Deli putem

Prikaz detalja zapisa

  • Članak

Možete da vidite detalje o sačuvanom kontaktu i povezanim zapisima kao što su račun i mogućnosti.

Belešku

Svi tipovi zapisa koje je dodao vaš administrator se prikazuju, ako se odnose na kontakt, prilikom pregleda sačuvanih kontakt detalja.

  1. Otvorite Copilot za prodaju okno.
  2. U( vrsta zapisa) kartica, izaberite zapis da biste videli detalje. Na primer, ako želite da vidite detalje o prilici, izaberite priliku na kartica Mogućnosti .

Ako imate licencu za People.ai i mogućnost prikazivanja uvida iz People.ai je omogućena od strane vašeg administratora, uvidi iz People.ai se prikazuju za kontakte, mogućnosti i naloge. Više informacija: Pogledaj People.ai uvid

Otvorite zapis u CRM-u

Takođe možete otvoriti zapis u CRM-u da biste videli njegove kompletne detalje. U detaljima zapisa izaberite Više akcija (...), a zatim izaberite Otvori u (CRM). Detalji zapisa se otvaraju u novoj kartici.

Snimak ekrana koji prikazuje ikonu otvorenog u CRM-u.

Alternativno, možete otvoriti zapis u CRM-u iz Copilot za prodaju okna. Pređite mišem preko zapisa, izaberite Više akcija (...), a zatim izaberite Otvori u (CRM).

Snimak ekrana koji pokazuje kako otvoriti zapis u CRM-u.

Belešku

Ako koristite Salesforce kao CRM, ova funkcija radi samo ako koristite Lightning Ekperience.

Obogatite detalje CRM zapisa sa uvidom iz vaše aplikacije