Generați un raport înainte de întâlnire cu Copilot în Microsoft Word (versiune preliminară)
Important
- Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
- Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.
[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
Vânzătorii folosesc Microsoft Word pentru a îndeplini sarcini zilnice de vânzări, cum ar fi pregătirea pentru întâlniri strategice, crearea de propuneri și redactarea contractelor. Copilot in Microsoft Word ajută vânzătorii să creeze documente mai rapid, oferind conținut și recomandări relevante. Integrarea Microsoft Copilot for Sales cu Copilot în Microsoft Word permite vânzătorilor să creeze rapoarte detaliate înainte de întâlnire și să le partajeze membrilor echipei lor.
Cerințe de licență
Microsoft Copilot pentru prima de vânzare
Cerințe preliminare
Trebuie să utilizați Microsoft Word pe web pentru a utiliza această integrare.
Trebuie să vă conectați la Copilot pentru vânzări și Microsoft Word cu același cont.
Limbi acceptate
Pentru a vedea o listă de limbi acceptate, consultați limbi acceptate.
Disponibilitate în funcție de regiune
Această funcție este disponibilă în toate regiunile în care Copilot pentru vânzări este acceptat.
Generați un raport înainte de întâlnire
În Microsoft Word, selectați pictograma Ciornă cu Copilot sau apăsați Alt+I.
Introduceți solicitarea urmată de bara oblică (/) și termenul de căutare a întâlnirii, apoi selectați Întâlniri de vânzări pentru a selecta o întâlnire.
Sunt afișate numai întâlnirile care îndeplinesc criteriile .
Selectați întâlnirea corespunzătoare și apoi selectați Generare.
Raportul este generat cu informațiile menționate în formatul de raport.
Criteriile pentru afișarea întâlnirilor
Întâlnirea va avea loc în următoarele 30 de zile.
Întâlnirea are cel puțin un participant extern.
Invitația la întâlnire include utilizatorul ca participant obligatoriu sau opțional.
Întâlnirea are cel puțin un participant extern care este asociat cu un contact în CRM.
Format raport
Conținutul raportului este generat folosind întâlnirea selectată și oportunitatea în care este salvat. Dacă întâlnirea nu este salvată în CRM, se generează conținut limitat pentru raport. Raportul preîntâlnire conține următoarele secțiuni:
Participanții la întâlnire: afișează numele participanților, titlul postului și rolul în oportunitate. De asemenea, arată dacă participanții au acceptat invitația la întâlnire.
rezumat oportunitate: afișează prezentarea generală și cea mai recentă activitate, așa cum este generată de copilot.
Sarcini deschise pentru oportunitate: afișează până la trei sarcini deschise pentru oportunitate. Sarcinile sunt sortate după prioritate și data scadenței (de la vechi la nou). Dacă o sarcină este întârziată, este indicată.
Informații recente despre întâlnire: afișează aspectele evidențiate și acțiunile ulterioare de la cea mai recentă întâlnire care este conectată la oportunitate.
Rezumatul e-mailului recent: afișează un rezumat al e-mailului recent care este conectat la oportunitate.
Înregistrări aferente
Oportunități deschise: afișează până la trei oportunități suplimentare deschise din ultimele șase luni. Oportunitățile sunt sortate după data închiderii (de la vechi la nou).
Cazuri deschise: afișează până la trei cazuri deschise pentru cont. Cazurile sunt sortate după prioritate și data creării.