Поделиться через

Электронные накладные клиентов в Саудовской Аравии

В этой статье объясняется, как настроить и отправить электронные накладные клиента для Саудовской Аравии в Microsoft Dynamics 365 Finance.

В соответствии с законодательными требованиями Саудовской Аравии, накладные, которые выставляются клиентам, должны быть созданы в электронном формате. Для создания электронных накладных требуется следующая конфигурация системы, состоящая из двух частей.

Необходимые условия

  • Конфигурация службы электронного выставления накладных должна быть завершена, и все необходимые для Саудовской Аравии компоненты должны быть готовы к использованию.
  • Основной адрес юридического лица должен быть в Саудовской Аравии.
  • В рабочей области управления функциями функция QR-коды по налогам и упрощенные накладные (Саудовская Аравия) должна быть включена. Дополнительные сведения см. в разделе Обзор управления функциями.

Конфигурация регистрационных номеров

Если категория регистрации Код предприятия (COID) уже существует и была назначена типу регистрации, эту процедуру можно пропустить.

Чтобы настроить регистрационные номера, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Администрирование организации>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Типы регистрации.
  2. Создайте тип регистрации.
  3. В поле Страна или регион выберите SAU — (Саудовская Аравия).
  4. Откройте Управление организацией>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Категории регистрации.
  5. Создайте категорию регистрации.
  6. В поле Типы регистрации выберите созданный тип регистрации, созданный на шаге 2.
  7. В поле Категории регистрации выберите Код предприятия (COID).

Чтобы ввести адрес юридического лица, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Администрирование организации>Организации>Юридические лица.
  2. Выберите юридическое лицо, а затем на экспресс-вкладке Адреса добавьте допустимый основной адрес для юридического лица.

Чтобы ввести регистрационный номер налогоплательщика для юридического лица, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Администрирование организации>Организации>Юридические лица.
  2. Выберите юридическое лицо, затем на экспресс-вкладке Налоговая регистрация в поле Налоговый регистрационный номер введите действительный налоговый регистрационный номер для юридического лица. Этот номер будет использоваться в качестве идентификатора налога на добавленную стоимость (НДС) продавца.

Чтобы ввести номер коммерческой регистрации юридического лица, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Администрирование организации>Организации>Юридические лица.
  2. Выберите юридическое лицо, а затем, в области действий, выберите Коды регистрации.
  3. На экспресс-вкладке Код регистрации выберите Добавить, чтобы создать код регистрации.
  4. В поле Тип регистрации выберите созданный ранее тип регистрации.
  5. В поле Регистрационный номер введите допустимый регистрационный номер для юридического лица. Этот номер будет использоваться в качестве кода коммерческой регистрации продавца.

Настройка данных клиента

Ввод адреса клиента

Чтобы ввести адрес клиента, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
  2. Выберите клиента, а затем на экспресс-вкладке Адреса добавьте допустимый адрес для клиента.

Введите налоговый регистрационный номер клиента

Чтобы ввести и настроить налоговый регистрационный номер клиента, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
  2. Выберите клиента, а затем, на экспресс-вкладке Накладная и поставка в поле Код налогового освобождения введите налоговый регистрационный номер клиента. Этот номер будет использоваться в качестве идентификатора НДС для покупателя.

Введите регистрационный номер клиента

Чтобы ввести и настроить регистрационный номер клиента, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
  2. Выберите клиента, а затем в области действий на вкладке Клиент в группе Регистрация выберите Коды регистрации.
  3. На экспресс-вкладке Код регистрации выберите Добавить, чтобы создать код регистрации.
  4. В поле Тип регистрации выберите созданный ранее тип регистрации.
  5. В поле Регистрационный номер введите допустимый регистрационный номер для клиента. Этот номер будет использоваться в качестве идентификатора коммерческой регистрации покупателя.

Настройка налоговых кодов

Чтобы настроить налоговые коды, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Налоги>Косвенные налоги>Налог с продаж>Налоговые коды.
  2. Выберите налоговый код, а затем, в области действий на вкладке Налоговый код в группе Налоговый код выберите Внешние коды.
  3. В разделе Обзор создайте строку для выбранной единицы. В поле Внешний код введите налоговый код, который вы выбрали на шаге 2.
  4. В разделе Значение в поле Значение введите внешний код, который будет использоваться для выбранного налогового кода в соответствии с официальной кодификацией.
  5. Перейдите к пункту Налог>Настройка>Налог>Коды налогового освобождения.
  6. Определение кодов освобождения от налогов, которые будут использоваться в случае не облагаемых налогом операций, операций с нулевой ставкой или освобожденных от налогов.

Примечание

Коды освобождения должны определяться в системе без фиксированного префикса "VATEX-SA-", который является одинаковым для всех кодов налогового освобождения в Саудовской Аравии. Например, введите в систему только "32", если необходимо указать "VATEX-SA-32" (Экспорт товаров). Система автоматически создает полный код "VATEX-SA-32" при создании выходных XML-файлов для электронных накладных.

Настройка кодов единиц измерения

Чтобы настроить коды единицы, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Администрирование организации>Настройка>Единицы измерения>Единицы измерения.
  2. Выберите единицу, затем в области действий выберите Внешние коды.
  3. В разделе Обзор создайте строку для выбранной единицы.
  4. В разделе Значение в поле Значение введите внешний код, который будет использоваться для выбранной единицы в соответствии с официальной кодификацией.

Введите коды продуктов

Чтобы ввести коды продукта, выполните следующие действия.

  1. В поле Dynamics 365 Finance перейдите к раздел Управление сведениями о продуктах>Продукты>Выпущенные продукты.
  2. Выберите продукт, а затем, на панели действий на вкладке Управление складскими запасами в группе Склад выберите Коды GTIN.
  3. Введите глобальный торговый код номенклатуры (GTIN) для выбранного продукта. Этот номер будет использоваться в качестве стандартного идентификатора продукта.
  4. В области действий на вкладке Продажа в группе Связанные сведения выберите Внешнее описание номенклатуры.
  5. В поле Внешний код номенклатуры введите код конкретного клиента для выбранного продукта. Этот код будет использоваться в качестве идентификатора продукта покупателя.

Примечание

По умолчанию внутренние коды номенклатур, определенные в системе, будут использоваться в качестве идентификаторов продукции продавца.

Определить тип накладной

Можно определить тип накладной: Налоговая накладная или Упрощенная накладная.

Чтобы задать тип накладной, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Заказы>Все заказы на продажу.
  2. Создайте новый заказ на продажу или выберите открытый заказ.
  3. В заголовке заказа на экспресс-вкладке Общие в группе состояние в поле Тип накладной выберите требуемое значение.

Аналогично можно определить тип накладной для накладных с произвольным текстом.

Чтобы определить тип накладной для накладных с произвольным текстом, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Накладные>Все накладные с произвольным текстом.
  2. Создайте новую накладную с произвольным текстом или откройте накладную с произвольным текстом.
  3. В заголовке накладной на экспресс-вкладке Общие в группе накладная в поле Тип накладной выберите требуемое значение.

Определение типов накладной для клиентов по умолчанию

Можно определить тип накладной на уровне записи клиента. Затем этот тип накладной используется по умолчанию для новых заказов на продажу и накладных с произвольным текстом.

Чтобы определить типы накладной для клиентов по умолчанию, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
  2. Выберите клиента.
  3. На экспресс-вкладке Накладные и поставка в группе Накладная в поле Тип накладной выберите требуемое значение.

Примечание

Если тип накладной не определен в записи клиента, то для новых заказов на продажу и накладных с произвольным текстом используется тип налоговой накладной по умолчанию.

Настройка печатаемых макетов накладной

Включение специальных макетов накладной для Саудовской Аравии

Чтобы включить специальных макетов накладной для Саудовской Аравии, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Настройка>Формы>Настройка формы.
  2. Выберите Управление печатью.
  3. Выберите отчет Накладная клиента, а затем в поле Формат отчета обратитесь к макету SalesInvoice.Report_SA.
  4. Выберите отчет Накладная с произвольным текстом, а затем в поле Формат отчета обратитесь к макету FreeTextInvoice.Report_SA.

Разрешить печать номеров НДС на накладных

Чтобы включить печать номеров НДС на накладных, выполните следующие шаги.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Расчеты с клиентами>Настройка>Формы>Настройка формы.
  2. В разделе Накладнаявключите параметр Печать кода налогового освобождения в накладной.
  3. В разделе Накладная с произвольным текстомвключите параметр Печать кода налогового освобождения в накладной.
  4. Перейдите к Управление и учет по проектам>Настройка>Формы>Настройка форм.
  5. В разделе Накладнаявключите параметр Печать кода налогового освобождения в накладной.

При печати накладных клиента, которые основаны на заказах на продажу или накладных с произвольным текстом, заголовок накладной отражает тип: Налоговая накладная или Упрощенная накладная. Кроме того, печатаются QR-коды.

Печатная форма накладной

Выпуск электронных накладных

После выполнения всех необходимых шагов настройки можно создавать электронные накладные для разнесенных накладных. Дополнительные сведения о том, как формировать электронные накладные, см. в статье Выдача электронных накладных в модуле Финансы и Supply Chain Management.