Konfiguriranje sledenja na ravni mape programa Outlook ali strežnika Exchange
Za mape strežnika Microsoft Exchange lahko omogočite sledenje na ravni mape za preslikavo mape »Prejeto« strežnika v zapis v aplikacijah za interakcijo s strankami. Po omogočanju sledenja bo samodejno sledeno vsem e-poštnim sporočilom v mapi strežnika Exchange glede na preslikan zapis v aplikacijah za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation). Zamislite si primer kupca z imenom »Adventure Works«. V programu Outlook lahko v mapi »Prejeto« ustvarite mapo z imenom »Adventure Works« in ustvarite pravila strežnika Exchange za samodejno preusmeritev e-poštnih sporočil v mapo »Adventure Works« na podlagi zadeve ali telesa e-poštnega sporočila. Poleg tega lahko preslikate mapo strežnika Exchange (Adventure Works) v zapis kupca (Adventure Works) in samodejno sledite vsem e-poštnim sporočilom, ki prispejo v mapo »Adventure Works« strežnika Exchange, ter nastavite zadevni predmet kot zapis kupca »Adventure Works«.
Omogočanje sledenja na ravni mape
Kliknite Nastavitve>Konfiguracija e-pošte.
Kliknite Nastavitve konfiguracije e-pošte.
Prepričajte se, da je možnost Obdelaj e-pošto z nastavljena na možnost Strežniška sinhronizacija.
Omogočite Uporabi sledenje na ravni mape za mape Exchange (strežniška sinhronizacija mora biti omogočena).
Konfigurirajte druge možnosti sledenja na tej strani in nato kliknite V redu.
Ko omogočite sledenje na ravni mape, bodo morali uporabniki konfigurirati pravila sledenja mapam z nastavitvami (
) >Možnosti>E-pošta>Konfigurirajte pravila sledenja mapam.
Nekatere pomembne točke glede sledenja na ravni mape
Sledenje na ravni mape za e-pošto bo delovale le, če ima vaša organizacija konfigurirano strežniško sinhronizacijo za e-pošto. Strežniška sinhronizacija mora biti konfigurirana za nabiralnike strežnika Exchange (ne POP3). Za več informacij glejte Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil.
E-pošti je mogoče slediti le v mapah pod mapo »Prejeto« v strežniku Exchange. Drugim mapam e-pošte ni mogoče slediti.
Sledite lahko največ 25 mapam na uporabniški račun.
Morebitne ročne spremembe, izvedene za predmet zadeve v zapisih sledene dejavnosti, bodo preglašene ob naslednji strežniški sinhronizaciji. Če ste na primer nastavili preslikavo med mapo »Adventure Works« in računom »Adventure Works«, se bo za vso e-pošto v mapi »Adventure Works« strežnika Exchange izvajalo sledenje, in sicer v obliki dejavnosti z zadevo, nastavljeno na zapis kupca »Adventure Works«. Če spremenite zadevo drugega zapisa, se bo samodejno prepisala ob naslednji strežniški sinhronizaciji. Če želite spremeniti zadevo za katero koli e-pošto, e-pošto premaknite v drugo mapo, na primer v mapo »Prejeto«.
Sledenje na ravni mapi ni podprto za nabiralnike čakalne vrste.