Deli z drugimi prek

Upravljanje privolitve za poslovne enote

  • Članek

Pomembno

Od izdaje decembra 2023 bodo okolja, ki imajo več poslovnih enot, vendar ne uporabljajo obseganja poslovnih enot izkusila izboljšano obravnavanje soglasja med poslovnimi enotami. Ta dokument zajema različne scenarije, s katerimi se lahko srečajo stranke, ki uporabljajo poslovne enote v Dataverse .

Ključni scenarij

Stranke, ki imajo več poslovnih enot, vendar ne uporabljajo obsega poslovne enote pričakujejo, da bo upravljanje soglasij delovalo med poslovnimi enotami, saj lahko poti in segmenti, ustvarjeni v takih okoljih, ciljajo na občinstvo med poslovnimi enotami. Oglejmo si tok od konca do konca, od zbiranja soglasja do pošiljanja potovanja, da bi bolje razumeli, kako Customer Insights - Journeys ravna s soglasjem v poslovnih enotah. Pokrili bomo tudi vedenje sistema v primeru, ko je omogočena funkcija obsega poslovne enote.

Zapise soglasja je mogoče ustvariti z različnimi postopki: obrazec, ki zajame soglasje, sistemski uporabnik, ki zažene nalaganje soglasja, ali sistemski uporabnik, ki ročno ustvari zapis soglasja. Ne glede na izvor zapisa soglasja je vedno ustvarjen v lasti uporabnika, ki je lastnik namena za katerega je bilo soglasje zajeto.

Lastniška poslovna enota zapisa soglasja je nastavljena na poslovno enoto lastnika. To vedenje ostane nespremenjeno, tudi če je omogočena funkcija obsega poslovne enote.

Ko je omogočeno določanje obsega poslovne enote in uporabnik izvede soglasje za nalaganje, potem soglasje za nalaganje upošteva samo stike ali potencialne stranke iz poslovne enote uporabnika (ali poslovne enote, izbrane na zaslonu za soglasje za nalaganje, če so omogočene tudi posodobljene poslovne enote). Vsi drugi stiki ali potencialne stranke so prezrti in zapisi soglasja zanje ne bodo ustvarjeni.

Ko je obseg poslovne enote izklopljen, soglasje za nalaganje ne uporabi nobenega filtra za zapise, za katere ustvari zapise soglasja. Ustvari lahko zapise soglasij na podlagi stikov ali potencialnih strank v kateri koli poslovni enoti.

Izbira elementov skladnosti v obrazcu, e-pošti, SMS-u ali sporočilu po meri

Ko je omogočeno določanje obsega poslovne enote, lahko uporabnik, ki ustvari obrazec, e-pošto, SMS ali sporočilo po meri, izbere samo profile skladnosti, ki so v isti poslovni enoti kot artefakt, ki se ustvarja.

Ko je obseg poslovne enote izklopljen, lahko uporabnik izbere kateri koli profil skladnosti v kateri koli poslovni enoti, do katerega ima dostop.
Ne glede na to, ali je obseg poslovne enote vklopljen ali izklopljen, lahko izberete kateri koli namen ali tema, do katerega ima uporabnik dostop, ne glede na poslovno enoto, ki ji pripada.

Izvedba potovanja in segmenta

Ko je omogočeno določanje obsega poslovne enote, potovanja in segmenti obdelujejo samo člane občinstvo iz iste poslovne enote kot potovanje ali segment.

Ko se potovanje izvede v okolju, kjer je omogočeno določanje obsega poslovne enote, se preverjanja soglasja izvedejo glede na zapise soglasja, ki so najprej najdeni v poslovni enoti namena. Če ne najde ustreznega zapisa soglasja, se sistem vrne na zapise soglasja v poslovni enoti profila skladnosti. Če tudi tam ni najden noben zapis, potem sistem meni, da je privolitev neznana.

Ko je obseg poslovne enote izklopljen, sistem poleg zgoraj opisanih nadomestnih možnosti izvede dodatno nadomestno možnost, da poišče zapise soglasij v kateri koli poslovni enoti.

To vedenje ostane dosledno, tudi če sistem vnaprej izpolni izkušnjo odjave z zapisi soglasja, ko končni uporabnik izbere povezavo za odjavo, prejeto v e-poštnem sporočilu.

Včasih lahko sistem vsebuje podvojene zapise soglasja: zapise, ki imajo isto kontaktno točko, kanal, namen ali tema in poslovno enoto.
Kadar koli sistem najde podvojene zapise soglasja med preverjanjem ali predizpolnjevanjem soglasja, vedno upošteva zadnji spremenjeni zapis.

V primeru, ko je treba posodobiti zapis soglasja, ker je končni uporabnik spremenil svoje soglasje z izkušnjo odjave, se vsi podvojeni zapisi soglasja kontaktne točke, najdeni v sistemu, posodobijo tako, da odražajo zadnje soglasje.

Pomembne podrobnosti za profile skladnosti, namene in teme

  • Novo ustvarjen profil skladnosti je v lasti uporabnika, ki ga ustvari, in je v lasti poslovne enote tega uporabnika (ali poslovne enote, ki jo izbere, če je omogočena funkcija posodobljenih poslovnih enot).
  • Prednostno središče je ustvarjeno v lasti lastnika profila skladnosti in poslovne enote tega profila skladnosti.
  • Novo ustvarjeni nameni so ustvarjeni v lasti lastniški uporabnik profila skladnosti in dodeljeni isti poslovni enoti profila skladnosti.
  • Za dodajanje obstoječih namenov iz druge poslovne enote v profil skladnosti ni nobenih omejitev.
  • Novo ustvarjene teme so ustvarjene v lasti lastniški uporabnik njihovega namena in dodeljene so poslovni enoti njihovega nadrejenega namena.

Glejte tudi

Obseg poslovne enote v Customer Insights - Journeys