Deli putem


Saradnja u timovima naloga i prostorijama za pogodbe

Možete da otvorite prostor za saradnju – tim naloga ili kanal u sobi za dogovor – Microsoft Teams na različite načine.

  • U programu Outlook otvorite Copilot for Sales, a zatim sledite jedan od sledećih koraka:

    • Pomerite se nadole do kartice "Saradnja u timovima", a zatim izaberite ime tima naloga ili, za prilike, ime kanala mogućnosti za poslovanje.

      Snimak ekrana kartice

    • Na kartici Konta ili Prilike zadržite pokazivač iznad zapisa, izaberite još radnji (...)>Timovi, a zatim izaberite ime tima naloga ili, za prilike, ime kanala mogućnosti za poslovanje.

      Snimak ekrana koji prikazuje sobe za dogovor sa kartice za snimanje.

    • Otvorite detalje o nalogu ili mogućnosti za poslovanje. Pomerite se nadole do kartice "Saradnja u timovima", a zatim izaberite ime tima naloga ili, za prilike, ime kanala mogućnosti za poslovanje.

      Snimak ekrana koji prikazuje prostorije za dogovor u prikazu detalja zapisa.

  • U timovima izaberite tim naloga ili kanal sobe za dogovor.

  • U aplikaciji Dynamics 365 Prodaja otvorite konto ili mogućnost za poslovanje. Izaberite "Sarađuj", a zatim izaberite tim koji je povezan sa poslovnim kontaktom ili mogućnošću za poslovanje. Saznajte kako da pristupite povezanim timovima i kanalima.

Anatomija prostora za saradnju

Tim koji je kreiran pomoću predloška tima naloga ili predloška sobe za dogovor uvek ima opšti kanal. Drugi kanali zavise od toga kako je tim kreiran i da li je kasnije kreirano više kanala.

  • Opšti kanal je mesto gde možete da radite sa članovima prodajnog tima ili drugim kolegama na aktivnostima vezanim za račun. Ako je tim kreiran pomoću predloška tima naloga, kanal "Opšte postavke " je povezan sa nalogom u CRM-u.

  • Kanal nazvan po prilici, kao što je Aparat za kafu, je mesto gde možete da radite sa prodajnim timom ili drugim kolegama na aktivnostima koje su vezane za određenu mogućnost za poslovanje. Ako je tim kreiran pomoću predloška sobe za dogovor, kanal je povezan sa mogućnošću za poslovanje u CRM-u.

  • Deljeni kanali, pod imenom "Ime klijenta " ili "Ime klijenta - ime mogućnosti za poslovanje", su mesto gde možete da radite sa osobama izvan vaše organizacije, kao što su klijenti, na aktivnostima vezanim za nalog i mogućnosti za poslovanje.

    Da biste mogli da dodate klijente na deljene kanale koristeći njihov federirani identitet, administrator zakupca mora da uključi deljene kanale u timovima. Saznajte više o saradnji sa spoljnim učesnicima deljenog kanala.

Interni kanali kao što su "Opšte " i "Aparat za kafu" imaju sledeće aplikacije zakačene kao kartice:

  • Datoteke sadrže tri početne fascikle za organizovanje dokumenata koji su povezani sa nalogom ili mogućnošću za poslovanje i jednu CRM fasciklu za organizovanje CRM datoteka. Administrator je možda povezao CRM fasciklu sa CRM lokacijom za skladištenje koja je povezana sa nalogom ili mogućnošću za poslovanje.

  • CRM prikazuje povezani CRM nalog ili zapis mogućnosti za poslovanje. Na ovoj kartici možete da prikažete i ažurirate CRM informacije.

    Belešku

    • Ako koristite Salesforce kao CRM, potrebno je da koristite aplikaciju Teams desktop da biste videli detalje o nalogu ili mogućnosti za poslovanje. CRM kartica se ne učitava u Web aplikaciji Teams.
    • CRM kartica se ne učitava u novoj verziji teamsa. Da biste videli CRM zapis u novoj verziji teamsa, koristite Copilot for Sales aplikaciju za deljenje zapisa kupca kao prilagodljive kartice. Druga mogućnost je da koristite klasičnu verziju programa Teams da biste videli detalje naloga ili mogućnosti za poslovanje na CRM kartici.
  • Napomene su beležnica OneNote koju možete da koristite za deljenje beležaka sa svim članovima kanala Teams.

  • CRM je OneNote beležnica OneNote koju možete da koristite za deljenje beležaka sa svim članovima kanala Teams. Dostupan je samo u postojećim prostorima za saradnju koji su nastali pre 15. aprila 2024. godine.

    Belešku

    Ako kartica CRM prikazuje poruku OneNote o grešci kada je otvorite, morate je izbrisati tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na nje i izabrati stavku Ukloni . Morate da koristite karticu "Beleške " koju su obezbedili timovi da biste delili beleške na kanalu.

Deljeni kanali kao što su "Kupac " - četvrta kafa ili kupac - aparat za kafu imaju sledeće aplikacije zakačene kao kartice:

  • Datoteke sadrže tri početne fascikle za organizovanje dokumenata koji su povezani sa nalogom ili mogućnošću za poslovanje.

  • OneNote je beležnica OneNote koju možete da koristite za deljenje beležaka sa kupcima. Ova beležnica se razlikuje od one koja je kreirana u kanalima interne saradnje. Članovi tima koji nisu deo deljenog kanala ne mogu da pristupe ovoj beležnici.

Sledeći snimak ekrana prikazuje primer tima naloga za četvrti nalog kafe:

Snimak ekrana tima naloga u Microsoft Teams.

Sledeći snimak ekrana prikazuje primer tima iz sobe za dogovor za četvrti nalog kafe:

Snimak ekrana tima u sobi za dogovor Microsoft Teams.

Beleška Opis
1 Novi tim naloga kreiran sa dva podrazumevana kanala
2 Opšti kanal za saradnju na aktivnostima vezanim za nalog sa osobama u vašoj organizaciji; povezano sa CRM nalogom
3 Deljeni kanal tima naloga za saradnju sa osobama izvan vaše organizacije
4 Unapred pripremljene aplikacije
5 Kanal nove poslovne sobe kreiran u postojećem timu naloga koji se koristi za saradnju sa osobama u vašoj organizaciji; povezano sa CRM mogućnošću za poslovanje
6 Kanal deljene sobe za dogovor za saradnju sa osobama izvan vaše organizacije

Prikazivanje rezimea mogućnosti za poslovanje generisanog AI u kanalu sobe za dogovor

Kada podesite sobu za dogovor, aplikacija Copilot for Sales Teams i bot se automatski instaliraju za izabrani tim. Kada prvi put otvorite kanal sobe za dogovor, rezime mogućnosti za poslovanje koji je generisao AI uključen je u standardnu objavu dobrodošlice kanala.

Belešku

  • Ako koristite Dynamics 365 kao CRM sistem, možete da prikažete rezime mogućnosti za poslovanje čak i ako niste prijavljeni u aplikaciju Copilot for Sales u programu Outlook ili ako ste prijavljeni u drugo Dynamics okruženje, sve dok imate pristup zapisu i Copilot for Sales privilegijama. Ovo se odnosi samo na rezime automatski proknjižene mogućnosti za poslovanje.
  • Ako koristite Salesforce kao CRM sistem, morate biti prijavljeni u Salesforce u aplikaciji Copilot for Sales u programu Outlook da biste videli rezime mogućnosti za poslovanje, a da pri tom imate i pristup za čitanje zapisa Copilot for Sales i privilegija.
  • Rezime mogućnosti za poslovanje se ne prikazuje u privatnom kanalu, jer botovi nisu podržani privatnim Microsoft Teams kanalima. Takođe, deljeni kanali imaju dodate klijente, stoga se CRM informacije takođe ne dele ovde.

Snimak ekrana rezimea mogućnosti za poslovanje generisanog od strane AI u kanalu sobe za dogovor u timovima.

Da biste kasnije ponovo prikazali rezime mogućnosti za poslovanje, koristite neki od sledećih metoda:

  • Unesite @Copilot for Sales show opportunity summary u polje za poruke.
  • Unesite @Copilot for Sales help u okvir za poruku, a zatim sa liste opcija izaberite stavku Generisanje rezimea mogućnosti za poslovanje.

Rezime koristi sledeće kolone u zapisu mogućnosti za poslovanje u CRM-u:

  • Naziv mogućnosti za poslovanje
  • ID mogućnosti za poslovanje
  • Kreirano dana
  • Procenjeni datum zatvaranja
  • Faza prodaje
  • Iznos budžeta
  • Opis
  • Nadređeni nalog ime
  • Ime primarnog kontakta

Najnoviji sadržaj aktivnosti se generiše iz poslednje tri napomene u zapisu mogućnosti za poslovanje.

Rezime mogućnosti za poslovanje koji je generisao AI dostupan je samo kada je administrator uključio funkcije copilot AI. Ako administrator nije uključio te funkcije, rezime mogućnosti za poslovanje će biti prikazan u obliku parova vrednosti polja. Polja koja su uključena u rezime zavise od toga šta je administrator postavio.

Snimak ekrana rezimea mogućnosti za poslovanje u kanalu sobe za dogovor kada su isključene funkcije Copilot AI.

Ako je administrator isključio aplikaciju u Copilot for Sales okviru "Timovi", rezime mogućnosti za poslovanje uopšte nije dostupan.

Pogledajte i ovo