Создание и разработка форм для центра обслуживания клиентов
Повысьте производительность пользователей с новыми формами в центре обслуживания клиентов. Новые формы имеют тип формы Основная.
Формы Основная обеспечивают улучшенный пользовательский интерфейс, оптимизированный для производительности агента и помогающий поддерживать контекст во время работы со связанными записями. Основные формы обеспечивают базовый интерфейс, в котором агенты могут просматривать свои данные и взаимодействовать с ними в Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Обновляетесь до приложения Центр обслуживания клиентов? См. блог, чтобы узнать некоторые ключевые изменения в этом обновлении, а также изменения в общих настройках и интерфейсе пользователя:Обновление с интерактивного центра обслуживания до центра обслуживания клиентов
Сведения о порядке использования формы Основная и добавлении или изменении компонентов см. в разделе Использование основной формы и ее компонентов.
Сущности, поддерживаемые основной формой
Следующие сущности центра обслуживания клиентов имеют созданные для них готовые формы Основная:
Организации
Контакты
Обращения
Действия (звонок, задача, сообщение электронной почты, встреча и действие социальной сети)
Социальные профили
Очереди
Статьи базы знаний
Заметка
Независимо от таких сущностей также можно создавать и настраивать интерактивные панели мониторинга. Дополнительные сведения: Настройка интерактивных панелей мониторинга
Формы представлены для каждой сущности в списке форм, приведенном в обозревателе решений в области Настройки. Тип формы по умолчанию для основанного на едином интерфейсе центре обслуживания клиентов — Обращение для интерактивного взаимодействия — Основная. Дополнительные сведения о доступных типах форм см. в разделе Типы форм.
Обе формы типа Основная доступны для использования в центре обслуживания клиентов.
Включение настраиваемых сущностей в центр обслуживания клиентов
Можно использовать любые настраиваемые сущности или настраиваемые действия в центре обслуживания клиентов, а затем создать для него интерактивные формы. Чтобы включить настраиваемую сущность для единого интерфейса, убедитесь, что установлен флаг Включить для мобильных устройств в разделе Outlook и Mobile в метаданных сущности:
Установите флаг Доступно только для чтения в мобильном, если требуется, чтобы сущность была доступна только для чтения на мобильном устройстве.
В качестве специалиста по настройке вы можете настраивать эти формы способом, при котором пользователям в организации легче и эффективнее находить или вводить сведения. Можно создать больше форм для этих сущностей.
Заметка
Все задачи по настройке для центра обслуживания клиентов необходимо выполнить в Microsoft Dataverse.
Типы форм
В следующей таблице описываются типы форм, которые используются для обработки данных в центре обслуживания клиентов.
| Тип формы | Description |
|---|---|
| Главная | Эти формы предоставляют основной пользовательский интерфейс для взаимодействия с данными сущности. Дополнительные сведения: Рекомендации по разработке основных форм. |
| Форма карточки | Эти формы используются для интерактивных панелей мониторинга для отображения данных сущностей в потоках интерактивных панелей мониторинга. Дополнительные сведения: Создание формы карточки Примечание. Эти формы используются только для центра обслуживания клиентов. Их нельзя использовать в Microsoft Dynamics 365 for Outlook и Microsoft Microsoft Dynamics 365 для планшетов. |
| Быстрое создание | Эти формы предоставляют базовую оптимизацию для создания новых записей. Дополнительные сведения: Создание и изменение форм быстрого создания Центр обслуживания клиентов использует одну и ту форму быстрого создания, что и для веб-приложения, и использует то же взаимодействие настройки. Однако формы представлены в парадигме центра обслуживания клиентов. |
| Экспресс-форма | Эти формы отображаются в основной форме для представления дополнительных данных о записи, на которую указывает ссылка в поле поиска в форме. Также существуют встроенные экспресс-формы для использования на справочной панели для отображения записей связанной сущности. При открытии записи связанной сущности во время выполнения она открывается на горизонтальной вкладке в верхней части области. Если экспресс-форма содержит вложенные сетки, они будут отображены в Dataverse во время выполнения, но не будут отображаться на справочной панели в центре обслуживания клиентов. |
Назначение порядка форм
При наличии нескольких основных форм, экспресс-форм для создания или мобильных форм для сущности можно назначить порядок форм. Порядок форм определяет, какие из доступных форм будут отображаться по умолчанию. Дополнительные сведения: Назначение порядка форм для форм