Прочитај на енглеском

Делите путем

Повезивање са решењем CRM уз услуге Teams

  • Чланак

Након што отворите апликацију Microsoft 365 #глср_цигибгехз у Теамс-у, морате повезати свој ЦРМ налог да бисте добили обогаћено искуство са ЦРМ подацима. Можете се аутоматски или ручно повезати са својим ЦРМ окружењем.

Аутоматски се повежите са ЦРМ-ом

Ако имате #глср_цихцдецдз окружење (производно или непроизводно) са #глср_цигибгехз решењем, аутоматски се повезујете са својим окружењем када први пут отворите апликацију #глср_цигибгехз. Окружење са којим сте повезани одређује се на основу следећих правила:

Сценарио Правило аутоматског повезивања
Јединствено окружење (производно или непроизводно) Повезан са доступним окружењем
Јединствено производно окружење и више не-производних окружења Повезан са производним окружењем
Вишеструка производна и непроизводна окружења Повезан са првим производним окружењем
Вишеструка не-производна окружења, али не и производно окружење Повезан са првим непроизводним окружењем

Напомена

#глср _цигибгехз нема приступ подацима о вашем најчешће приступаном или најновијем приступаном окружењу да би се аутоматски повезао. #глср_цигибгехз дохваћа листу окружења која имају #глср_цигибгехз решење, а затим се повезује са првим окружењем на листи.

Када се повежете са својим ЦРМ-ом, име окружења се приказује у горњем десном углу картице Почетна у апликацији #глср_цигибгехз. Када изаберете име окружења, он приказује пријатељско име, тип (Продуцтион/Сандбоx) и УРЛ за окружење. Такође приказује следеће опције:

  • Пребаци окружења : Изаберите ову опцију да бисте се пребацили на друго #глср_цихцдецдз окружење.
  • Пребаците се на Салесфорце ЦРМ : Изаберите ову опцију да бисте се повезали са Салесфорце ЦРМ-ом. Пратите кораке приказане у чаробњаку.
  • Прекини везу : Искључите из тренутног окружења. Касније се можете повезати са другим окружењем.

Снимак екрана који приказује повезан са једним окружењем.

Напомена

Опција за пребацивање окружења је доступна само када је повезана са окружењем #глср_цихцдецдз и постоје и друга окружења #глср_цихцдецдз доступна за повезивање.

Ручно повезивање са ЦРМ-ом

Морате се ручно повезати са својим ЦРМ-ом у следећим случајевима:

  • Ако користите #глср_цихцдецдз окружење и искључили сте ЦРМ са апликацијом #глср_цигибгехз.
  • Ако користите Салесфорце ЦРМ.

Морате бити повезани са својим ЦРМ-ом да бисте комуницирали са ЦРМ подацима у апликацији #глср_цигибгехз. Пратите ове кораке да бисте се повезали са ЦРМ-ом:

  1. Пријавите се у Teams.

  2. У левом окну за навигацију изаберите Погледај више апликација ( ... ), а затим претражите и изаберите #глср_цигибгехз.

  3. На картици Почетна изаберите Повежи се са ЦРМ-ом у горњем десном углу, а затим се повежите са својим ЦРМ-ом користећи једну од следећих опција:

    • # глср_цихцдецдз : Аутоматски сте повезани користећи своје Оффице акредитиве. Изаберите своје окружење #глср_цихцдецдз, а затим изаберите Повежи са окружењем.

      Ваше окружење #глср_цихцдецдз одговара УРЛ-у који ваш претраживач приказује када се пријавите на #глср_цихцдецдз. На пример, ако је salesorg.crm.dynamics.com УРЛ, изаберите #пии_ијфидејз у листи.

    • Салесфорце® ЦРМ : Изаберите своје Салесфорце окружење, а затим изаберите Повежи се са Салесфорце® ЦРМ-ом. У поруци за потврду изаберите Дозволи. Унесите своје Салесфорце акредитиве, а затим изаберите Пријавите се. Изаберите Дозволи, а затим изаберите Дозволи приступ.

    Снимак екрана који приказује дугме Повежи се са ЦРМ-ом.

    Када се повежете са својим ЦРМ-ом, повезивање са ЦРМ-ом у горњем десном углу замењује се именом окружења. Када изаберете име окружења, он приказује пријатељско име, тип (Продуцтион/Сандбоx) и УРЛ за окружење.

Освежавање апликације

Када пребаците повезано окружење у програму Оутлоок, добијате обавештење да освежите апликацију #глср_цигибгехз у Теамс-у. Изаберите Освежи да бисте видели ажуриране податке из новог окружења.