Editarea înregistrărilor existente din site-ul SharePoint
Stocați documentele legate de înregistrările dvs. în foldere SharePoint și gestionați folderele și documentele din aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation). Integrarea gestionării documentelor SharePoint cu aplicațiile Customer Engagement simplifică accesarea și partajarea documentelor asociate înregistrărilor dvs.
Bacșiș
Dacă utilizați CRM 2013 SP1 sau mai nouă, puteți profita de integrarea noastră bazată pe server SharePoint între aplicațiile Customer Engagement și SharePoint Online. Integrarea SharePoint bazată pe server oferă o experiență foarte bună de gestionare a documentelor, în conformitate cu aspectul și stilul aplicațiilor de implicare a clienților.
Puteți utiliza integrarea SharePoint bazată pe server pentru implementările SharePoint locale și hibride. Pentru informații despre configurarea integrării bazate pe server SharePoint utilizând un expert, consultați Configurarea integrării SharePoint
Dacă ați configurat deja gestionarea documentelor SharePoint și doriți să editați înregistrările site-ului dvs., utilizați următoarea procedură.
Editarea înregistrărilor de site
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente în Microsoft Dynamics 365.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
Selectați un mediu în Centrul de administrare Power Platform.
Selectați Setări>Integrare>Setări de gestionare a documentelor.
Selectați SharePoint Amplasamente.
Selectați înregistrarea de site pe care doriți să o modificați, apoi selectați Editare.
Modificați una dintre următoarele setări:
Nume. Adăugarea sau modificarea numelui site-ului...
Proprietar. În mod implicit, persoana care a creat site-ul este listată ca proprietar al înregistrării de site.
Descriere. Adăugarea sau modificarea numelui site-ului... De exemplu, specificați ce documente conține site-ul.
Tip de URL. Specificați dacă doriți să adăugați un URL absolut (complet) sau relativ pentru site.
URL absolut. Pentru ca această înregistrare de site să indice o colecție de site-uri sau un site din SharePoint, specificați URL-ul complet al colecției de site-uri sau al site-ului. Puteți să utilizați această înregistrare ca site principal pentru crearea altor înregistrări de site-uri cu URL-uri relative pentru site-uri din colecția de site-uri sau pentru site-uri din același site SharePoint.
URL relativ. Utilizați această opțiune atunci când aveți cel puțin o înregistrare de site care indică o colecție de site-uri din SharePoint. În caseta Site părinte, selectați o înregistrare de site existentă. Dacă înregistrarea de site pe care ați selectat-o ca site principal indică o colecție de site-uri din SharePoint, specificați numele unui site existent în a doua casetă. Dacă înregistrarea de site pe care ați selectat-o ca site părinte indică un site din SharePoint, specificați numele unui site subordonat existent din SharePoint.
Selectați Salvare.
Selectați Salvare și închidere.
Notă
Pentru a activa sau a dezactiva o înregistrare de site, în pagina SharePoint Site-uri, selectați înregistrarea de site, apoi, în grupul Înregistrări, selectați Activare sau Dezactivare.