Создание и настройка меток шаблонов

Статья
10/10/2023

Важно

Эта статья применима только к исходящий маркетинг, который будет удален из продукта 30 июня 2025 года. Чтобы избежать перерывов, перейдите на поездки в режиме реального времени до этой даты. Дополнительная информация: Обзор перехода

Функция присвоения меток шаблонам позволяет пользователям добавлять любые из нескольких доступных меток в списки и плитки шаблонов для сообщений электронной почты, страниц, форм и сегментов. Из этого раздела вы узнаете, как создать и настроить метки, доступные для использования пользователями каждого типа шаблонов. Это делается путем создания полей наборов параметров и значений для каждой соответствующей сущности (эти наборы параметров могут быть локальными или глобальными), а затем настройки каждой сущности для указания того, какое поле набора параметров будет использоваться для меток.

Задание значений и цветов меток для глобального набора параметров, используемого по умолчанию

В экземпляре с конфигурацией по умолчанию для сущностей шаблона сообщения электронной почты, шаблона страницы и шаблона формы используется один и тот же глобальный набор параметров, который задает доступные для них варианты меток шаблонов (для сегментов, однако, используется локальный набор параметров). Это означает, что вы можете отредактировать один этот набор параметров, и ваши сразу же станут доступны для всех этих шаблонов.

Заметка

Поле, предварительно настроенное для хранения значений меток для каждой из этих сущностей, нельзя изменить так, чтобы для него использовался локальный набор параметров или другой глобальный набор параметров. Если вам нужно использовать для одной из этих сущностей отдельные метки, необходимо создать новое поле, которое будет либо представлять собой локальный набор параметров, либо ссылаться на другой глобальный набор параметров, а затем настроить сущность шаблона и связанную с ней сущность конструирования на использование этого нового поля для выбора меток.

Чтобы задать значения и цвета меток для глобального набора параметров, используемого по умолчанию:

Откройте Power Apps окно настройки.
В левой панели выберите Компоненты>Наборы параметров, чтобы увидеть список всех глобальных наборов параметров.
Найдите и откройте набор параметров, у которого Имя = msdyncrm_default_template_tags.
Откроется окно Набор параметров. С помощью кнопок в разделе Параметры добавляйте или удаляйте значения набора параметров, пока не получится нужный вам набор вариантов.
Чтобы настроить метку, выберите ее в списке Параметры, а затем с помощью полей Метка и Цвет задайте визуальный текст и цвет фона для этой метки.
Продолжайте до тех пор, пока не создадите все необходимые вам метки с нужными названиями и цветами.
Выберите Сохранить на панели команд, чтобы сохранить свои настройки.
Выберите Опубликовать на панели команд, чтобы сделать новые настройки доступными всем пользователям приложения.

Задание значений и цветов меток для локального набора параметров

В экземпляре с конфигурацией по умолчанию для сущности шаблона сегмента используется локальный набор параметров, который задает доступные для нее варианты меток шаблонов (для шаблонов сообщения электронной почты, страницы и формы по умолчанию используется один и тот же глобальный набор параметров).

Чтобы задать значения и цвета меток для локального набора параметров:

Откройте Power Apps окно настройки.
В левой области разверните Компоненты>Сущности, чтобы открыть полный список сущностей.
Найдите и разверните сущность шаблона, с которой вы собираетесь работать (например, Шаблон сегмента), а затем выберите элемент Поля внутри нее.
Найдите и откройте поле, которое используется в выбранной сущности для определения вариантов меток для нее. (В экземпляре с конфигурацией по умолчанию в сущности шаблона сегмента для этого используется поле, у которого Имя = msdyncrm_tag и Отображаемое имя = Категория.) Если вы не уверены, какое из полей используется для меток в той или иной сущности, о том, как это узнать, см. в разделе Настройка поля, используемого для хранения вариантов меток для каждой сущности.
Откроется окно Поле. С помощью кнопок в разделе Параметры добавляйте или удаляйте значения набора параметров, пока не получится нужный вам набор вариантов.
Чтобы настроить метку, выберите ее в списке Параметры, а затем с помощью полей Метка и Цвет задайте визуальный текст и цвет фона для этой метки.
Продолжайте до тех пор, пока не создадите все необходимые вам метки с нужными названиями и цветами.
Выберите Сохранить на панели команд, чтобы сохранить свои настройки.
Выберите Опубликовать на панели команд, чтобы сделать новые настройки доступными всем пользователям приложения.

Настройка поля, используемого для хранения вариантов меток для каждой сущности шаблона

Каждая сущность шаблона, которую можно снабжать метками, поставляется с заранее выбранным полем, настроенным в качестве источника вариантов меток для этой сущности. При желании, однако, вы можете использовать другое поле. В следующей таблице перечислены все такие сущности шаблона и связанные с ней сущности конструирования:

Функция	Сущность шаблона	Сущность конструирования
Маркетинговые сообщения электронной почты	Шаблон маркетингового сообщения электронной почты	Маркетинговое сообщение электронной почты
Маркетинговые страницы	Шаблон маркетинговой страницы	Маркетинговая страница
Маркетинговые формы	Шаблон маркетинговой формы	Маркетинговая форма
Сегменты	Шаблон сегмента	Сегмент

Настраивать поле меток необходимо и для сущности шаблона, и для связанной с ней сущности конструирования. Так ваши метки будут отображаться (и будут редактируемыми) для шаблонов, а также будут отображаться в галереях шаблонов, представляемых сущностью конструирования. Используйте следующую процедуру, чтобы определить, какое поле используется в качестве поля меток для сущности шаблона. О том, как сделать это для связанной сущности конструирования, см. в разделе Настройка поля, используемого для отображения меток в галерее для каждой сущности конструирования.

Чтобы задать поле, используемое для определения вариантов меток для сущности шаблона:

Откройте Power Apps окно настройки.
В левой области разверните Компоненты>Сущности, чтобы открыть полный список сущностей.
Найдите и разверните сущность шаблона, с которой вы собираетесь работать.
Выберите элемент Поля внутри выбранной сущности, чтобы увидеть набор полей, определенных для этой сущности. Определите поле, которое вы хотите использовать для определения значений меток. Это поле должно иметь тип Набор параметров. Обратите внимание на значение, которое отображается для него в столбце Имя.

Заметка

Если у вас еще нет нужного поля, создайте его, как обычно. Оно должно быть типа "набор параметров". Вы можете настроить свое новое поле на использование глобального набора параметров, если вы хотите использовать содержащиеся в нем варианты также в других сущностях, или использовать локальный набор параметров для создания меток, уникальных для текущей сущности. Подробнее о том, как создавать поля и настраивать их, см. в разделе Работа с полями и связанных с ним разделах.
В левой панели выберите саму сущность шаблона, чтобы открыть ее общие параметры в правой панели. Затем откройте в правой панели вкладку Элементы управления.
Выберите PreviewLibraryControl под заголовком Элементы управления , чтобы настроить этот элемент управления.
В нижней части правой панели обратите внимание на Значение, которое отображается для свойства LibraryDatasetTagName. Это поле, используемое в настоящее время для определения вариантов меток для этой сущности. Если оно не совпадает с именем поля, которое вы нашли или создали ранее в этой процедуре, нажмите кнопку Настроить свойство , чтобы открыть всплывающее диалоговое окно, в котором вы можете выбрать нужное поле.
Выберите Сохранить на панели команд, чтобы сохранить свои настройки.
Выберите Опубликовать на панели команд, чтобы сделать новые настройки доступными всем пользователям приложения.

Настройка поля, используемого для отображения меток в галерее для каждой сущности конструирования

Как уже говорилось, необходимо настроить как сущность шаблона, так и связанную с ней сущность конструирования для указания поля, содержащего настроенные вами метки. Так ваши метки будут отображаться (и будут редактируемыми) для шаблонов, а также будут отображаться в галереях шаблонов, представляемых сущностью конструирования. Используйте следующую процедуру, чтобы определить, какое поле используется в качестве поля меток для сущности конструирования. В разделе Настройка поля, используемого для хранения вариантов меток для каждой сущности шаблона приведена таблица с перечнем сущностей шаблонов и связанных с ними сущностей конструирования, а также рассматривается, как сделать это для связанной сущности шаблона.

Чтобы задать поле, используемое для определения вариантов меток для сущности конструирования:

Откройте Power Apps окно настройки.
Найдите и запишите точное значение в столбце Имя для поля меток, которое вы уже настроили для сущности шаблона, связанной с сущностью конструирования, которую вы настраиваете сейчас, как описано в разделе Настройка поля, используемого для хранения вариантов меток для каждой сущности шаблона.
В левой области разверните Компоненты>Сущности, чтобы открыть полный список сущностей.
Найдите и разверните сущность конструирования, с которой вы собираетесь работать, а затем выберите элемент Формы внутри нее.

Выберите и откройте форму, которая отвечает за отображение галереи шаблонов и которая может быть разной в зависимости от сущности, как показано в следующей таблице (остальные столбцы в этой таблице понадобятся вам далее в этой процедуре):

Сущность	Форма	Имя и раздел поля	Имя элемента управления
Маркетинговое сообщение электронной почты	Имя = Конструктор	Дизайн>Шаблон	TemplatePickerControl
Маркетинговая форма	Имя = Сведения и Тип формы = Главная	Конструктор>Шаблон маркетинговой формы	PreviewSelectButtonControl
Маркетинговая страница	Имя = Настройка	Содержимое>Шаблон маркетинговой страницы	PreviewSelectButtonControl
Сегмент	Имя = Сведения и Тип формы = Главная	Определение>Шаблон сегмента	PreviewSelectButtonControl

Откроется конструктор форм. В форме найдите поле, указанное в таблице выше для типа сущности, с которым вы работаете. Выберите это поле, а затем выберите Изменить свойства на ленте (или дважды щелкните поле). На следующем снимке экрана показан пример того, как найти это поле для сущности сегмента.
Откроется диалоговое окно Свойства поля. Перейдите на вкладку Элементы управления и выберите элемент управления, указанный в таблице выше для типа сущности, с которым вы работаете. Затем в нижней панели прокрутите вниз, пока не увидите свойство с именем TagAttribute.
Если поле метки, имя которого вы нашли в начале этой процедуры, не отображается для свойства TagAttribute , нажмите здесь кнопку Настроить свойство .
Откроется диалоговое окно, в котором вы сможете определить это свойство. Выберите переключатель Связать со статическим значением, в раскрывающемся списке оставьте SingleLine.Text, а затем введите значение поля метки, найденное в начале процедуры. Это не раскрывающийся список, поэтому вы должны ввести значение в точности так, как вы видели его ранее.
Выберите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно настройки, затем выберите ОК еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства поля и вернуться в конструктор форм.
В конструкторе форм выберите Сохранить на ленте, чтобы сохранить свои изменения, затем выберите Опубликовать, чтобы сделать новые настройки доступными всем пользователям приложения.

Отображение значений и параметров меток в списках и формах

Если вы настроили поля, используемые для представления меток, необходимо также обновить соответствующие формы сущностей шаблонов, чтобы предоставить поле в качестве параметра для пользователей. Чтобы это сделать, используйте стандартные методики, предусмотренные для приложений на основе модели в Power Apps. Подробнее: Создание и разработка форм управляемых моделью приложений и Общие сведения о представлениях управляемых моделью приложений.

Поделиться через