Прочитај на енглеском

Делите путем


Приступите апликацији Microsoft 365 Цопилот фор Салес

Цопилот фор Салес је АИ асистент за продавце који Microsoft 365 се повезује са продајним решењима како би донио ажурирања АИ и ЦРМ платформе следеће генерације и увид у радне токове продуктивности.

Ако немате приступ Цопилот-у за продају, замолите свог администратора да га инсталира.

Приступите Цопилот за продају у програму Оутлоок

Као продавац, комуницирате са пуно потенцијалних купаца путем е-поште. Копилот за продају помаже вам да се припремите за своје ангажмане. Прикупља информације из вашег ЦРМ система и Microsoft Office обогаћује га увидима који се могу предузети, тако да можете бити ефикаснији тамо где проводите већи део дана.

Можете приступити Цопилот за продају користећи било коју од следећих опција:

Оутлоок десктоп

  • Приликом израде е-поште или креирања састанка

    • Изаберите Цопилот за продају на траци или Све апликације > Цопилот за продају (у класичној траци)

      Снимак екрана који приказује приступ апликацији са Оутлоок радне површине.

    • Изаберите Више команди ( ... ), а затим изаберите Цопилот за продају (у поједностављеној траци)

    • Изаберите Прикажи контакт или Додај контакт у банер поруци (за е-пошту)

    • Изаберите Прикажи детаље у банер поруци (за састанке)

  • Док читате е-пошту или отварате састанак

    • У класичној траци урадите једну од следећих радњи:

      • Изаберите Цопилот за продају на траци.
      • Изаберите све апликације > Цопилот за продају. У поп-уп прозору изаберите Цопилот за продају. Да бисте додали ЦРМ ентитет као богату адаптивну картицу у е-пошту, изаберите Сеарцх Цопилот за продају , а затим пронађите и изаберите ЦРМ ентитет.

      Снимак екрана који приказује приступ апликацији са Оутлоок радне површине док читате е-пошту.

    • У поједностављеној траци: Изаберите Више команди ( ... ), а затим изаберите Цопилот за продају.

Нови Оутлоок десктоп и Оутлоок на Интернету

  • Приликом израде е-поште

    • На траци изаберите Аппс > Цопилот фор Салес. У поп-уп прозору изаберите Цопилот за продају. Да бисте додали ЦРМ ентитет као богату адаптивну картицу у е-пошту, изаберите Сеарцх Цопилот за продају , а затим пронађите и изаберите ЦРМ ентитет.

      Снимак екрана који приказује приступ апликацији из Оутлоок-а на вебу.

    Напомена

    Ако је Цопилот фор Салес распоређен од стране администратора, апликација се аутоматски прикачи на траку.

    • Изаберите Прикажи контакт или Додај контакт у банер поруци (за е-пошту)
    • Изаберите Прикажи резиме у поруци банера (за састанке)
  • Док читате е-пошту

    • На траци акције е-поште изаберите Аппс > Цопилот фор Салес.

      Снимак екрана који приказује приступ апликацији док читате е-пошту у програму Оутлоок на вебу.

    Напомена

    Ако је Цопилот фор Салес распоређен од стране администратора, апликација се аутоматски закачи на траку акције е-поште.

  • Приликом креирања или отварања састанка, изаберите Цопилот за продају на траци.

Е -маил банери у програму Оутлоок

  • Приликом израде е-поште, креирања састанка или одговарања на е-пошту или позив за састанак са спољним контактом, порука банера се приказује на врху е-поште или позива за састанак са било којом од следећих радњи:

    • Погледајте увид у продају : Ова акција се приказује ако се спољни контакти у е-пошти чувају у ЦРМ-у. Изаберите да бисте отворили Цопилот за продају окно.
    • Додај контакте : Ова акција се приказује ако најмање један контакт у е-пошти није сачуван у вашем ЦРМ-у. Више информација: Додајте нове контакте путем брзих ЦРМ акција у банерима е-поште

    Напомена

    Банер порука у овом сценарију се приказује за сваку е-пошту или састанак који садржи спољне контакте.

  • Док читате е-пошту од спољних контаката, на врху е-поште приказује се порука банера са две од следећих контекстуалних акција:

    Напомена

    Банер порука у овом сценарију се приказује за до два екстерна е-маила по кориснику дневно. Ако не желите да се ови банери појављују, замолите администратора да их онемогући.

Пин тхе Цопилот фор Салес апликацију у програму Оутлоок

Да бисте задржали Цопилот за продају у виду док се крећете кроз е-пошту и састанке, причврстите га тако да окно апликације остане отворено.

Да бисте прикачили апликацију, изаберите прибадачу . Да бисте га откачили, поново изаберите прибадачу .

Приступите Цопилот-у за продају у тимовима

Подржан од стране АИ, апликација Цопилот за продају у тимовима пружа препоруке и информације које ће вам помоћи да останете повезани са својим клијентима, минимизирате унос података и персонализујете своје ангажмане како бисте брже закључили послове са вишим стопама победа. Добијте дубље разумевање потреба ваших купаца из транскрибованих резимеа позива са интелигенцијом разговора и предузмите праву акцију у право време са аутоматски генерисаним праћењем.

Напомена

Цопилот за продају је доступан у мобилној апликацији Microsoft Teams . Можете отворити личну апликацију и користити екстензије за поруке за претраживање и дељење ЦРМ записа.

Да бисте сазнали како се користи снимање позива, погледајте Сазнајте више - Снимање позива или састанка.

Можете приступити Цопилот за продају користећи било коју од следећих опција:

Екстензије за поруке

У ћаскању или каналу Теамс изаберите Мессаге ектенсионс ( ... ), потражите апликацију Цопилот фор Салес, а затим је изаберите. Ово вам помаже да делите ЦРМ записе са члановима вашег тима.

Током састанка

Користите апликацију Цопилот за продају током састанка