Zjednotenie údajov pre firemné obchodné vzťahy
Pre firemné účty (B2B), kde sú údaje sústredené okolo účtov, zjednotenie poskytuje jednotný pohľad na vaše účty. Po zjednotení účtov môžete voliteľne zjednotiť kontakty pre tieto účty a prepojiť zjednotené kontakty so zjednotenými účtami.
Proces zjednotenia dát pre B2B
Proces zjednotenia mapuje údaje účtu z vašich zdrojov údajov, odstraňuje duplikáty, porovnáva údaje v tabuľkách a vytvára jednotný profil.
Zjednotenie sa vykonáva v nasledujúcom poradí:
Údaje zákazníka (predtým nazývané Mapa): V kroku zdrojových polí vyberte tabuľky a polia, ktoré chcete zahrnúť do procesu zjednotenia. Mapujte polia na spoločný sémantický typ, ktorý popisuje účel poľa.
Poznámka
Pri výbere sémantického typu by mal názov účtu mapovať na Organization.Name. V opačnom prípade sa zákaznícke karty zobrazia bez mena. Logo organizácie alebo obrázok je namapovaný na Organization.LogoImage.
Pravidlá deduplikácie (predtým súčasť Match): V kroku duplicitných záznamov voliteľne definujte pravidlá na odstránenie duplicitných záznamov zákazníkov z každej tabuľky.
Pravidlá zhody (predtým nazývané Zhoda): V kroku podmienok zhody definujte pravidlá, ktoré priraďujú záznamy zákazníkov medzi tabuľkami. Keď sa zákazník nájde v dvoch alebo viacerých tabuľkách, vytvorí sa jeden konsolidovaný záznam so všetkými stĺpcami a údajmi z každej tabuľky.
Zjednotené zobrazenie údajov (predtým nazývané Zlúčiť): V kroku zjednotené polia zákazníka určite, ktoré zdrojové polia by sa mali zahrnúť, vylúčiť alebo zlúčiť do jednotného profilu zákazníka.
Poznámka
Skupinové profily do domácností alebo klastrov nie sú podporované.
Skontrolujte a vyberte Vytvoriť profily účtov na vytvorenie jednotného profilu.
Po zjednotení sa na stránke Údaje>Zjednotenie zobrazuje počet zjednotených zákazníckych (účtovných) profilov. Zjednotená tabuľka profilu účtu sa nazýva Zákazník a zobrazuje sa v sekcii Profily sekcii Údaje>Tabuľky .
Voliteľne zjednotiť kontakty.
Skontrolujte alebo zmeňte nastavenia zjednotenia
Ak chcete po vytvorení jednotného profilu skontrolovať alebo zmeniť nastavenia zjednotenia, vykonajte nasledujúce kroky.
Prejdite na Údaje>Zjednotiť.
Stránka Zjednotiť zobrazuje počet zjednotených profilov účtov a dlaždíc pre každý z krokov zjednotenia účtov. Ak boli kontakty zjednotené, zobrazí sa počet zjednotených profilov kontaktov a dlaždíc pre každý z krokov zjednotenia kontaktov. Vyberte príslušnú dlaždicu v časti Zjednotiť účty alebo Zjednotiť kontakty (ukážka) v závislosti od toho, čo chcete aktualizovať.
Urobiť zmeny. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia nastavení zjednotenia.
Poznámka
Ak chcete spravovať vzťahy s kontaktom a účtom, vyberte možnosť Upraviť na dlaždici Vzťahy . Ak vyberiete možnosť Nie pre Pridať kontakt do vzťahu k účtu?, odstránite vzťah medzi kontaktmi a účtami.
Po vykonaní zmien vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- Ak chcete spustiť zodpovedajúce podmienky a aktualizovať tabuľku zjednotených profilov bez ovplyvnenia závislostí (ako sú zákaznícke karty, obohatenia, segmenty alebo opatrenia), vyberte Zjednotiť účty>Zjednotiť profily na spustenie účtov. Pre kontakty vyberte Zjednotiť kontakty>Zjednotiť profily. Závislé procesy sa nespustia, ale budú obnovené podľa definované v pláne obnovy.
- Ak chcete spustiť zodpovedajúce podmienky, aktualizovať zjednotené profily a spustiť všetky závislosti, vyberte Zjednotiť účty>Zjednotiť profily a závislosti. Pravidlá zhody sú spustené pre účty aj kontakty, ktoré aktualizujú zjednotené profily a spúšťajú sa všetky ostatné závislosti.