Применение дополнительных фильтров
Добавьте фильтры, чтобы уточнить возможные сделки и иерархии, которые участвуют в вычислении значений прогноза.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Фильтрация записей иерархии в прогнозе
Вы можете отфильтровать свой прогноз, чтобы включить только те иерархии, которые соответствуют заданным условиям. Например, Кенни Смит, руководитель отдела продаж APAC и EMEA, хочет просмотреть прогнозные данные организации на территории APAC. Как администратор, вы можете создать прогноз организационной диаграммы и настроить фильтр иерархии так, чтобы он включал только данные прогноза APAC.
На следующем снимке экрана показан пример иерархии прогнозов:
Для фильтрации записей иерархии в прогнозе
На этапе Общие конфигурации прогноза выберите значок Воронка рядом с полем Сущность иерархии.
Заметка
Чтобы применить фильтр к существующему прогнозу, клонируйте конфигурацию прогноза, примените фильтр и активируйте его. Затем вы можете деактивировать старую конфигурацию прогноза.
Выберите условия для фильтрации иерархии, которую вы хотите включить в прогноз. Для нашего примера выберем для параметра Территория значение APAC. Это будет включать прогнозные записи продавцов из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Заметка
Если родительская запись отфильтрована из иерархии, сводное значение дочерних записей будет отображаться под родительской записью. Однако возможные сделки, которые непосредственно принадлежали родительской записи, не будут отображаться в прогнозе. Предположим, что Дастин Окс — менеджер по продажам в организации Кенни, который управляет двумя продавцами. Генри находится в Европе, но управляет продавцами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Когда Кенни просматривает прогноз для Азиатско-Тихоокеанского региона, возможные сделки в отчетах Дастина будут объединены под именем Генри, но в прогнозе не будут показаны возможные сделки, принадлежащие Генри.
Выберите значение, которое будет наверху этой иерархии прогнозов, в раскрывающемся списке Верхний уровень иерархии. После применения условий фильтра вы увидите предварительный просмотр иерархии.
Если родительская запись имеет суффикс (группа) в предварительном просмотре, это означает, что родительская запись отфильтровывается из иерархии, но ее дочерние записи включаются в иерархию. В качестве примера см. запись Дастина на снимке экрана выше.
Прежде чем активировать прогноз, убедитесь, что иерархия прогноза выглядит правильно. После активации прогноза редактировать фильтр нельзя.
Добавьте дополнительные фильтры по возможным сделкам для расчета значений прогноза
Используя сводные фильтры, можно фильтровать возможные сделки, которые участвуют в вычислении значений прогноза. Чтобы фильтровать возможные сделки, создайте условия фильтрации на основе возможной сделки и атрибутов связанных с ней сущностей.
Например, вы знаете, что возможные сделки, связанные с Корпорацией ADatum и с выручкой больше 10 000 долларов США, не могут быть закрыты за текущий квартал. Чтобы исключить такие возможные сделки из прогноза, выполните следующие действия:
На этапе Общие конфигурации прогноза выберите значок Воронка рядом с полем Сущность свертки.
Выберите Добавить>Добавить строку.
В полях выбора выберите атрибут как Потенциальный клиент, состояние как Не равно и имя учетной записи как ADatum Corporation.
С этим условием возможные сделки, связанные с Adatum Corporation, будут удалены из прогноза. На следующем шаге вы добавите условие для фильтрации дохода, который больше или равен 10 000 долларов США.
Выберите Добавить>Добавить строку.
В полях выбора выберите атрибут как Предполагаемый доход, состояние как больше, чем и доход, который должен рассматриваться, как 10 000 долларов США.
Выберите Применить, чтобы сохранить условия фильтра.
Когда прогноз активирован, будет выполнен запрос для фильтрации прогноза по добавленным условиям.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.