Обзор разработки и создания соглашений о сервисном обслуживании

В соглашении на сервисное обслуживание можно определить ресурсы, использованные в ходе стандартного визита с целью обслуживания, и как оформить накладную на эти ресурсы для клиента.

Все соглашения на сервисное обслуживание присоединяются к проектам, на основании которых осуществляется разноска проводок и оформление накладных. Однако вы можете также оформлять накладную по проводкам заказа на обслуживание непосредственно в проекте, без предварительного соединения заказа на обслуживание с соглашением на обслуживание. Такой вариант может оказаться удобным, если заказ на обслуживание предусматривает однократный визит, и скорость оформления проводки превалирует над необходимостью вести подробный учет по клиенту в течение длительного времени.

Соглашение на обслуживание

В каждом соглашении на обслуживание необходимо указывать проект, код и группу соглашения на обслуживание. Группу соглашения на сервисное обслуживание можно использовать для сортировки и организации соглашений на сервисное обслуживание.

Заголовок сервисного соглашения содержит настройки, применимые ко всем приложенным строкам соглашения, включая:

  • Приостановлено ли соглашение о услуге
  • Срок действия договора о предоставлении услуг
  • Как будут вставляться строки в заказ на обслуживание
  • Является ли соглашение о услуге шаблоном

Если сервисное соглашение приостановлено, вы не сможете генерировать заказы на обслуживание из него.

В заголовке соглашения на сервисное обслуживание можно также настроить все Объекты сервисного обслуживания и Задачи сервисного обслуживания, которые могут использоваться с соглашением на сервисное обслуживание, введя конкретные задачи и объекты сервисного обслуживания, которые необходимо присоединить к различным строкам соглашения.

Из заголовка соглашения на сервисное обслуживание можно также копировать строки соглашения или строки шаблона в текущее соглашение на сервисное обслуживание.

Имеется возможность приостанавливать соглашения на обслуживание целиком или останавливать отдельные его строки.

Если вы выберете галочку «Приостановлено » в договоре о услуге, вы не сможете:

  • Автоматическое создание и создание вручную заказов на обслуживание из данного соглашения на обслуживание.

Если вы выберете галочку «Остановлено » в строке соглашения о услуге, вы не сможете:

  • Автоматическое создание и создание вручную заказов на обслуживание из строки соглашения на обслуживание.
  • Копирование строки соглашения на обслуживание в другое соглашение или заказ на обслуживание.

Замечание

Если соглашение на сервисное обслуживание приостановлено, остановлены все присоединенные строки независимо от их индивидуального статуса.

Строки соглашения на обслуживание

Каждая строка соглашения на сервисное обслуживание подробно описывает содержание предложенных сервисных работ. Строки содержат следующие настройки:

  • Тип транзакции и описание типа сделки
  • Сотрудник, выполняющий сервисную работу
  • Объекты, по которым должна быть выполнена услуга в рамках соглашения о предоставлении услуг
  • Частота выполнения работ и связанные с ними сделки по товарам, расходам и сборам регистрируются
  • Временное окно, в течение которого строки заказа на обслуживание можно объединить в заказ на обслуживание
  • Сервисные задачи, которые используются для группировки наборов строк согласования в рабочие задачи и для краткого изложения для сервисных техник и клиентов, какое обслуживание должно быть предоставлено
  • Остановлена ли линия (если линия остановлена, вы не сможете создать заказы на обслуживание для этой отдельной линии)
  • настройки проекта, такие как категория и свойство строки
  • Последнее обновление: