Начало работы с Microsoft 365 для финансовых услуг

Сотрудники по работе с клиентами в сфере финансовых услуг обладают уникальными потребностями в обмене информацией и в совместной работе в зависимости от предлагаемых услуг. Чтобы получить максимальную выгоду для сотрудников первой линии, сначала выберите, какие сценарии Microsoft 365 может помочь вам в повседневной бизнес-деятельности, а затем убедитесь, что вы подготовите среду с правильными основами, командами и приложениями для поддержки этих сценариев.

  1. Выберите сценарии, которые нужно реализовать в вашей компании.
  2. Настройка Microsoft 365 — настройка Microsoft 365, Microsoft Teams и других необходимых служб.
  3. Настройте службы и приложения — используйте шаблоны команд, чтобы быстро настроить нужные команды, в том числе каналы и приложения, необходимые для бизнеса. Добавьте другие приложения Майкрософт, необходимые для поддержки сценариев в вашей компании.

Выберите сценарии

Microsoft 365 и Teams предлагают возможности, которые помогают организациям финансовых услуг повысить производительность в повседневной деятельности и цифровой трансформации. Мы рекомендуем следующие сценарии для организаций, работающих в сфере финансовых услуг:

Примечание.

Эти сценарии также являются частью Microsoft Cloud for Financial Services. С помощью этих сценариев можно эффективнее работать, используя другие компоненты Microsoft Cloud for Financial Services, такие как Microsoft Dynamics 365. Дополнительные сведения об использовании этого решения, которое объединяет возможности Dynamics 365 и Microsoft 365, см. в статье Microsoft Cloud for Financial Services.

Взаимодействие внутри офисов и между офисами

Объедините сотрудников и руководство между офисами филиалов, чтобы поддерживать совместную работу и упорядочить взаимодействие с помощью Teams и приложений Teams.

Основные приложения и возможности: Смены, рация, задачи, утверждения, похвала, Списки, Обновления, Viva Connections, чат, файлы

Дополнительные службы: SharePoint, Power Platform и Power Apps

Дополнительные сведения: совместная работа команд по работе с клиентами

Упрощение бизнес-процессов

  • Создание расписаний для сотрудников и управление расписаниями с помощью приложения "Смены"
  • Автоматизация уникальных рабочих процессов организации с помощью Power Apps
  • Упорядочение процесса утверждений с помощью приложения "Утверждения"
  • Отслеживание ключевых показателей эффективности (KPI) с помощью отчетов Power BI
  • И многое другое

Важнейшие приложения: Утверждения, Смены, Обновления

Дополнительные службы: Power Platform с Power Apps и Power BI

Дополнительные сведения: упрощение бизнес-процессов

Адаптация и обучение сотрудников

В организациях в сфере финансовых услуг существуют уникальные потребности, обусловленные значительной базой знаний персонала по работе с клиентами. Персонал должен проходить эффективный процесс адаптации и обучения в разных областях, от цифровой грамотности до получения актуальных знаний о корпоративных требованиях и государственных регламентах.

Основные приложения и возможности: Списки, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, собрания

Дополнительные службы: Sharepoint

Дополнительные сведения: обучение и адаптация

Усиление обмена информацией внутри корпорации

Вовлеченность сотрудников — важный фактор удовлетворенности рабочим местом, лояльности и производительности в любой организации. Узнайте, как информировать всех пользователей с помощью SharePoint, Teams, Viva Connections и Viva Engage.

Основные приложения и возможности: Viva Connections, Viva Engage, собрания

Дополнительные службы: Sharepoint

Дополнительные сведения: корпоративный обмен информацией с персоналом по работе с клиентами

Примечание.

Для всех этих возможностей пользователи должны иметь соответствующую лицензию. Дополнительные общие сведения о лицензировании Teams см. в статье Управление доступом пользователей к Teams. Дополнительные сведения об использовании Microsoft 365 для сотрудников первой линии в сочетании с другими лицензиями см. в статье Общие сведения об основных типах пользователей и лицензировании . Подробное сравнение того, что входит в планы Microsoft 365 для предприятий, см. в таблице сравнения современных рабочих планов .

Настройка служб и приложений

Схема доступных для включения команд, шаблонов команд и приложений.

Приложения и службы для финансовых услуг

Убедитесь, что ваши сотрудники могут общаться, сотрудничать и предоставлять отличное обслуживание клиентов с помощью таких приложений Teams, как смены, задачи, Списки, похвала и многое другое. Вы можете определить, какие приложения доступны для пользователей, включив их в Центре администрирования Teams или с помощью шаблона команды. Дополнительные сведения об управлении приложениями Teams.

Для сред финансовых служб следующие приложения и службы помогут преобразовать бизнес-процессы и поддерживать связь.

Приложения и службы Teams Описание Управление Справка
Утверждения Упростите процесс утверждения, интегрировав приложение "Утверждения" в чат. Управление приложением "Утверждения" Использование утверждений
Чат Включите быстрые беседы между сотрудниками с помощью чата в Teams. Чат, команды, каналы & приложения в Teams Чат в Teams
Документы и файлы Предоставьте доступ к стандартным операционным процедурам, политикам соответствия требованиям, политикам компании и сводкам данных о финансовых продуктах. Интеграция Teams и SharePoint Общий доступ к файлам
Благодарность Отмечайте коллег за отличную командную работу с помощью приложения "Благодарность". Управление приложением "Благодарность" Отправить благодарность людям
Смены Создавайте расписания и часы и управляйте ими с помощью смен. Смены для персонала по работе с клиентами Использование приложения "Смены"
Задачи Помогите сотрудникам понять, чем им следует заняться, когда они не работают с клиентами: назначайте сотрудникам задачи. Офис корпорации может публиковать задачи, чтобы рассылать задачи в разные офисы и филиалы и отслеживать ход выполнения этих задач. Управление приложением "Задачи" Использование приложения Tasks
Обновления Проверяйте показатели повторяющихся или однократных заданий, например, ежедневные количественные показатели. Руководители могут создавать шаблоны, предназначенные для заполнения и отправки сотрудниками. Управление приложением обновления Использование приложения "Обновления"
Виртуальные встречи Планирование виртуальных консультаций с клиентами и управление ими, просмотр аналитики и многое другое в приложении Виртуальные встречи. Управление приложением Виртуальные встречи Что такое приложение Виртуальные встречи?
Viva Connections Viva Connections создает в Teams интерфейс, который связывает сотрудников с инструментами, новостями и ресурсами. Сотрудники могут просматривать специализированный канал новостей из вашей организации и персонализированную панель мониторинга с нужными ресурсами. Обзор Viva Connections Использование Viva Connections
Viva Learning Предоставляйте ресурсы для начального и непрерывного обучения, чтобы поддерживать навыки и знания сотрудников в актуальном состоянии. Обзор Viva Learning Использование Viva Learning
Viva Engage Соедините всю организацию и обмен данными между отделами и регионами с помощью Viva Engage. Обзор Viva Engage Использование Viva Engage
Другие приложения и службы Майкрософт Описание Управление Справка
Power Apps и Power Platform Интегрируйте бизнес-процессы и поддерживайте быстрые обновления данных, таких как показатели продаж, ключевые показатели эффективности и другие отчеты. Интеграция Teams с Microsoft Power Platform и управление приложениями Microsoft Power Platform в Центре администрирования Teams
SharePoint При создании новой команды создается новый подключенный сайт SharePoint. С помощью SharePoint можно хранить файлы, публиковать новости и предоставлять сотрудникам доступ к важным сведениям. Интеграция Teams и SharePoint Добавление страницы, списка или библиотеки документов SharePoint в качестве вкладки в Teams

Дополнительные сведения об успешной реализации и внедрении Teams см. в статье Внедрение Microsoft Teams.