Поделиться через


Используйте шаблоны для повышения согласованности и скорости

Шаблоны в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можно использовать различными способами, чтобы ускорить работу и повысить согласованность.

Шаблоны статей

Шаблоны статей помогают создавать новые статьи библиотеки базы знаний вашей организации. Шаблоны можно создавать со стандартным текстом, чтобы помочь авторам статей использовать единообразные фразы и сообщения.

Дополнительные сведения: Создание шаблонов для статей в документации администратора Power Platform

Шаблоны статей базы знаний

Шаблоны статей базы знаний помогают авторам статей базы знаний, упрощая процесс создания статей базы знаний. Шаблоны также помогают менеджерам по знаниям и авторам поддерживать единообразие в фирменной символике, языке и структуре.

Дополнительные сведения: Создание шаблона статьи базы знаний в документации по Dynamics 365 Customer Service

Шаблоны сообщений электронной почты

Шаблоны электронной почты позволяют сэкономить время при создании нескольких электронной почты. Шаблоны электронных писем содержат предварительно заполненные данные, которые вы указываете, поэтому вам не нужно повторно вводить одну и ту же информацию для каждой статьи.

Дополнительные сведения: Создание шаблонов для электронной почты в документации для администратора Power Platform.

Шаблоны слияния почты

Для создания готовых к использованию писем, факсов, сообщений электронной почты и предложений можно использовать шаблоны слияния с Office Word.

Дополнительные сведения: Работа с шаблонами слияния почты в документации администратора Power Platform

Шаблоны кампаний

Сэкономьте время при создании нескольких кампаний, создав шаблон кампании. Шаблоны кампаний содержат предварительно заполненные данные, которые вы указываете, поэтому вам не нужно повторно вводить одну и ту же информацию для каждой кампании. Вы можете создать новый шаблон кампании или скопировать существующую кампанию для использования в качестве шаблона.

Создание шаблона кампании

  1. Перейдите в раздел «Маркетинговые>кампании».

  2. Нажмите кнопку Создать шаблон.

    - ИЛИ -

    Откройте кампанию, которую нужно изменить.

  3. Добавьте информацию в форму шаблона так же, как вы делаете это при создании кампании. В форме шаблона введите сведения, которые должны отображаться в кампаниях на основе этого шаблона, и добавьте такие элементы, как задачи планирования, действия кампании и маркетинговые списки.

  4. Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

Копирование существующей кампании в качестве шаблона

  • Откройте кампанию, которую нужно скопировать. Нажмите кнопку Копировать как шаблон, введите имя шаблона и нажмите кнопку Сохранить.

    Если вам необходимо создать резервную копию шаблонов или использовать их в другой реализации приложений Dynamics 365 for Customer Engagement, вы можете экспортировать их в рамках экспорта настроек. Дополнительные сведения: Экспорт настроек в качестве решения

Замечание

Этот раздел относится к рабочей области Маркетинг в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Если вы используете Dynamics 365 Marketing, который предоставляет полный набор функций, автоматизации и аналитических сведений для многоэтапных и многоканальных кампаний, см. раздел Справка и обучение по маркетингу.

Шаблоны прав доступа

Быстро создавайте другие объемы обслуживания, предварительно заполненные основной информацией, такой как дата начала и окончания, соглашение об уровне обслуживания (SLA), тип распределения и общий срок, с помощью шаблона объема обслуживания в Customer Engagement.

Дополнительные сведения: Используйте шаблоны прав для быстрой настройки прав в документации Dynamics 365 Customer Service.

Шаблоны Excel

Excel предоставляет эффективные способы анализа и представления данных Dynamics 365 for Customer Engagement. С шаблонами Excel можно легко создавать настроенный анализ и делиться им с другими пользователями в организации.

Дополнительные сведения: Анализ и совместное использование данных с помощью шаблонов Excel в документации для администратора Power Platform

Шаблоны Word

После создания и импорта шаблонов Office Word в Customer Engagement пользователи могут одним щелчком мыши создавать стандартизированные документы, автоматически заполняемые данными Customer Engagement.

Дополнительные сведения: Используйте шаблоны Word для создания стандартизированных документов в документации администратора Power Platform.