Dynamics 365 для Outlook

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Важно!

Необходимо использовать самую новую версию Dynamics 365 для Outlook (версия 8.2.2.137), для подключения к Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0. Версия 8.2.2.137 предоставляет поддержку протокола Transport Layer Security (TLS) 1.2, необходимого для соединения Dynamics 365 для Outlook и Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление Dynamics 365 для Outlook.

По состоянию на 29.01.2018 г., ввиду многочисленных просьб пользователей и желания поддержать наших клиентов, мы решили не объявлять приложение Dynamics 365 for Outlook (надстройку для Outlook) нерекомендуемым. Дополнительные сведения можно найти в этой записи блога.

Microsoft Dynamics 365 для Outlook может синхронизировать сообщения электронной почты, контакты, задачи и встречи между Microsoft Office Outlook и Microsoft Dynamics 365 (синхронизация между клиентами и серверами). Подобно синхронизация на стороне сервера фильтры синхронизации используются для синхронизации данных о сообщениях из Microsoft Dynamics 365 с Outlook или Exchange. Отслеживание вручную или на основе правил входящей почты используется для синхронизации данных об обмене сообщениями из Exchange с Microsoft Dynamics 365 или Outlook.

При использовании Dynamics 365 для Outlook необходимо понимать несколько принципов синхронизации. Обратите внимание, что для использования любой из перечисленных функциональностей Dynamics 365 для Outlook каждый пользователь Microsoft Dynamics 365 должен запустить надстройку Dynamics 365 для Outlook, и запись почтового ящика пользователя Microsoft Dynamics 365 должна быть настроена соответственно.

При выборе Dynamics 365 для Outlook как метода синхронизации данных обмена сообщениями в записи почтового ящика пользователя эл. почта, контакты, встречи и задачи, созданные в Outlook, синхронизируются с Microsoft Dynamics 365 Online или Dynamics 365 (локальная версия).

Принципы синхронизации Dynamics 365 для Outlook

При использовании Dynamics 365 для Outlook в качестве агента синхронизации обратите внимание на следующие концепции.

1. Организация для синхронизации. В качестве организации для синхронизации можно назначить только одну организацию. Если настроено несколько организаций Microsoft Dynamics 365 можно просмотреть организацию для синхронизации в Мастер настройки Microsoft Dynamics 365Мастер настройки — это приложение, поставляемое вместе с Dynamics 365 для Outlook. Обратите внимание, что можно подключаться к дополнительным организациям, используя Dynamics 365 для Outlook. Однако если организация не определяется как организация для синхронизации в Dynamics 365 для Outlook, данные об обмене сообщениями в Outlook не синхронизируются с этой организацией.

2. Почтовый ящик для синхронизации. Только один почтовый ящик Exchange или POP3 можно назначить для отдельного пользователя Microsoft Dynamics 365. Невозможно назначить несколько почтовых ящиков или сопоставить несколько пользователей Microsoft Dynamics 365 одному почтовому ящику эл. почты Exchange или POP3. Этот почтовый ящик называется основным почтовым ящиком.

3. Синхронизация Dynamics 365 для экземпляра Outlook. Только один экземпляр Dynamics 365 для Outlook можно назначить в качестве экземпляра синхронизации Dynamics 365 для Outlook. При входе в организацию с другого ПК под управлением Dynamics 365 для Outlook, который не является синхронизирующимся экземпляром Dynamics 365 для Outlook, отобразится диалоговое сообщение с запросом, нужно ли назначить текущий экземпляр Dynamics 365 для Outlook в качестве синхронизирующегося экземпляра Dynamics 365 для Outlook. Обратите внимание, что если решено не настраивать экземпляр Dynamics 365 для Outlook в качестве экземпляра синхронизации, все равно можно подключиться к организации Microsoft Dynamics 365 и выполнять задачи, но данные обмена сообщениями в Outlook не будут синхронизироваться с организацией Microsoft Dynamics 365.

4. Автономная синхронизация данных. При работе в автономном режиме система Microsoft SQL Server Express используется в качестве локального хранилища данных. При переходе в автономный режим или возвращении к работе в Интернете Dynamics 365 для Outlook синхронизирует записи для выбранных типов сущностей с Microsoft Dynamics 365 Online или Dynamics 365 (локальная версия). При переходе в автономный режим или возвращении в сеть происходит отдельный процесс синхронизации, не являющийся частью описанной здесь синхронизации данных об обмене сообщениями. Возможность автономной работы позволяет пользователям создавать, изменять и удалять записи в автономном режиме, чтобы впоследствии выполнить синхронизацию с Microsoft Dynamics 365 Online или Dynamics 365 (локальная версия), когда Dynamics 365 для Outlook снова подключится к сети.

См. также

Настройка Dynamics 365 для Outlook
Справка и обучение. Вопросы и ответы по синхронизации данных с Outlook или Exchange

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права