Zdieľať cez

Použite šablóny nároku na vytvorenie nárokov

  • Článok

Rýchlo vytvárajte iné nároky, vopred vyplnené základnými informáciami ako počiatočný a koncový dátum, úroveň zmluvy o úrovni služieb (SLA), typu pridelenia a celkovom období, a to pomocou šablóny nároku v systéme Dynamics 365 Customer Service. Napríklad vytvorte šablónu pre štandardný nárok, a potom túto šablónu použite pre každého štandardného zákazníka vo vašej organizácií.

Poznámka

V najnovšom vydaní aplikácie Dynamics 365 Customer Service sú šablóny nárokov v podmienkach poskytovania služieb dostupné v aplikácii Centrum spravovania služieb zákazníkom. Odporúčame vytvoriť a spravovať šablóny nárokov pomocou nového rozhrania.

Vytvorenie šablóny nároku

Šablónu nároku môžete vytvoriť v aplikácii Centrum spravovania služieb zákazníkom.

  1. Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu služieb pre zákazníkov, správcu systému alebo prispôsobovača systému, prípadne rovnocenné povolenia.

    Kontrola role zabezpečenia

  2. Na mape stránky centra spravovania služieb zákazníkom vyberte Podmienky služby v Prevádzky. Zobrazí sa stránka Podmienky poskytovania služby.

  3. V sekcii Šablóny nárokov vyberte Spravovať. Zobrazí sa zobrazenie Všetky šablóny nárokov. Môžete sa prepínať medzi rôznymi systémovými zobrazeniami pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

    Poznámka

    V aplikácii Služby zákazníkom prejdite na Nastavenia>Správa služieb a vyberte Šablóny oprávnení.

  4. Ak chcete vytvoriť novú šablónu nároku, stlačte možnosť Nový vo vyhľadávacom poli šablón nárokov.

  5. Pridajte alebo upravte informácie v textových poliach.

    • Názov šablóny nároku: Zadajte názov pre šablónu nároku.

    • Dátum začiatku: Vyberte dátum, od ktorého bude nárok platný.

    • Dátum ukončenia: Vyberte dátum, dokedy bude nárok platný.

    • Obmedzenie na základe podmienok oprávnenia: Ak chcete obmedziť vytváranie prípadu po uplynutí doby oprávnenia, vyberte možnosť Áno. Inak vyberte možnosť Nie.

    • SLA: Vyberte záznam SLA na priradenie úrovní služieb alebo kľúčových indikátorov výkonu pre podporu, ktorú poskytujete s týmto oprávnením.

      V sekcii Plnenia nároku zadajte podrobnosti o plnení v rámci daného nároku:

      • Typ pridelenia: Vyberte, či sa nárok týka počtu hodín alebo počtu prípadov.

      • Znížiť zostávajúci čas : Vyberte, či chcete znížiť zostávajúci čas pri vytváraní alebo riešení prípadu.

      • Celková doba: Zadajte celkovú sumu podpory, na ktorú má zákazník nárok vzhľadom na typ pridelenia. Ak je napríklad typ pridelenia počtom prípadov a vy určíte v Celkovom nároku 100, potom má zákazník nárok na podporu až 100 prípadov.

  6. Vyberte Uložiť.

Pridanie kanálov nárokov

Časť Kanály nárokov použite na definovanie kanálov, na ktoré majú vaši zákazníci nárok, a sledovanie plnenia zákazníckej podpory samostatne pre každý kanál. Napríklad pre využitie telefónu a e-mailu ako kanálov podpory a ich obmedzenie na 80 a 20 hodín vytvorte kanál nároku pre každý z nich.

Poznámka

Najskôr musíte uložiť záznam šablóny pred tým, ako môžete pridať kanály nároku do danej šablóny.

  1. V časti Kanál nároku vyberte … a vyberte Pridať novú šablónu kanála nároku.

  2. Stanovte celkové plnenie, ktoré chcete priradiť k určitému kanálu.

    Zostávajúce plnenie sa automaticky vypočítava a zobrazuje celkový počet hodín alebo prípadov, ktoré v zákazníkovom nároku zostávajú.

Priradenie produktu k šablóne nároku

Ak chcete, aby sa šablóna nároku vzťahovala na konkrétne produkty jednotlivého zákazníka, priraďte produkt k šablóne.

  1. V poli Vyhľadať záznamy napíšte pár prvých písmen názvu produktu, ktorý chcete priradiť k šablóne.
  2. Zatiaľ čo v zázname šablóny v Produkty oddiel, vyberte ... a vyberte Pridať existujúci produkt.

Poznámka

V aplikácii Customer Service si môžete otvoriť formulár šablóny v Editor formulárov v prípade, že chcete do formulára pridať ďalšie sekcie.

Vytvorte oprávnenie na definovanie podmienok podpory pre zákazníka