Поделиться через

Добавление мини-приложения помощника в настраиваемые формы

  • Статья

По умолчанию мини-приложение помощника доступно только в готовых формах — контакты, возможные сделки, интерес, организация и обращение. Если вы используете настраиваемые формы, вы можете отобразить мини-приложение помощника в своих настраиваемых формах.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Добавление мини-приложения

Заметка

  • Добавление мини-приложения помощника поддерживается только в приложениях единого интерфейса.
  • Мини-приложение помощника нельзя добавить с помощью нового интерфейса в Power Apps.

  1. В приложении Центр продаж Dynamics 365 перейдите в Расширенные параметры.

    Пункт дополнительных параметров в меню «Параметры».

    Откроется страница Управление бизнесом.

  2. На панели навигации выберите Параметры, затем выберите Настройки.

    Параметр настройки на карте сайта.

  3. На странице Настройка выберите Настроить систему.

  4. В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность и выберите Формы.

  5. В списке форм выберите форму, в которую требуется добавить мини-приложение помощника.

  6. Перейдите на вкладку Вставить и добавьте раздел со столбцом в форму.

    Добавление раздела со столбцом в форму.

  7. Выберите добавленный раздел, затем на панели инструментов выберите Помощник.

    Выберите помощника для добавления в раздел.

    В раздел добавлено мини-приложение помощника.

    В раздел добавлено мини-приложение помощника.

    Заметка

    • Когда вы добавляете мини-приложение в форму, значок помощника на панели инструментов становится неактивным, и вы не можете добавить его в ту же форму.
    • Когда вы открываете форму и видите, что значок помощника неактивен, это указывает, что мини-приложение помощника уже добавлено в форму.

  8. Сохраните и опубликуйте форму.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Настройка помощника
Руководство по связям с клиентом с помощью помощника