Продајне процене и пројекти

Важно

Dynamics 365 Project Service Automation се развио у Dynamics 365 Project Operations. Више информација потражите у чланку Прелазак аутоматизације услуге пројекта.

Односи се на верзију апликације Project Service 3.x

Током процеса продаје можете креирати процене продаје повезујући пројекат с продајном понудом. На овај начин, може да дође до детерминистичке процене током процеса продаје, како би се искористиле предности заказивања пројеката и процене. Ако продаја прође, распоред који је коришћен за процену продаје може се користити као основа за даље прецизирање пројектног плана.

Повезивање пројекта са ставком понуде

Када креирате ред понуде заснован на пројекту, можете креирати нови пројекат или повезати постојећи пројекат пн странице "Ред понуде ".

Када креирате нови пројекат из детаља ставке понуде, можете искористити предлошке пројекта. Предлошци пројеката су модели пројеката који представљају стандардне планове пројеката и финансијске процене типичне за организацију. Такође могу представљати копије пројектних планова и процена из прошлих пројеката.

Када креирате пројекат из понуде, пројекат се аутоматски повезује са ставком понуде.

Компоненте процена у пројекту

Распоред вам омогућава да поделите посао на задатке, одржавате хијерархију задатака, одредите који су ресурси потребни за обављање задатка и доделите процену потребних активности за обављање задатка.

Радне напоре и процене распореда можете дефинисати коришћењем поља на картици " Распоред " на страници "Пројекат ". Пошто је ценовник повезан са пројектом, финансијске процене се израчунавају коришћењем цене коштања и продајне цене које су дефинисане у ценовнику.

Увоз процена из пројекта у понуду

Након што дефинишете процене пројекта, можете их увести у ставку понуде. На страници Детаљи реда понуде изаберите ставку Увези из процена на главној траци да бисте резимирали процене пројекта по врсти трансакције, улози или нивоу задатка.