Pridávanie (prispôsobených) informácií o kontaktoch alebo potenciálnych zákazníkoch do vlastných formulárov
Poznámka
Ak nie ste oboznámení s úpravou formulárov pomocou návrhár formulárov, postupujte podľa pokynov tu: Vytvorte, upravte alebo nakonfigurujte formuláre pomocou návrhár formulárov
Ak chcete pridať kartu Štatistiky do vlastných formulárov:
Otvorte editor formulárov, kde chcete umiestniť ovládací prvok.
Pridajte do tohto formulára novú kartu.
Nezabudnite začiarknuť políčko „Rozbaliť prvý komponent na celú kartu“.
Vyberte sekciu Komponenty na ľavej strane a potom vyberte Získať ďalšie komponenty.
Na bočnom paneli, ktorý sa otvorí, vyhľadajte „InsightsControl“.
Vyberte komponent "InsightsControl" a potom vyberte Pridať.
Ovládací prvok sa teraz zobrazí v časti Ďalšie komponenty . Teraz môžete pridať ovládací prvok do formulára.
Vyplňte vlastnosť Vlastná konfigurácia . Toto je názov webového zdroja (vrátane rozšírenia), ktorý sa načíta na zobrazenie miniaplikácií. Vlastnosť "CC_filter" by sa nemala používať. Tu sú predvolené konfigurácie štatistík:
- Kontakt: ContactInsights.msdynmkt_InsightsConfig.json
- Lead: LeadInsights.msdynmkt_InsightsConfig.json
Uložte zmeny a publikujte všetky prispôsobenia.
Prispôsobenie rozloženia
Poznámka
- Preferovaným spôsobom prispôsobenia rozloženia je klonovanie existujúcej konfigurácie a prispôsobenie JSON podľa potrieb používateľa.
- Používanie miniaplikácií, ktoré nie sú uvedené v časti „Dostupné miniaplikácie“ pre danú entitu, vedie k nepredvídateľným chybám.
- Ďalšie informácie o webových zdrojoch nájdete v časti Vytváranie alebo úprava webových zdrojov aplikácií riadených modelom na rozšírenie aplikácie
Konfigurácia Insights je súbor JSON, ktorý určuje rozloženie miniaplikácií na stránke. Je určený na použitie ako celostránkový ovládací prvok vo formulári.
Ak chcete vytvoriť súbor JSON s definíciou rozloženia:
Použite jednu z existujúcich konfigurácií ako základ dotazovaním sa na jej webový zdroj. Informácie o dostupných webových zdrojoch nájdete v príslušnej časti. Po stiahnutí webového zdroja môžete vykonať úpravy. Neupravujte vlastnosti okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie:
- layout>gridConfiguration>responsiveBreakpoints: Tieto hodnoty určujú názov a bod prerušenia, pri ktorom sa použije prepísanie umiestnenia mriežky.
- pages: Toto určuje stránky dostupné pre navigáciu. Prvá strana je vždy prvá, hlavná viditeľná strana. Na ďalšie stránky je možné prejsť pomocou InsightsNavigationControl.
- complexWidgets: Definícia obsahu pre každý samostatný karta v rozložení. Podrobnejšie informácie nájdete v časti s popisom rozloženia JSON.
Po vykonaní zmien uložte súbor na lokálny disk s príponou „.js“.
Na portáli pre správu (Nastavenia
>Rozšírené nastavenia) prejdite na Riešenia a vyberte riešenie, do ktorého by webový zdroj mal patriť.
Nahrajte súbor. V konfigurácii vlastného ovládacieho prvku sa uistite, že používate hodnotu poľa „Názov“ (vrátane predpony riešenia).