Nakonfigurujte polia na generovanie noviniek v mojom zozname záznamov o predaji

Výzva Čo je nové v mojich záznamoch o predaji obsahuje záznamy o predaji, ktoré boli aktualizované za posledných sedem dní. Zoznam sa generuje z histórie auditu tabuliek potenciálnych zákazníkov, príležitostí a účtov. V závislosti od typ záznamu používa Copilot rôzne polia na aktualizáciu zoznamu záznamov:

• Pre záznamy o potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach Copilot používa polia v primárnej tabuľke (potenciálny zákazník alebo príležitosť), ktorú ste nakonfigurovali na generovanie zoznamu posledných zmien. Ak ste napríklad nakonfigurovali štyri polia z tabuľky potenciálnych zákazníkov a šesť polí zo súvisiacich tabuliek, Copilot monitoruje zmeny iba v týchto štyroch poliach z tabuľky potenciálnych zákazníkov, aby identifikoval aktualizované záznamy potenciálneho zákazníka.

• Pre záznamy účtov Copilot uvádza tieto zmeny:

  • Kontakty, potenciálni zákazníci a príležitosti vytvorené pre účet za posledných sedem dní.
  • Zmeny v poliach v Rýchle vyhľadávanie zobrazení tabuľky účtov. Ak chcete vidieť zmeny v iných poliach, pridajte ich do Rýchle vyhľadávanie zobrazenia tabuľky vášho účtu. Zistite, ako pridať polia do Rýchle vyhľadávanie zobrazenia.