Întrebări frecvente despre agentul de calificare a vânzărilor

[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Aceste întrebări frecvente oferă răspunsuri la întrebări frecvente despre agentul de calificare a vânzărilor în Dynamics 365 Sales.

Important

• Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
• Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.

Care este profilul ideal al clientului și cum se determină potrivirea ICP?

Profilul ideal al clientului (ICP) este o descriere detaliată a unui client care ar beneficia cel mai mult de produsele sau serviciile companiei dvs. Profilul tău ideal de client poate include caracteristici precum industria, dimensiunea companiei, titlul postului clientului potențial, locația și venitul anual.

Potrivirea ICP este determinată pe baza atributelor definite în secțiunea Profilul clientului ideal din configurația agentului. Agentul clasifică clienții potențiali în trei categorii pe baza atributelor ICP:

• Potrivire ridicată: Lead-ul se potrivește cu mai mult de 70% din atributele ICP. Acest lucru indică faptul că clientul potențial este un candidat puternic pentru produsele sau serviciile dvs.
• Potrivire moderată: Lead-ul se potrivește cu 50% până la 70% din atributele ICP. Acest lucru indică faptul că clientul potențial poate fi un potențial candidat pentru produsele sau serviciile dvs.
• Potrivire scăzută: Lead-ul se potrivește cu mai puțin de 50% din atributele ICP. Acest lucru indică faptul că conducerea nu este un candidat bun de urmărit.

De exemplu, dacă compania dumneavoastră vinde soluții software pentru companiile de retail, ICP ar putea include companii din industria de retail cu un anumit număr de angajați și venituri anuale. Următorul tabel oferă exemple de atribute ICP pentru afacerile cu amănuntul:

Criterii	Detalii
Industrii vizate	Companii de vânzare cu amănuntul, inclusiv magazine universale, comercianți cu amănuntul de specialitate, platforme de comerț electronic, comerț rapid și lanțuri de magazine alimentare
Dimensiunea clientului	1000 până la 50000+ angajați
Titlul postului de conducere	Factori de decizie în domeniul achizițiilor din industria de retail sau directori executivi
Interval anual de venituri	100 de milioane de dolari până la 10 miliarde de dolari+
Localizarea clienților țintă	Zone urbane și suburbane din America de Nord cu trafic ridicat de consumatori, cu excepția New York-ului

Următorul tabel oferă câteva exemple de clienți potențiali și categoria lor de potrivire ICP pe baza atributelor de mai sus:

Nume cont	Industrie	Dimensiunea companiei	Ocupație	Venituri anuale	Loc	Potrivire ICP	Raţionament
Contoso Ltd.	Vânzare cu amănuntul	10.000 de angajați	Manager de achiziții	500 de milioane de dolari	New York, NY	Potrivire înaltă	Se potrivește cu toate criteriile ICP, cu excepția locației, deoarece New York este exclus.
Fabrikam Inc.	Comerț electronic	500 de angajați	CFO	1 miliard de dolari	San Francisco, CA	Potrivire înaltă	Corespunde tuturor criteriilor ICP, cu excepția dimensiunii companiei
Comercianți Northwind	Comerț cu amănuntul de specialitate	200 de angajați	CEO	80 de milioane de dolari	Chicago, IL	Potrivire moderată	Se potrivește cu criteriile de industrie, funcție și locație, dar dimensiunea companiei și veniturile nu se potrivesc.
Jucării Tailspin	Magazin universal	1000 de angajați	Director de achiziții	95 de milioane de dolari	Santiago, Chile	Potrivire moderată	Se potrivește cu criteriile de industrie, dimensiunea companiei și titlul postului, dar veniturile și locația nu se potrivesc.
Jucării cu vârf de aripă	Fabricare	500 de angajați	Manager de operațiuni	150 de milioane de dolari	Hyderabad, India	Potrivire joasă	Cu excepția veniturilor, niciunul dintre criteriile ICP nu se potrivește.
Blue Yonder Airlines	Aviație	500 de angajați	Manager de inginerie software	500 de milioane de dolari	Zona suburbană, CA	Potrivire joasă	Nu corespunde niciunuia dintre criteriile ICP.

De ce nu văd bannerul de statistici în formularul de clienți potențiali?

Bannerul de statistici apare numai pentru clienții potențiali pe care agentul i-a cercetat. Aflați mai multe în Criterii de selecție pentru cercetare.

De ce a făcut o pauză agentul?

Agentul poate întrerupe din următoarele motive:

• Un administrator a revocat unul sau mai multe consimțăminte de care agentul are nevoie pentru a rula.
• Nu este disponibilă nicio capacitate pentru agent de a procesa clienți potențiali. Solicitați administratorului să verifice capacitatea și să rezolve problema.

Pot declanșa agentul să proceseze manual clienții potențiali?

Nu. Agentul procesează automat clienții potențiali atunci când apar oricare dintre următoarele evenimente:

• Se creează un client potențial.
• Contul clientului potențial este conectat sau actualizat.
• Numele companiei clientului potențial este actualizat.
• Informațiile de contact ale clientului potențial sunt conectate sau actualizate.

Agentul reîmprospătează datele de cercetare ale clienților potențiali existenți după un program stabilit de administrator. Aflați mai multe în Configurarea și activarea agentului. Marcajul de timp de pe pagina Informații despre clienți potențiali afișează data ultimei reîmprospătări.

Ce activități consumă capacitatea Copilot Studio?

Agentul de calificare a vânzărilor folosește capacitatea Copilot Studio pentru cercetare, potrivirea profilului ideal al clientului și generarea e-mailului inițial de informare.

Vizualizarea statisticilor generate nu consumă capacitate.

De ce nu văd opțiunea Revizuire e-mail sau Proiect de e-mail ?

Opțiunea Revizuire e-mail apare în banner, iar opțiunea Schiță e-mail apare pe pagina Informații despre clienți potențiali , numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

• Organizația dvs. utilizează sincronizarea la nivelul serverului. Întreabă administratorul dacă nu ești sigur.
• Adresa de e-mail a clientului potențial este disponibilă.