Создание оценок решений и управление ими в Центре партнеров

Соответствующие роли: администратор рефералов | Пользователь рефералов

Сделки по оценке решений — это типы оценок, которые подходящий партнер может выбрать в зависимости от потребностей клиента. Вы можете работать с партнерами, которые проверены бизнес-группой оценки решений для оценки потребностей клиентов, использующих технологии Майкрософт или планирующих их использование.

Создание сделки по оценке решений

Чтобы создать сделку по оценке решений, следуйте процессу создания возможности в Центре партнеров, нажав кнопку "Создать сделку " на вкладке " Возможности совместного продажи".

Выбор клиента

Выберите клиента для конкретной сделки. Введите свое расположение и начните вводить имя. В поле предложения отображаются рекомендации на основе критериев поиска. Так как многие компании имеют несколько бизнес-сущностей в одном расположении, вы можете увидеть несколько результатов. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, вы можете подтвердить, какой номер DUNS принадлежит вашему клиенту. Обязательно выберите точное соответствие для клиента, с которым вы работаете.

После выбора выбора клиента вам будет предложено ввести имя, номер телефона и адрес электронной почты для пользователя, который является основным пунктом контакта для этой сделки. Эти сведения являются необязательными и требуются только в том случае, если вы планируете пригласить продажи Майкрософт, чтобы помочь вам в взаимодействии. Выберите Далее.

Внимание

Убедитесь, что вы получили согласие клиента на предоставление контактных данных корпорации Майкрософт для сделки. Мы можем использовать эти сведения для непосредственного обращения к клиенту.

Добавление контакта клиента

Укажите обязательные контактные данные для основного контакта, указав необходимые сведения о имени клиента, номере телефона, электронной почте и заметках для специалиста по оценке решений Майкрософт.

Сведения о сделке

Введите сведения о текущей сделке. Поля, определенные ниже, могут измениться при активной работе с клиентом, чтобы закрыть сделку.

Имя поля	Обязательный или необязательный	Сведения
Имя сделки	Обязательно	Понятное имя для идентификации вашей сделки в последующий момент времени.
Местонахождение	Обязательно	Область расположения microsoft AI Cloud Partner Program (прежнее название — MPN). Пользователи с этой областью расположения могут просматривать ссылки, если они входят в группу. Администраторы рефералов и администраторы рефералов с глобальной областью могут просматривать ссылки независимо от расположения. Расположение невозможно изменить после создания ссылки.
Предполагаемое значение	Обязательно	Стоимость сделки на основе информации, доступной при создании сделки.
Предполагаемая дата закрытия	Обязательно	Дата закрытия сделки с клиентом.
ИДЕНТИФИКАТОР CRM	Необязательно	Пометьте сделку с идентификатором возможности в соответствующем CRM для отслеживания.
Идентификатор маркетинговой кампании	Необязательно	Захват маркетинговой кампании, которая привела к сделке. Эти сведения помогут вам отслеживать roI кампании, если вы пометите все сделки, исходящие из кампании с одинаковым идентификатором.
Примечания	Обязательное поле	Обновите все последние сведения, чтобы обеспечить видимость для других сотрудников из вашей компании, работающих над той же сделкой или пытаясь понять текущее состояние сделки. Вы также можете использовать эту запись в качестве записи для обсуждения между продавцами Майкрософт или другими партнерами с вашей компанией.

Добавление членов команды

После добавления сведений о сделке добавьте сотрудников, которые будут работать над этой конкретной сделкой. Необходимо ввести имя, номер телефона и адрес электронной почты сотрудника. Эти сведения являются обязательными, и вам нужно иметь по крайней мере один контакт со всеми сведениями, введенными для создания сделки. Эти сведения можно изменить даже после создания сделки. Последние контакты из предыдущих сделок отображаются в правой части, чтобы быстро добавить их в сделку.

Добавление решений

В этом разделе выберите тип решения в качестве оценки решения и добавьте тип оценки решения в эту возможность. Добавление решений — это обязательный раздел, в котором необходимо добавить только один тип оценки решения для создания сделки. Вы можете внести изменения в сведения о сделке, но не сведения о решении после создания сделки.

Внимание

Для оценки решения можно выбрать только один тип оценки, и никакие другие решения не могут быть добавлены. После выбора оценки решения партнер должен выбрать расположение, для которого создается оценка. Это необходимо для правильной выплаты стимулов.

После предоставления сведений о решении нажмите кнопку "Далее".

Выберите поле "Согласие", а затем нажмите кнопку "Создать сделку", чтобы завершить процесс создания сделки.

Недавно созданная сделка оценки решений будет доступна на вкладке "Исходящие возможности" с меткой оценки решения. Вы можете отфильтровать все сделки оценки решений с помощью параметра фильтра и выбрать тип сделки в качестве оценки решения.

Реагирование на возможность оценки решений

Каждая возможность оценки решений перемещается через жизненный цикл своего собственного.

Полученный этап

На этом этапе, если вы получили новую возможность совместной продажи либо от продавца Майкрософт, либо от других партнеров в экосистеме совместной продажи Майкрософт, просмотрите сведения и можете обратиться к клиенту, если вы хотите узнать больше о своих бизнес-потребностях. На этом этапе можно выполнить два действия. примите или отклоните ссылку:

• Примите: введите имя сделки, измените предполагаемое значение сделки и предполагаемый срок покупки на основе проверки. После создания контакта с клиентом необходимо указать сведения в поле "Заметки ", чтобы узнать больше о том, что ищет клиент. Вы можете при необходимости ввести свой идентификатор CRM (только для справки), идентификатор маркетинговой кампании, который привел к соответствующей возможности, и добавить контакты из вашей компании, которая будет работать над этой сделкой.

• По завершении нажмите кнопку Далее. Мы переместим ссылку на следующий этап, что означает, что вы планируете активно взаимодействовать с клиентом, чтобы устранить их потребности. Мы также будем использовать эту информацию, чтобы помочь вам найти аналогичные сделки в будущем.

• Отклонение: выберите причину, по которой вы снижаете сделку, и добавьте все заметки, которые вы хотите включить, а затем нажмите кнопку "Закрыть сделку". Мы заархивируем его как отклоненный и уведомим майкрософт или партнера, который отправил вам эту возможность.

• Если вы не отвечаете в течение выделенного времени (в настоящее время 14 дней), мы заархивируем его как истекший срок действия и уведомим майкрософт или партнера, отправившего вам эту возможность.

Принятый этап

Направьте усилия на закрытие сделки с клиентом. Если вы хотите изменить любую информацию, предоставленную для принятого реферала, выберите "Изменить " и обновить имя сделки, предполагаемую дату покупки, предполагаемое значение, заметки, идентификатор CRM и идентификатор маркетинговой кампании. Вы также можете выбрать "Добавить команду ", чтобы указать имя, номер телефона и адреса электронной почты других людей, работающих над сделкой. Решения не могут быть изменены на основе потребностей клиента.

Все созданные вами сделки находятся на этапе "Принято " по умолчанию.

После начала работы над сделкой вы можете указать сведения о ходе выполнения, пометив этапы продаж в жизненном цикле сделки. Существует четыре этапа жизненного цикла сделки, помимо первоначального принятия или создания, и окончательный выигранный или потерянный этап, как упоминалось ниже. Предоставление этих сведений является необязательным, но вы настоятельно рекомендуется поделиться ими, чтобы получить соответствующую стадию помощь от представителей продаж Майкрософт в совместной сделке.

Примечание.

Маркировка этапа продаж является обязательной для сделок оценки решений. Кнопка "Выиграть " будет включена только после того, как все этапы продаж помечены как завершенные партнером.

В этой таблице показаны этапы продаж и соответствующие проценты для оценки решений, как определено системой рефералов Центра партнеров.

Имя этапа продаж	Процент этапов продаж	Определение этапа продаж
Создание	10%	Создание сделки по оценке решений.
Акцептировано	10%	Принятие сделки по оценке решения.
Безопасная бизнес-служба клиента	20%
Сбор данных	40%
Подготовка отчета об оценке	60 %
Презентация клиенту	80%
Сделка заключена	100%	Пометка сделки как выигравшая.

Завершив работу, вы можете выполнить одно из двух действий, которые помечают сделку как "Вон " или "Потеряно ", чтобы сообщить о результатах.

Это то, как Центр партнеров распознает этапы продаж сделки и автоматически сопоставляет этапы вашей компании с этими стандартными этапами, если вы передаете эти значения с помощью API. Если вы используете веб-портал Центра партнеров, проценты, как показано в таблице, используются для обозначения этапов продаж.

Этап регистрации сделки

Для определенных подходящих решений после выбора "Вон" вам будет предложено предоставить дополнительную информацию для регистрации сделки. Корпорация Майкрософт просматривает сведения, которые вы предоставляете здесь, и может запросить дополнительные сведения во время процесса проверки. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация сделок.

Закрытый этап

Закрытый этап является последним этапом для всех возможностей. Вы можете просмотреть все сделки, которые находятся в выигранных, потерянных, отклоненных и просроченных на закрытом этапе. На этом этапе не существует никаких действий.