Обзор строк предложения с расценками по проекту
Относится к: облегченное развертывание — от сделки до счетов-проформ, Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
Строки предложений с расценками на основе проекта предназначены для помощи в оценке проектной работы по заданию. Структура строки предложения с расценками по проекту расширена для оценок проекта за счет следующих понятий:
- Метод выставления счета
- Сопоставление проектов и задач
- Включенные классы транзакций
- Максимальный лимит
- Настройка возможности оплаты
- Оценка с использованием сведений строки предложения с расценками
- Клиенты строки предложения с расценками
В следующей таблице представлена информация о полях на вкладке Общее строки предложения с расценками по проекту. Эти поля помогают настроить основу для подробной, основательной оценки проектной работы.
| Поле | Описание | Воздействие на последующие элементы |
|---|---|---|
| имени | Название строки предложения с расценками, которая помогает вам идентифицировать дискретный компонент оцениваемого предложения с расценками. | Копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками выиграно. |
| Метод выставления счета | В предложении с расценками, созданном на основе возможной сделки, это значение копируется из соответствующего поля в строке возможной сделки. Это поле включает две основные модели контрактов, поддерживаемые Dynamics 365 Project Operations:- Фиксированная цена- Время и материал. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Project | Используйте это необязательное поле, чтобы определить проект, который будет использоваться для выполнения работы по данному заданию. Когда проект сопоставляется со строкой предложения с расценками, это помогает с настройкой оплачиваемых задач, а также с внесением оценки на основе проекта в строку предложения с расценками в качестве сведений строки предложения с расценками. Если проект не сопоставлен со строкой предложения с расценками по проекту, оценку следует создать вручную, создав сведения каждой строки предложения с расценками. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Включенные задачи | Указывает, используется ли эта строка предложения с расценками для всех или некоторых задач проекта для выбранного проекта. Это поле имеет следующие возможные значения:- Все задачи проекта- Только выбранные задачи проектаПустое значение в этом поле эквивалентно параметру Все задачи проекта. | Когда Только выбранные задачи проекта выбрано на странице проекта, на вкладке Настройка выставления счетов по задачам можно выбрать определенные задачи, чтобы связать их с этой строкой предложения с расценками. Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Включить время | Значение Да/Нет указывает, будут ли включены в оценку для этой строки предложения с расценками транзакции времени или затраты на оплату труда по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что транзакции времени или трудозатраты не будут включены в оценку в этой строке предложения с расценками. Значение Да указывает, что транзакции времени или трудозатраты будут включены в оценку в этой строке предложения с расценками. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Включить расход | Значение Да/Нет указывает, будет ли включены в оценку для этой строки предложения с расценками стоимость расходов по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что затраты не будут включены в оценку в этой строке предложения с расценками. Значение Да указывает, что затраты будут включены в оценку в этой строке предложения с расценками. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Включить материал | Значение Да/Нет указывает, будет ли включены в оценку для этой строки предложения с расценками стоимость материалов по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что в оценку этой строки предложения с расценками стоимость материалов по выбранному проекту не будет включена. Значение Да указывает, что в оценку этой строки предложения с расценками стоимость материалов по выбранному проекту будет включена. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Включить сбор | Значение Да/Нет указывает, будут ли включены в оценку для этой строки предложения с расценками сборы по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что сборы не будут включены в оценку в этой строке предложения с расценками. Значение Да указывает, что сборы будут включены в оценку в этой строке предложения с расценками. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Сумма по предложению | Это сумма, которая будет указана в предложении с расценками для заказчика за все работы, прогнозируемые в данной строке предложения с расценками на основе проекта. В предложении с расценками, созданном на основе возможной сделки, это значение копируется из поля Бюджет клиента в строке возможной сделки. Если в строке предложения с расценками по проекту есть сведения о строке, это поле заблокировано для редактирования и суммируется из суммы в сведениях строки предложения с расценками. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Ожидаемый налог | Это редактируемое поле, в котором пользователь может добавить расчетную сумму налога в строку предложения с расценками. Если в строке предложения с расценками по проекту есть сведения о строке, это поле заблокировано для редактирования и суммируется из суммы налога в сведениях строки предложения с расценками. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Сумма по предложению с расценками после налогообложения | Это поле является суммой строки предложения с расценками после уплаты налогов и предназначено только для чтения. Сумма в этом поле рассчитывается как Сумма по предложению с расценками + Налог. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Максимальный лимит | Это поле доступно для редактирования и доступно только в строках предложения с расценками на основе проекта, в которых есть способ выставления счетов Время и материал. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
| Бюджет клиента | Это поле доступно для редактирования и копируется из соответствующего поля в строке возможной сделки, если предложение с расценками было создано из возможной сделки. | Это значение копируется в строку контракта по проекту, которая создается из этой строки предложения с расценками, когда предложение с расценками реализовано. |
Правила проверки для полей на вкладке "Общие" строк предложения с расценками на основе проекта
Правило 1: если поле Включенные задачи пустое, или если для него установлено Все задачи проекта, проект включается в строку предложения с расценками.
Правило 2: если поле Включенные задачи пустое или если для него установлено значение Все задачи проекта, проект и определенный класс транзакций могут быть включены только в одну строку предложения с расценками на основе проекта.
Правило 3: если поле Включенные задачи пустое или если для него установлено значение Только выбранные задачи проекта, проект и определенный класс транзакций могут быть включены в несколько строк предложения с расценками на основе проекта.
Правило 4: если у возможной сделки есть несколько предложений с расценками, могут быть строки предложения с расценками из разных предложений с расценками, которые все ссылаются на один и тот же проект и включают один и тот же класс транзакций.
Правило 5: если предложения с расценками не относятся к одной и той же возможной сделке, они не могут включать один и тот же проект и класс транзакций.
|
Возможная сделка |
Предложение с расценками |
Строка предложения с расценками |
Проект |
Включенные задачи |
Включить время |
Включить расход |
Включить материал |
Включить Сбор |
Действителен/Недействителен |
Причина |
|
O1 |
К1 |
QL1 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
Недействительно |
Нарушение правила №2. Время, расходы и сборы по проекту P1 включены в строки предложения с расценками, QL1 и QL2 |
|
O1 |
Q1 |
QL2 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
O1 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Пустой |
Да |
Нет |
Да |
Да |
Недействительно |
Нарушение правила №2. Время, материалы и сборы по проекту P1 включены в строки предложения с расценками, QL1 и QL2 |
|
O1 |
Q1 |
QL2 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
O1 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Пустой |
Да |
Нет |
Да |
Да |
Действительно |
Время, материал и сборы по проекту P1 включены в QL1 |
|
O1 |
Q1 |
QL2 |
P1 |
Пустой |
Нет |
Да |
Нет |
Нет |
||
|
O1 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Только выбранные задачи |
Да |
Да |
Да |
Да |
Недействительно |
Нарушение правила № 2 Q1 включает время, материал, расходы и сборы по подмножеству задач по проекту P1 QL2 включает время, расходы и сборы для всего проекта P1 и поэтому частично совпадает с тем, что включено в Q1. |
|
O1 |
Q1 |
QL2 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
O1 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Только выбранные задачи |
Да |
Да |
Да |
Да |
Действительно |
Согласно правилу № 3 Q1 включает время, материал, расходы и сборы по подмножеству задач по проекту P1. QL2 включает время, материал, расходы и сборы для подмножества задач по проекту P1. Единственная дополнительная проверка связана с тем, что подмножество задач в QL1 отличается от подмножества задач в QL2, чтобы гарантировать, что там нет перекрытий. Это выполняется системой, когда задачи связаны. |
|
O1 |
Q1 |
QL2 |
P1 |
Только выбранные задачи |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
O1 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Все задачи проекта или пусто |
Да |
Да |
Да |
Да |
Действительно |
Согласно правилу № 5, Q1 и Q2 — это два предложения с расценками по одной и той же возможной сделке, поэтому они оба могут оценивать одни и те же компоненты проекта. |
|
O1 |
Q2 |
QL1 |
P1 |
Все задачи проекта или пусто |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
O1 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Все задачи проекта или пусто |
Да |
Да |
Да |
Да |
Недействительно |
Согласно правилу № 4, Q1 и Q2 — это два предложения с расценками по разным возможным сделкам, поэтому они оба не могут оценивать одни и те же компоненты одного проекта. |
|
O2 |
Q1 |
QL1 |
P1 |
Все задачи проекта или пусто |
Да |
Да |
Да |
Да |