Zodpovedná AI FAQ pre Sales Qualification Agent

[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Cieľom týchto často kladených otázok je pomôcť pochopiť vplyv umelej inteligencie na kvalifikačného agenta predaja v Dynamics 365 Sales.

Dôležité

• Toto je ukážková funkcia.
• Funkcie verzie Preview nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Čo je to Sales Qualification Agent?

Sales Qualification Agent je agent AI, ktorý automatizuje nasledujúce úlohy pre predajcov:

• Skúma potenciálnych zákazníkov a ich spoločnosti pomocou verejných webových zdrojov a údajov v Dataverse.
• Syntetizuje poznatky z výskumu, aby poskytol 360-stupňový pohľad na vedenia.
• Používa prehľady výskumu a údaje v Dataverse na vyhodnotenie zhody potenciálneho zákazníka s ideálnym profilom zákazníka predajného tímu.

Keď sa predajcovia rozhodnú poslať počiatočný oslovovací e-mail potenciálnemu zákazníkovi, agent navrhne e-mail na základe poznatkov z výskumu.

Ako sa má Sales Qualification Agent používať?

Sales Qualification Agent je navrhnutý tak, aby pomohol predajcom automatizovať manuálne aspekty kvalifikácie potenciálnych zákazníkov, aby mohli investovať viac času do individuálnych interakcií s najlepšími potenciálnymi zákazníkmi. Agent je určený na to, aby sa používal ako nástroj produktivity, ktorý pomáha predajcom rýchlejšie a efektívnejšie kvalifikovať potenciálnych zákazníkov. Nie je určený na nahradenie úsudku alebo rozhodovacieho procesu predajcu.

• Konfigurácia: Správcovia môžu nakonfigurovať agenta tak, aby fungoval pre konkrétne roly zabezpečenia. Roly zabezpečenia môžu zahŕňať predajcov, ktorí predávajú konkrétne produkty alebo služby a zameriavajú sa na ideálneho zákazníka. Správcovia môžu tiež nakonfigurovať atribúty ideálneho zákazníka, aby určili vhodnosť potenciálneho zákazníka.

• Výskum: Pre každého potenciálneho zákazníka majú predajcovia prístup na stránku Prehľady potenciálneho zákazníka , ktorá syntetizuje prehľady o potenciálnom zákazníkovi a jeho spoločnosti z údajov v Dataverse a verejných webových zdrojoch.

• Ideálna zhoda profilu zákazníka: Predajcovia získajú hodnotenie, prečo sa potenciálny zákazník zhoduje alebo nezhoduje s ich ideálnym profilom zákazníka.

• Úvodný e-mail: Agent napíše úvodný e-mail pre potenciálneho zákazníka na základe poznatkov z prieskumu a ideálnej zhody profilu zákazníka. Predajcovia môžu skontrolovať a odoslať koncept e-mailu.

Ako bol hodnotený Sales Qualification Agent? Aké metriky sa používajú na meranie výkonnosti?

Sales Qualification Agent bol starostlivo vyhodnotený pre každý prípad použitia pomocou spravovaných súborov údajov a metrík kvality:

• Výskum: Agent robí verejný webový prieskum spoločností, takže sme použili súbor údajov, ktorý pokrýva rôzne typy spoločností, ako sú verejné, súkromné, začínajúce a neziskové, v rôznych odvetviach. Výskum sme hodnotili na základe súboru 15 kritérií a opakovali sme, kým agent nesplnil prahové skóre úspešných kritérií.

• Ideálna zhoda profilu zákazníka: Vygenerovali sme rôznorodú škálu vzoriek potenciálnych zákazníkov s rôznym množstvom dostupných údajov a potom sme vyhodnotili, ako dobre sa výstup agenta zhodoval s očakávaným výstupom. Iterovali sme, kým agent nedosiahol prahové skóre presnosti.

Aké sú obmedzenia Sales Qualification Agent? Ako môžu používatelia minimalizovať účinok týchto obmedzení?

• Počet agentov: Organizácia môže obsahovať maximálne jedného agenta. Zákazníci sa musia rozhodnúť pre roly zabezpečenia, pre ktoré chcú agenta aktivovať.

• Entita: Agent pracuje iba na predpripravenej entite potenciálneho zákazníka.

• Počiatočná aktivácia agenta: Keď sa agent aktivuje prvýkrát, spracuje iba 100 naposledy vytvorených potenciálnych zákazníkov, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • Stav potenciálneho zákazníka je otvorený.
  • Potenciálneho zákazníka vlastní predajca, ktorý je súčasťou roly zabezpečenia, ktorá je priradená agentovi.
  • Potenciálny zákazník bol vytvorený za posledných 14 dní.

Agent môže spracovať ľubovoľný počet potenciálnych zákazníkov na základe spúšťačov udalostí.

Agent spracováva zvody v dávkach po 10 s 15-sekundovým oneskorením medzi každou dávkou.

Aké prevádzkové faktory a nastavenia umožňujú efektívne a zodpovedné využívanie Sales Qualification Agenta?

Agent pre kvalifikáciu predaja má konfiguračné prostredie, ktoré umožňuje správcom prispôsobiť agenta tak, aby pracoval pre ich konkrétny predajný tím:

• Vyberte roly zabezpečenia v nastaveniach agenta, aby ste určili, ktorí predajcovia by mali mať prístup k agentovi. Agent spracováva iba potenciálnych zákazníkov, ktorí sú vo vlastníctve predajcov vo vybraných rolách zabezpečenia.

• Jasne definujte produkty, ktoré váš predajný tím predáva, a ich hodnotovú ponuku, aby ste agentovi pomohli lepšie určiť ideálny profil zákazníka.

• Definujte atribúty ideálneho zákazníka, ktoré by mal agent hľadať na základe cieľového zákazníka vášho predajného tímu a údajov v Dataverse.

Agent primárne pracuje s údajmi, ktoré sa nachádzajú v Dataverse. Čím viac informácií o potenciálnom zákazníkovi je k dispozícii, tým lepšie sú výstupy agenta.

Ktoré jazyky podporuje Sales Qualification Agent?

Sales Qualification Agent v súčasnosti podporuje angličtinu.