Utilizarea sincronizării la nivelul serverului cu Copilot for Sales
Notă
Acest articol este relevant numai dacă v-ați conectat Copilot for Sales la mediul dvs. Dynamics 365.
Sincronizarea pe server oferă sincronizarea directă a e-mailurilor, întâlnirilor, contactelor și sarcinilor între aplicațiile Dynamics 365 și serverul de e-mail Exchange. Activarea sincronizării pe server este o condiție prealabilă pentru salvarea e-mailurilor și programărilor Outlook în Dynamics 365. Activarea sincronizării pe server are următoarele avantaje:
Toți participanții la un e-mail sau la întâlniri care sunt Copilot for Sales utilizatori vor vedea aceeași stare (salvată sau nesalvată) a activității Outlook.
Eliminați e-mailurile și întâlnirile salvate.
Salvați automat răspunsurile la e-mailurile care au fost salvate în CRM.
Activați sincronizarea pe server
Dacă sunteți administrator CRM, puteți simplifica experiența vânzătorului prin configurarea sincronizării pe server a e-mailurilor și a programărilor pentru toți Copilot for Sales utilizatorii. Pentru informații despre activarea sincronizării pe server, consultați Conectați-vă la Exchange Online.
Dacă sunteți vânzător și dacă administratorul dvs. nu v-a activat sincronizarea pe partea de server, vi se solicită să activați sincronizarea pe partea de server pentru cutia poștală atunci când salvați activitățile Outlook în Dynamics 365 utilizând Copilot for Sales pentru prima data.
Notă
Dacă nu activați sincronizarea pe server, se afișează un mesaj când salvați un e-mail sau o întâlnire pentru prima dată în CRM.
Configurare cutie poștală pentru salvarea activităților Outlook în Dynamics 365
Utilizatorii Dynamics 365 vor avea cutiile poștale configurate pe baza setărilor furnizate ca parte a pornirii sincronizării pe server.
Pentru ca un Copilot for Sales utilizator să salveze e-mailurile și întâlnirile Outlook în Dynamics 365 de la Copilot for Sales, cutiile poștale ale acestuia trebuie să fie:
Configurat pentru a utiliza sincronizarea pe server pentru e-mailurile primite, e-mailurile trimise și întâlnirile.
Aprobat
(configurare) Testat și activat
În plus față de configurația de mai sus, vânzătorii pot avea răspunsuri la un e-mail salvat salvat automat în CRM dacă orice opțiune, alta decât Niciun mesaj de e-mail este selectată sub Fila E-mail din Setări de personalizare în Dynamics 365.
Depanarea erorilor
Dacă primiți o eroare din cauza sincronizării pe server, consultați următoarele ghiduri de depanare pentru rezoluție: