Отчеты для аналитики по продажам
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включает многие системные отчеты, которые можно использовать, чтобы получить данные о состоянии вашей организации.
Отчет по реализациям и потерям при конкуренции
Используйте этот отчет для сравнения работы группы продаж вашей организации с работой их конкурентов. В отчете приводится список возможных сделок с данными о конкурентах, а также с информацией об открытых, закрытых, реализованных и упущенных возможных сделках.
В отчете приведены только возможные сделки со связанными конкурентами, которые вы имеете право просматривать, для указанных страны/региона и периода времени.
Отчет о действиях
Получите возможность быстрого просмотра всех действий, связанных с возможными сделками, таких как телефонные звонки, задачи, сообщения электронной почты, встречи и закрытые возможные сделки. Используйте эти сведения в данном отчете для просмотра сведений по каждому действию и выявлению возможностей для улучшения порядка работы, чтобы переводить возможные сделки в интересы, а интересы в закрытые сделки.
При запуске отчета, выберите Отображать все, чтобы просмотреть все действия. Действия можно сгруппировать по ответственному или типу действия, а также по записи, с которой связано действие.
Отчет "Ход выполнения целей"
С помощью сведений в данном отчете можно оценить эффективность рабочей группы продаж согласно целям продажи. В этом отчете содержится диаграмма предполагаемых и фактических целей.
Заметка
Этот отчет создается из данных, сводимых к целям за определенный период времени. Если данные неактуальны, дождитесь следующего сведения данных. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Отчет об объемах продаж за прошлые периоды
Используйте этот отчет для просмотра производительности ваших торговых представителей и данных о размере созданного ими дохода. Просмотрите, какие торговые представители закрыли наибольшее количество сделок, чтобы наградить их за отличную работу. А также проверьте, какие возможные сделки были потеряны, чтобы поспособствовать агентам по продажам в улучшении своих показателей в следующий раз.
В отчете используются данные о закрытых возможных сделках, которые были получены или потеряны. Эти данные затем используются для вычисления потерянного и полученного дохода.
Отчет "Каналы продаж"
Используйте сведения в этом отчете для прогнозирования будущего дохода и установки целей для рабочей группы продаж.
Отчет помогает оценить ожидаемые потенциальные возможные продажи. Отчет содержит диаграмму
потенциальных продаж, сгруппированных по пользователю, территории сбыта, территории клиента, дате, продуктам, рейтингу и стадии продажи.
При выполнении отчета на диаграмме щелкните Показать все, чтобы просмотреть подробные сведения отчета.
Отчет "Эффективность источника интереса"
Узнайте, какой тип интереса приносит больше всего пользы для развития бизнеса. С помощью этого отчета можно сравнить эффективность источников интереса для создания перспективных возможных сделок.
Отчет содержит процент квалифицированных интересов и интересов, создающих прибыль для каждой категории интересов.
Отчет о пропущенных интересах
Держите ваши группы по продажам в курсе коммерческих возможностей.
Используйте этот отчет, чтобы группы по продажам возобновили действия по интересам, с которыми они долго не связывались.
При запуске отчета, укажите количество дней, в течение которых к интересам не обращались.
Отчет содержит диаграмму активных интересов, для которых не было присоединенных действий или примечаний.
Нажмите кнопку Отображать все, чтобы получить детальную информацию из отчета.
