Настройка кодов источников каталогов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Компании, которые производят печатные каталоги, могут использовать коды источника для отслеживания реакции клиентов на определенные каталоги. Коды источника часто печатаются на обратной стороне каталога и вводятся в заказ на продажу, когда клиент совершает покупку. В этом разделе описывается, как настроить код источника для каталога.
Процесс настройки кода источника включает в себя следующие задачи.
Определение целевого рынка, то есть списка потенциальных клиентов, для которых предназначен каталог.
Создание кода источника.
Привязка кода источника к каталогу и целевому рынку.
Отслеживая коды, введенные в заказы на продажу, компания может анализировать эффективность рассылки каталогов различным группам клиентов.
Необходимые условия
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Связанные задачи настройки |
1. Определение целевого рынка
Целевой рынок — это список потенциальных клиентов, для которых предназначен каталог. Этот список может быть создан самой компанией, или его можно приобрести либо арендовать.
Сначала необходимо определить типы списка для используемых списков клиентов, например приобретенный или арендованный. Также можно указать брокеров списка. Чтобы определить типы списка и брокеров списков, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Типы > Списки > Типы списка.
Щелкните Создать, чтобы создать новый тип списка, а затем введите имя и описание этого типа списка.
В поле Тип списка выберите создаваемый тип списка: арендованный, приобретенный или другой тип.
Повторите шаги 2–3, чтобы добавить все требуемые типы списка, и закройте форму Типы списка.
Дополнительная функция. Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Типы > Списки > Брокеры списка.
Щелкните Создать, чтобы создать новую запись брокера списка, а затем введите имя и описание этого брокера списка. Повторите этот шаг, чтобы добавить всех требуемых брокеров списка, и закройте форму Брокеры списка.
Затем необходимо определить целевой рынок со связанным списком клиентов. Чтобы определить целевой рынок, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Журналы > Целевой рынок.
Нажмите кнопку Создать, чтобы создать новый целевой рынок.
В поле Код целевого рынка введите уникальный идентификатор целевого рынка.
В поле Наименование списка выберите используемый тип списка: арендованный, приобретенный или другой тип.
(Необязательно) На экспресс-вкладке Разное введите демографические данные для списка. Эти сведения демонстрируют, как часто и как давно были совершены покупки клиентами из этого списка в целом, а также денежную стоимость этих покупок.
(Необязательно) В разделе Записи клиентов введите следующую информацию.
Куплено — число приобретенных имен при обработке списка брокером.
Использовано — число имен из списка для включения в целевой рынок.
На экспресс-вкладке Клиенты щелкните Создать, а затем введите номер счета и имя клиента или потенциального клиента, входящего в целевой рынок. Повторите этот шаг для добавления других клиентов в список.
Закройте форму Определение целевого рынка.
2. Создание кода источника
Код источника связывает каталог и целевой рынок. При необходимости к коду источника можно добавить сведения о бюджете, такие как прогнозируемые продажи, затраты на печать и корреспонденцию, а также распределяемое количество. Можно также связать код с кампанией.
Чтобы создать код источника, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Обычный > Каталоги > Каталоги.
Выберите каталог, с которым требуется связать код источника, а затем в разделе Область действий щелкните Правка.
На экспресс-вкладке Коды источника щелкните Добавить.
В поле Идентификатор кода источника введите уникальный код для кода источника.
В поле Код целевого рынка введите код целевого рынка, созданного в ходе предыдущей процедуры.
(Необязательно) На экспресс-вкладке Коды источника щелкните Подробности. В форме Определение кода источника на вкладке Разное введите дополнительные сведения о коде источника.
В разделе Бюджеты введите любые бюджетные данные для отслеживания кода источника, такие как прогнозируемые продажи, затраты на корреспонденцию и печать.
В разделе Удалить информацию введите сведения о почтовом ящике, в котором будут содержаться каталоги с кодом источника.
В разделе Кампания введите код кампании, с которой связан код источника, если код источника связан с кампанией.
Опубликуйте каталог, как описано в разделе Создание каталогов центра обработки вызовов.
Примечание
Перед использованием кодов источника в заказах на продажу установите флажок Включить направленные продажи в настройках канала для центра обработки вызовов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка центра обработки вызовов.
3. (Необязательно) Настройка кодов источника для обмена
Можно настроить параметры, определяющие, какой код источника будет использоваться, когда клиенты совершают обмен. Дополнительные сведения см. в подразделе RMA/Возврат раздела Настройка параметров и исходных параметров (центр обработки вызовов).
Далее
После настройки кода источника его можно использовать в заказах на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Ввод кода источника каталога. После создания заказов на продажу, включающих код источника, можно просмотреть и проанализировать данные продажи по коду источника. Дополнительные сведения см. в разделе Анализ данных кода источника.
Связанные задачи
Создание каталогов центра обработки вызовов
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Конфигурационный ключ Retail Headquarters Конфигурационный ключ Центр обработки вызовов Конфигурационный ключ Код источника |
Роли безопасности |
Менеджер по продажам |