Омогућите и конфигуришите функције Салес Инсигхтс

Омогућавање и конфигурисање функција Дyнамицс 365 Салес Инсигхтс помаже продавцима да изграде јаче односи са својим клијентима, уштеде време и остану на врху својих послова са увидима заснованим на АИ у реалном времену. У услузи Sales Insights, неке функције су доступне бесплатно заједно са услугом Dynamics 365 Sales, а неке захтевају додатну лиценцу за Sales Insights да бисте их користили у организацији. Више информација: Преглед

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева	Морате имати
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе и Дyнамицс 365 Салес Премиум Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Шта можете конфигурисати

Као администратор, можете омогућити и конфигурисати функције услуге Sales Insights према потреби у организацији:

• Омогућите и конфигуришите стандардне функције Салес Инсигхтс
• Почните са премиум функцијама Салес Инсигхтс
• Омогућите и конфигуришите премиум функције Салес Инсигхтс
• Администрирајте < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце

Омогућавање и конфигурисање стандардних функција услуге Sales Insights

Стандардне функције Салес Инсигхтс - Помоћник (стандард), аутоматско снимање (стандардно) и ангажман е-поште (стандард) - доступне су вам заједно са Дyнамицс 365 Салес. Можете да конфигуришете ове стандардне функције по потреби у вашој организацији.

Белешка

Стандардне Sales Insights функције нису доступне у апликацији Sales Professional.

1. Прегледајте захтеве и предуслове.
2. Омогућите стандардне функције Салес Инсигхтс.
3. Конфигуришите стандардне функције по потреби.

Захтеви и предуслови

Прегледајте следеће захтеве и предуслове да бисте омогућили стандардне функције услуге Sales Insights:

• Нека ограничења функција примењују се у зависности од тога које комбинације Дyнамицс 365 и Екцханге користите, као што је детаљно описано у следећој табели.

  Верзија производа	Доступне стандардне функције услуге Sales Insights
  Dynamics 365 са услугом Microsoft Exchange Online	Помоћник (стандардне картице) Интеракција е-поштом Аутоматско налажење
  Dynamics 365 са услугом Microsoft Exchange (on-premises)	Помоћник (све картице осим картица заснованих на Exchange информацијама) Интеракција е-поштом
  Dynamics 365 (on-premises)	Помоћник (стандардне картице)
  Dynamics 365 (on-premises) са Microsoft Exchange Онлине	Помоћник (стандардне картице)

• Функције помоћника, интеракције е-поштом и аутоматског налажења су доступне само уз Dynamics 365 Sales са Enterprise или Sales Premium лиценцом.

Омогућавање стандардних функција услуге Sales Insights

Пре него што конфигуришете ове функције, морате прихватити обавештење о приватности. Да бисте прихватили обавештење о приватности, следите овде наведене кораке.

Белешка

Стандардни помоћник је подразумевано омогућен.

Важно

Дyнамицс 365 Салес Инсигхтс пружа функције које прате понашање и прикупљају информације о контактима. Уверите се да разумете повезана питања приватности која ове функције истичу и омогућите функције само ако сте сигурни да оне не крше ниједну смерницу за приватност која већ важи у вашој организацији. Увек предузмите кораке у заштити приватности ваших контаката. Више информација: Обавештење о приватности

1. Пријавите се у Dynamics 365 Sales и идите у апликацију Чвориште продаје.

2. Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.

   

3. У одељку Услови коришћења услуге , изаберите Слажем се.

   Стандардне функције услуге Sales Insights су омогућене за вашу организацију и можете да конфигуришете функције као што су стандардни помоћник, аутоматско налажење (стандардно), и интеракција е-поштом (стандардно).

   

Конфигурисање стандардних функција услуге Sales Insights

Када омогућите стандардне функције услуге Sales Insights, можете да конфигуришете функције за своју организацију.

• Да бисте конфигурисали стандардни Помоћник, погледајте Конфигурисање и управљање Картице увида за стандардну Помоћник.
• Да бисте конфигурисали стандардно аутоматско снимање, погледајте Конфигурисање и омогућавање аутоматског снимања.
• Да бисте конфигурисали стандардни ангажман е-поште, погледајте Конфигуришите и омогућите ангажман е-поште.
• Да бисте конфигурисали < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор за правила доделивања, погледајте Конфигуришите правила додељивања у Салес Ентерприсе

Почните са премиум функцијама Салес Инсигхтс

Са лиценцом Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, можете подесити и искусити Салес Премиум функције као што су < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце и предиктивно бодовање са ограниченим месечним капацитетом. Више информација: Дигиталне продајне могућности у продајном предузећу

Омогућите и конфигуришите премиум функције Салес Инсигхтс

Премијум функције услуге Sales Insights пружају интелигентне увиде у податке о продаји који помажу продавцима да благовремено предузму радње како би закључили понуде и остварили приход. Врхунске функције Салес Инсигхтс укључују премијум Помоћник са Помоћник студија, < ДИЦТ__Анализа напомена > нотес аналyсис , аналитике односа, < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом , < ДИЦТ__Предиктивно оцењивање потенцијалних клијената > предицтиве леад сцоринг , < ДИЦТ__Предиктивно оцењивање могућности за пословање > предицтиве оппортунитy сцоринг , предвиђање премија, и < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор и редослед. Можете да конфигуришете ове функције по потреби у вашој организацији.

1. Прегледајте захтеве за приватност и личне податке.
2. Прегледајте предуслове.
3. Омогућите премиум Салес Инсигхтс.
4. Конфигуришите премиум функције Салес Инсигхтс.

Прегледајте захтеве за приватност и личне податке

Да бисте сазнали више о захтевима који се односе на заштиту приватности и личних података купаца, идите на Приватност и лични подаци за Microsoft Dynamics 365.

Можете извршити следеће задатке у аутоматском снимању, аналитици односа и < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце функцијама како бисте били сигурни да сте у складу са захтевима за приватност и личне податке.

Задатак	Подржана функција	Тема
Приказујте KPI податке сачуване за контакт, потенцијалног клијента и могућности за пословање коришћењем системских приказа и извозите их у Excel.	Аналитика односа	Преглед и извоз КПИ података
Преузмите податке за контакт, олово, прилику и корисника система из Азуре услуге која се користи за израчунавање и чување података помоћу прилагођене акције.	Аналитика односа и увод у < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце	Преузмите податке о увиду користећи мсдyн_РетриевеКПИВалуесФорГДПР акцију

Прегледајте предуслове

Прегледајте следеће захтеве пре него што инсталирате и конфигуришете премијум функције услуге Sales Insights:

• Морате бити Dynamics 365 Sales администратор.

• Морате имати Салес Премиум, Салес Инсигхтс, или Салес Ентерприсе лиценцу.

  Белешка

  • Такође можете започети бесплатну пробну верзију да бисте користили функције Салес Премиум. Више информација: Пријавите се за бесплатну пробну верзију Дyнамицс 365 Салес
  • Ако имате лиценцу за Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, можете инсталирати и конфигурисати три премиум функције (< ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце и предиктивно бодовање) са ограниченим месечним капацитетом. Више информација: Дигиталне продајне могућности у продајном предузећу

• Доделите лиценце сваком појединцу да користи функције. Ово се извршава у админ центру Microsoft 365 . Више информација: Додељивање лиценци корисницима.

• Екцханге емаил сервер је конфигурисан, а поштанско сандуче је омогућено помоћу конфигурација е-поште у подешавањима. Више информација: Системска подешавања Дијалог бок - Е-маил картица.

Омогућите премиум увид у продају

Белешка

Да бисте инсталирали и конфигурисали три премиум функције (< ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце и предиктивно бодовање) које су доступне са лиценцом Салес Ентерприсе, морате да одете на страницу Почетак рада са дигиталном продајом под Подешавања апликације. Више информација: Дигиталне продајне могућности у продајном предузећу

Премијум функције услуге Sales Insights нису подразумевано доступне. Те функције морате инсталирати тако што ћете прихватити одредбе и услове за своју организацију. Да бисте прихватили услове и одредбе, следите ове кораке:

1. Пријавите се у Dynamics 365 Sales и идите у апликацију Чвориште продаје.

2. Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.

   

3. У одељку Напуните продају са Премиум-ом , изаберите услове и одредбе, а затим изаберите Почетак .

   

   Инсталација може потрајати неколико минута, а напредак је приказан у дијалогу. Када се инсталација заврши, спремни сте за конфигурисање премијум функција услуге Sales Insights.

   

Конфигурисање премијум функција услуге Sales Insights

Када инсталирате премијум функције услуге Sales Insights, можете конфигурисати премијум функције по потреби:

• Да бисте конфигурисали премиум Помоћник, погледајте Конфигурисање и управљање Картице увида за премиум Помоћник.
• Да бисте конфигурисали < ДИЦТ__Анализа напомена > нотес аналyсис , погледајте Конфигуришите < ДИЦТ__Анализа напомена > нотес аналyсис.
• Да бисте конфигурисали аналитику односа, погледајте Конфигуришите аналитику односа.
• Да бисте конфигурисали < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом , погледајте Конфигуришите < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом.
• Да бисте конфигурисали < ДИЦТ__Предиктивно оцењивање потенцијалних клијената > предицтиве леад сцоринг , погледајте Конфигуришите < ДИЦТ__Предиктивно оцењивање потенцијалних клијената > предицтиве леад сцоринг.
• Да бисте конфигурисали < ДИЦТ__Предиктивно оцењивање могућности за пословање > предицтиве оппортунитy сцоринг , погледајте Конфигуришите < ДИЦТ__Предиктивно оцењивање могућности за пословање > предицтиве оппортунитy сцоринг.
• Да бисте конфигурисали премиум предвиђање, погледајте О премиум предвиђању.
• Да бисте конфигурисали < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор и секвенцу (< ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw ), погледајте Омогући и конфигуришите < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.

Администрирање обавештења о разговорима

Обавештења о разговорима помажу менаџерима продаје и продавцима у вашој организацији да стекну преглед разговора са клијентима. Обавештења о разговорима помажу:

• Менаџери продаје дубински претражују како би добили статистику позива за појединачне продавце, као што су расположење клијената, коришћене кључне речи и конкуренти наведени у разговору. Менаџери продаје могу користити ове податке да би паметније подучавали продавце и побољшали пословање.
• Продавци анализирају своје податке о разговорима и идентификују побољшања у стилу разговора како би побољшали продају и остварили приход.

Као администратор, када се први пут пријавите у апликацију, можете је подесити. Када завршите подешавање, менаџери продаје и продавци у вашој организацији могу се пријавити и неометано користити апликацију. Више информација: Искуство подешавања првог покретања апликације Салес Инсигхт

Свако подешавање такође можете исправити касније по потреби. Следеће конфигурације су доступне:

• Повежите Sales окружење за прикупљање података и приказивање у KPI-овима. Више информација: Повежите < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце са окружењем
• Дефинишите кључне речи и конкуренте које ће се пратити у разговорима. Више информација: Конфигуришите кључне речи и конкуренте за праћење
• Дефинишите колико дуго желите да задржите податке у апликацији и уклоните податке специфичне за продавца. Више информација: Задржавање и брисање података путем приватности
• Омогућите прелиминарне функције. Додатне информације: Омогући < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw функције

За ефикасно коришћење услуге Sales Insights

• Користите унапред припремљене ентитете (Контакт, Могућност за пословање, Потенцијални клијент, Пословни контакт и Предмет) док креирате записе у апликацији. Ако су потребне промене ентитета у организацији, прилагодите само ове унапред припремљене ентитете да би испунили ваше захтеве. То помаже апликацији да анализира записе и ефикасно генерише моделе и предвиђања.

• Уверите се да је омогућена опција Промена праћења за следеће ентитете: Налог, Контакт, Олово, Прилика, Системски корисник, Тим, Ред, Организација, Е-пошта, < ДИЦТ__Телефонски позив > Пхоне Цалл , Задатак, Именовање, Активност, Веза, Пословна јединица, Метрика, < ДИЦТ__производ са могућношћу за пословање > Оппортунитy Продуцт , производ, процес продаје прилика, фаза процеса, улога везе, ток посла, циљ, улога, улоге корисника система, напомена, поставке аутоматског снимања, правило аутоматског снимања и процес продаје прилика.

  1. Идите на Подешавања>Прилагођавања>Прилагођавање система.
  2. На страници Подразумевано решење , проширите Ентитет , а затим изаберите ентитет.
  3. На картици Опште , у одјељку Дата Сервицес , проверите да ли је омогућена опција Праћење промена.

• Уверите се да не избришете Салес Инсигхтс МДЛ Цонфиг решење из решења. Ако се ово решење избрише, функције услуге Sales Insights ће давати нетачне резултате и могу да буду онемогућене.

  Међутим, ако желите да избришете Салес Инсигхтс МДЛ Цонфиг решење због проблема са складиштењем, деинсталирајте и решење СалесИнсигхтсАддОн . Ово осигурава да се МДЛ Цонфиг решење Салес Инсигхтс неће аутоматски поново инсталирати када се будућа ажурирања гурну у вашу организацију.

Обавештење о приватности

За специфичне информације о приватности о могућностима Дyнамицс 365 Салес Инсигхтс, погледајте Обавештење о приватности.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Преглед Дyнамицс 365 Салес
Побољшајте тренинг продавца и продајни потенцијал са < ДИЦТ__Обавештења о разговорима > цонверсатион интеллигенце
Обавештење о приватности Салес Инсигхтс