Вычисление итогов продаж

Пакетное задание "Вычисление итогов продаж" пересчитывает и обновляет агрегированные метрики для заказов на продажу и коммерческих предложений. Эта критическая задача обслуживания гарантирует, что все суммарные итоги, метрики доставки и ключевые показатели эффективности (KPI), отображаемые на страницах запросов, рабочих областях и панелях мониторинга аналитики, остаются точными и актуальными. Обновления результатов пересчета:

• Итоги на уровне заказа
• Итоги на уровне котировок
• Агрегированные значения, используемые рабочими областями, аналитикой и отчетами
• Кэши ключевых показателей эффективности для продаж, розничной торговли и коммерческой деятельности

Используйте задание "Вычисление итогов продаж" для обеспечения целостности данных и точности отчетов, особенно после массового импорта данных, массовых обновлений документов о продажах или в рамках регулярного обслуживания системы. Выполняя это задание на запланированной основе ( например, ночью или в рамках процессов закрытия месяца), вы гарантируете, что ваши команды продаж, менеджеры и руководители всегда видят текущие, надежные итоги при просмотре заказов, цитат и метрик производительности.

Эта функция обеспечивает преимущества для многих частей вашей организации:

• Команды продаж и менеджеры заказов получают точные сводки заказов и сведения о доставке без ручного вычисления или задержек.
• Финансы и управление используют текущие данные ключевого показателя эффективности для точной отчетности, прогнозирования и бизнес-анализа.
• Системные администраторы могут управлять областью и временем пересчета, чтобы сбалансировать точность данных с производительностью системы.
• Электронная коммерция и розничные операции используют новые агрегированные метрики, используемые в рабочих областях и аналитике.

В этой статье описаны настраиваемые параметры, которые позволяют контролировать, какие документы пересчитывать и как далеко углубляться в прошлое, объясняется, как автоматически запланировать выполнение задачи, и даются рекомендации по повышению производительности для обеспечения эффективного выполнения задачи в вашей среде.

Дополнительные сведения о пакетных заданиях см. в обзоре пакетной обработки.

Когда пересчитывать итоги продаж

Запустите пакетное задание вычисления продаж в следующих сценариях:

• После массового импорта данных (управление данными и интеграция).
• После массовых обновлений заказов на продажу или предложений.
• В рамках закрытия месяца.
• По ночному расписанию для поддержания точных итогов ключевых показателей эффективности рабочей области.

Вопросы, связанные с производительностью

Чтобы обеспечить плавность работы системы, следуйте приведенным ниже рекомендациям по производительности.

• Избегайте полного пересчета во время пиковых рабочих часов.
• Запустите целевые перерасчеты, изменив параметр Игнорировать документы, обновленные до (дней).
• Если итоговая сумма отображается неправильно, проверьте, есть ли какие-либо настройки, которые обходят триггеры обновления.

Настройка, запуск и планирование общих вычислений продаж

Чтобы настроить, запустить и запланировать пакетное задание вычисления итогов продаж , выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел "Продажи и маркетинговыепериодические задачи", чтобы вычислить итоги продаж.

2. В диалоговом окне "Вычисление итогов продаж" установите следующие настройки на вкладке Parameters FastTab:

   • Игнорировать документы, обновленные до (дней) — введите количество дней, чтобы вернуться к пересчету. Пересчитываются только документы, которые были обновлены после этой даты. Система использует следующую формулу для вычисления даты отсечения:

     Дата отсечения = Сегодня — введенное число дней

     Чтобы сбалансировать свежесть данных с производительностью для регулярных пересчетов, рекомендуется вернуться к 7–30 дням. Не следует выполнять полные исторические пересчеты в средах с большим объемом, если это не требуется.

   • Вычислите итоги для заказов на продажу — задайте значение "Да ", чтобы пересчитывать агрегированные итоги для заказов на продажу, в том числе:

     • Суммарные итоги на уровне заказа
     • Агрегированные вклады на уровне строки
     • Итоги доставки
     • Оставшиеся количества и значения
     • Общие итоги KPI, используемые в рабочих пространствах и аналитике

     Задайте для этого параметра значение No only в нишевых сценариях, где заказы на продажу не являются частью рабочего процесса.

   • Вычисление итогов для коммерческих предложений — установите Да, чтобы пересчитать агрегированные итоги для коммерческих предложений, в том числе:

     • Сводка значений котировок
     • Агрегированные метрики на уровне строк
     • Сводные данные, используемые в запросах и отчетах о коммерческих предложениях

     Задайте для этого параметра значение "Нет", если ваша организация не использует процесс формирования коммерческих предложений.

   • Количество потоков — введите максимальное количество параллельных потоков, используемых для задания (или задайте значение нулю, чтобы система автоматически решила). Если вычисление итогов продаж занимает слишком много времени, рассмотрите возможность увеличения этого значения. Чтобы разрешить больше ресурсов для других процессов при вычислении итогов продаж, уменьшите это значение. Фактическое максимальное количество используемых потоков никогда не превышает максимальное количество потоков пакетной обработки, настроенных для вашей системы. Система равномерно распределяет заказы и котировки, выбранные для вычисления, между потоками.

3. В фоновом режиме FastTab выберите, следует ли запускать задание в пакетном режиме и настраивать повторяющееся расписание. Выберите Регулярность, чтобы настроить расписание (или задать однократный запуск). Советы о том, когда и как часто запускать это задание, предоставлены ранее в этой статье. Выберите оповещения , чтобы настроить уведомления о завершении задания или сбоях. Здесь параметры работают так же, как и для других типов заданий batch в управление цепочкой поставок.