comandă sau factură (Hub de vânzări)
După ce ați finalizat o comandă sau o factură pentru un anumit preț, puteți bloca prețul pentru a preveni actualizarea acestuia atunci când lista de prețuri este actualizată. În schimb, puteți activa prețul curent pentru a actualiza prețul pe comandă sau pe factură atunci când lista de prețuri este actualizată.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Blocați prețurile sau utilizați prețurile actuale
În harta site-ului, selectați Comenzi sau Facturi.
Deschideți comanda sau factura pe care doriți să o editați.
Pentru a bloca prețurile, în bara de comandă, selectați Picotograma Mai multe comenzi
, apoi selectați Blocați prețul.Când blocați prețul, se întâmplă următoarele:
- Câmpul Prețuri blocate din comandă sau factură este setat la Da.
- Câmpul preț unitar este blocat pentru toate produsele din comandă sau din factură și este dezactivat pentru editare.
- Nu veți putea adăuga produse înscrise la comandă sau la factură, deoarece trebuie să specificați prețul pentru produsele înscrise.
- Deși puteți modifica lista de prețuri a comenzii sau a facturii, prețurile produselor nu sunt actualizate pe baza acelei liste de prețuri.
- Puteți continua să adăugați produse la cotație la prețul prestabilit, dar nu veți putea modifica prețul.
Pentru a debloca prețuri și a utiliza prețurile actuale, în bara de comandă, selectați pictograma Mai multe comenzi
, apoi selectați Utilizați prețul actual.Când utilizați prețul actual, se întâmplă următoarele:
- Câmpul Prețuri blocate din comandă sau factură este setat la Nu.
- Câmpul preț unitar este deblocat pentru toate produsele din comandă sau din factură și devine editabil. Puteți alege să utilizați prețul implicit sau să înlocuiți prețul.
- Când deschideți sau editați oferta sau factura, prețul elementelor rând este actualizat automat pentru a reflecta orice modificări din lista de prețuri.
- Dacă prețul unui articol rând a fost înlocuit în comandă sau în factură, acesta nu este afectat de nicio modificare a listei de prețuri.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.