Управление возможными сделками по проектам

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Компании, занимающиеся проектами, обычно имеют свои операции по доставке в разных странах/регионах и географических местоположениях. Стоимость реализации проекта и доставки может варьироваться в зависимости от того, какое географическое положение или подразделение осуществляет доставку. В свою очередь, это может повлиять на маржу сделки. Предоставление услуг на основе проектов обычно требует значительных затрат времени человеческих ресурсов, значительных затрат на командировки, материальных затрат и других расходов.

Возможности на основе проектов в Dynamics 365 Project Operations разработаны с расширениями Dynamics 365 Sales. В статье представлены сведения о различных полях и бизнес-логике, добавленных в дополнительные функции, которые необходимы проектным компаниям для управления возможными сделками по проектам.

Просмотр всех возможных сделок на основе проектов

Список всех возможных сделок на основе проекта можно увидеть на странице списка Возможные сделки.

  1. Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
  2. Используйте Переключатель представлений для выбора других отфильтрованных представлений возможных сделок. Вы можете создавать свои собственные представления с настраиваемыми критериями фильтрации, чтобы настроить эти представления и параметры навигации.

Возможные сделки по проекту можно создать или удалить на этой странице списка или на странице сведений.

Поток бизнес-процесса для сделок на основе проектов

Следующие потоки бизнес-процессов поддерживаются для сделок на основе проектов в Project Operations:

  • Бизнес-процесс преобразования интереса в возможную сделку
  • Преобразование возможной сделки в продажу

Бизнес-процесс преобразования интереса в возможную сделку

Бизнес-процесс преобразования интереса в возможную сделку поддерживает следующие этапы:

Этап Сопоставленная сущность Функциональность
Квалифицировать Интерес Квалификация интереса для создания учетной записи, контакта и возможной сделки.
Подготовить Возможная сделка Разработайте возможную сделку для добавления дополнительной информации о проделанной работе, основных заинтересованных сторонах и конкуренции.
Предложить Возможная сделка Разработайте предложение и получите одобрение от группы внутренней проверки.
Закрыть Возможная сделка Реализуйте возможную сделку для закрытия сделки.

Преобразование возможной сделки в продажу

Процесс продаж по возможной сделке в Project Operations является расширением бизнес-потока процесса продаж по возможной сделке в приложении Sales. Этот бизнес-процесс разработан в готовом виде для поддержки следующих этапов возможной сделки на основе проекта.

Этап Сопоставленная сущность Функциональность
Квалифицировать Возможная сделка Квалификация интереса для создания учетной записи, контакта и возможной сделки.
Предложить Предложение с расценками Разработайте предложение с использованием предложений с расценками по проекту и получите одобрение от группы внутренней проверки.
Контракт Контракт проекта Реализуйте предложение с расценками, чтобы создать контракт и начать выполнение и поставку по проекту.
Закрыть Контракт проекта Успешно завершите работу и закройте контракт по проекту.

Заметка

Если ваша сделка по проекту началась с интереса, приоритет имеет бизнес-процесс от интереса до возможной сделки.

Если ваша сделка по проекту началась с возможной сделки, приоритет имеет процесс продаж возможной сделки.

Вы можете отредактировать поток бизнес-процесса продукта или создать собственные потоки бизнес-процессов для отслеживания процесса продаж по мере необходимости. Подробнее о потоке бизнес-процесса см. в разделе Обзор потоков бизнес-процессов.