Deli putem


Deljenje CRM zapisa u programima Teams ili Outlook

Copilot for Sales vam omogućava da delite CRM zapis sa članovima tima u razgovoru timova za ćaskanje ili kanal ili u e-poruci koja im omogućava da pregledaju detalje zapisa u toku rada. CRM zapis se deli kao prilagodljiva kartica koja se prati na osnovu podataka u CRM sistemu.

U timovima, adaptivni kartica prikazuje i rezime zapisa koji je generisao AI, što vam omogućava da brzo uhvatite korak sa detaljima zapisa u toku razgovora. Imajte na kraju da se rezime koji je generisao AI prikazuje samo ako kopilot omogućene funkcije za vašu organizaciju.

CRM zapis možete da delite pomoću proširenja Copilot for Sales za pretraživanje ili lepenjem veze ka zapisu u ćaskanju ili e-poruci. Kada delite zapis, kreira se prilagodljiva kartica koja prikazuje detalje zapisa, kao što su ime zapisa, vlasnik i ključna polja.

Belešku

  • Za podršku programa Outlook uverite se da je aplikacija "Poboljšani timovi" raspoređena.
  • Ako koristite Dynamics 365 kao CRM sistem i dobijate prilagodljivi kartica u e-poruci ili Teams ćaskanju ili kanalu, možete da prikažete podatke u prilagodljivom čak i ako niste prijavljeni u Copilot for Sales aplikaciju u programu Outlook ili ako ste prijavljeni u drugo Dynamics okruženje, sve dok čitate pristup zapisu i Copilot for Sales privilegijama.
  • Ako koristite Salesforce kao CRM sistem i dobijate prilagodljivi kartica u e-poruci ili Teams chatu ili kanalu, morate biti prijavljeni u Salesforce u Copilot for Sales aplikaciji u programu Outlook da biste prikazali podatke u prilagodljivom kartica-u, a istovremeno imate i pristup za čitanje zapisa i Copilot for Sales privilegije.
  • Podaci u prilagodljivom kartica se osvežavaju iz CRM sistema svaki put kada prikažete kartica u teams ćaskanju ili e-poruci ili kada ručno osvežite kartica.

Deljenje CRM zapisa u timovima pomoću proširenja poruka za pretragu

  1. Idite na razgovor u kojem želite da delite CRM zapis. Izaberite još aplikacija(...), potražite Copilot for Sales , a zatim ga izaberite. Ako je aplikacija zakačena za traku radnji, izaberite Copilot for Sales ispod okvira za poruke.

    Snimak ekrana koji prikazuje Copilot for Sales u okviru za poruke.

  2. U Copilot for Sales , potražite i izaberite zapis.

    Belešku

    • Zapisi kojima se nedavno pristupi podrazumevano se prikazuju, bez izvršavanja pretrage. Možete da potražite zapis ili da izaberete opciju " Više opcija za pretraživanje" da biste potražili određenu vrsta zapisa.

    • Ako promenite ime računara u programu CRM vrsta zapisa, oni se ne ažuriraju u prilagodljivim kartica ili proširenjima za razmenu poruka u timovima. Na primer, ako nalog preimenujete u klijent, ime u prilagodljivim kartica proširenja za razmenu poruka će se pokazati kao nalog.

    Snimak ekrana koji prikazuje Copilot for Sales prozor.

    Zapis kartica se dodaje u polje za poruke.

    Snimak ekrana koji prikazuje rezime zapisa generisanog od strane AI u prilagodljivim kartica.

    Belešku

    Polja na podrazumevanoj vrednosti zapisa kartica kao što je konfigurisao CRM administrator.

  3. Pošaljite poruku u ćaskanje.

Ako primaoci nemaju instaliranu aplikaciju Copilot for Sales u teamsu, poruka će biti prikazana na dnu kartica pre slanja poruke. Poruka obaveštava primaoce da je potrebno da instaliraju aplikaciju Copilot for Sales bi prikazali detalje zapisa. Kada se aplikacija instalira, adaptivni kartica se prikazuje sa detaljima zapisa ako primaoci imaju pristup CRM zapisu, u suprotnom, veza ka zapisu se prikazuje u kartica.

Ako je administrator blokirao aplikaciju, poruka obaveštava primaoce da treba da se obratite administratoru da bi omogućili aplikaciju.

Deljenje CRM zapisa u programu Outlook pomoću proširenja poruka za pretragu

Iskustvo korišćenja proširenja Copilot for Sales za pretraživanje prilikom pisanja e-pošte je malo drugačije u klasičnoj Outlook radnoj površini, novoj Radnoj površini programa Outlook i programu Outlook na Vebu.

Klasična Outlook radna površina

  1. Na glavnoj traci izaberite Copilot for Sales or Sve aplikacije> Copilot for Sales.

  2. U iskačućim menijima izaberite stavku Microsoft Copilot Potraga za prodajom.

    Druga mogućnost je da izaberete opciju "Više opcija traženja" da biste potražili određenu vrsta zapisa.

    Snimak ekrana koji prikazuje opciju pretrage u Copilot for Sales aplikaciji u klasičnom programu Outlook.

  3. U oknu Microsoft Copilot "Za prodaju" izaberite zapis sa liste nedavno pristupljenih zapisa ili potražite i izaberite CRM zapis.

    Snimak ekrana koji prikazuje okno za pretragu Copilot for Sales aplikaciju u klasičnom programu Outlook.

    Prilagodljiva kartica se dodaje u e-poruku.

    Snimak ekrana koji prikazuje Copilot for Sales kontakt kartica.

Nova Radna površina programa Outlook i Outlook na Vebu

  1. Na glavnoj traci izaberite stavku> Aplikacije Copilot for Sales.

  2. U iskačućim menijima izaberite stavku Pretraži Copilot for Sales.

    Snimak ekrana koji prikazuje opciju pretrage u Copilot for Sales aplikaciji u novom programu Outlook.

  3. U Copilot for Sales,a0 >, izaberite zapis sa liste nedavno pristupljenih zapisa ili potražite i izaberite CRM zapis.

    Snimak ekrana koji prikazuje iskačući iskačući Copilot for Sales u novom programu Outlook.

    Prilagodljiva kartica se dodaje u e-poruku.

  1. U prozoru Napredna pretraga unesite ili izaberite sledeće vrednosti:

    • Potražite zapis za deljenje: Ime zapisa za deljenje.

    • Filtrirajte po: vrsta zapisa za traženje.

      Belešku

      Filter " Sve" vam omogućava da potražite zapis o svim vrsta zapisa koje Copilot for Sales doda administrator. Drugi filteri su specifični za vrsta zapisa i omogućavaju vam da tražite taj vrsta zapisa.

      Snimak ekrana koji prikazuje naprednu pretragu u aplikaciji Teams.

  2. Iz rezultata, verzija za pregled zapis tako što ćete izabrati strelicu nadole pored imena zapisa. Izaberite zapis koji ćete ga deliti kao kartica na ćaskanju.

  1. Kopirajte vezu zapisa iz aplikacije Copilot for Sales u programu Outlook.

  2. Nalepite vezu u ćaskanje ili e-poruku.

    Zapis kartica se dodaje u polje za poruke.

    Snimak ekrana koji prikazuje Copilot for Sales kontakt kartica vezu.

  3. Pošaljite poruku u ćaskanje.

Belešku

Morate da kopirate vezu zapisa iz Copilot for Sales programskog dodatka u programu Outlook. Ako kopirate vezu zapisa iz Salesforce-a, ona se neće odmotati da bi prikazala prilagodljive kartica. Međutim, ako kopirate vezu zapisa iz sistema Dynamics 365, ona će se odmotati da bi prikazala prilagodljive kartica.

Pogledajte i ovo

Pristup aplikaciji Copilot for Sales
Deljenje veze sa CRM zapisom