Deli z drugimi prek

Skupna raba povezava do zapisa sistema CRM

  • Članek

Lahko kopirate povezavo do zapisa CRM in jo nato delite v klepetu Teams ali e-poštnem sporočilu. Ko prilepite povezavo zapisa CRM v klepet Teams, se bo razprla v bogato prilagodljivo kartico. Ko prilepite povezavo do zapisa CRM v e-poštno sporočilo, se prilepi povezava do zapisa.

  1. Odprite Copilot for Sales podokno.

  2. Na kartici (vrsta zapisa) premaknite miškin kazalec nad zapis, na katerega želite kopirati povezavo, izberite Več dejanj (...) >Kopiraj povezavo.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje povezavo za kopiranje zapisa.

    Lahko pa izberete zapis, da odprete njegove podrobnosti, in nato izberete Več dejanj (...) >Kopiraj povezavo.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje povezavo za kopiranje iz podrobnosti zapisa.

  3. Prilepite povezavo v klepet ali e-pošto Teams.