Платформа ведения журналов накладных клиента для отслеживания истории заказов на продажу и накладных с произвольным текстом в Dynamics 365 Finance

Замечание

Группы интересов сообщества теперь переехали из Yammer в Microsoft Viva Engage. Чтобы присоединиться к сообществу Viva Engage и принять участие в последних обсуждениях, заполните форму " Запрос доступа к финансам и операциям Viva Engage Community " и выберите сообщество, к которому вы хотите присоединиться.

В этой статье описывается, как настроить и использовать платформу ведения журналов накладных клиента для отслеживания истории заказов на продажу и накладных с произвольным текстом в Microsoft Dynamics 365 Finance.

Необходимые условия

Прежде чем использовать функцию Платформа ведения журналов накладных клиента для отслеживания истории заказов на продажу и накладных с произвольным текстом, убедитесь, что выполнены следующие необходимые условия: В модуле "Управление функциями" включите функцию Платформа ведения журналов накладных клиента для отслеживания истории заказов на продажу и накладных с произвольным текстом. Эта функция представляет структурированную платформа ведения журналов для отслеживания жизненного цикла документов накладных клиента, включая заказы на продажу и накладные с произвольным текстом. Занесенные в журнал данные поддерживают подробную историю разноски в рабочей области накладной клиента, улучшая возможность отслеживания и диагностики.

Параметры

Чтобы настроить параметры, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Параметры>Обновления>Обслуживание данных.
2. В параметре Количество дней хранения данных журнала клиента введите количество дней. Значение по умолчанию — 30 дней. Организации могут использовать это поле для настройки своих собственных политик хранения данных.
3. Это значение можно установить не более чем на 45 дней.

Задания обслуживания данных

Начиная с версии Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.45, задания обслуживания данных планируются автоматически для ежедневного выполнения. Эти задания автоматически очищают данные клиентов из следующих таблиц ведения журнала:

• CustomerInvoiceDocumentLifecycleStageTransition
• CustomerInvoiceDocumentLifecycleStageTransitionLog

По умолчанию журнальные данные клиентов за последние 30 дней сохраняются. Старые записи удаляются небольшими пакетами.

Чтобы запланировать задание обслуживания данных, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Администрирование системы>Периодические задачи>Обслуживание данных. Задание автоматического обслуживания данных помогает предотвратить чрезмерное увеличение таблиц ведения журнала.

Рабочая область выставления накладных клиента

Ранее в рабочей области выставления накладных клиента был представлен общий обзор, в котором показано количество разнесенных, открытых и ошибочных накладных. Однако пользователи не могут детализировать особенности разнесенных или ошибочных накладных для дальнейшего анализа.

С появлением структуры ведения журнала накладных клиента доступны следующие улучшения:

• Теперь в рабочей области отображаются только два столбца: Разнесено и Ошибка.
• Для получения подробной информации пользователи могут выбрать число Разнесено или Ошибка. Для накладных с ошибками доступна дополнительная вкладка Сведения об ошибке, на которой отображаются конкретные сообщения об ошибках, связанные с ошибками разноски заказов на продажу или накладных с произвольным текстом.
• На вкладках История разноски заказов на продажу и История разноски накладных с произвольным текстом по умолчанию отображаются данные за последние 14 дней.